انویدیا و TSMC روز جمعه اعلام کردند که با تولید اولین ویفر بلک‌ول در فب ۲۱ نزدیک فینیکس، آریزونا، به یک نقطه عطف مهم دست یافته‌اند. دستاورد ساخت یکی از پیچیده‌ترین تراشه‌های تاریخ در ایالات متحده، برای هر دو شرکت اهمیت استراتژیک، نمادین و سیاسی دارد، اما یک نکته مهم وجود دارد.

جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در مراسم یادبود گفت: “این به چند دلیل یک لحظه تاریخی است. این اولین بار در تاریخ اخیر آمریکا است که مهم‌ترین تراشه در اینجا در ایالات متحده توسط پیشرفته‌ترین کارخانه، توسط TSMC، در ایالات متحده تولید می‌شود. این چشم‌انداز رئیس‌جمهور ترامپ برای صنعتی‌سازی مجدد است — بازگرداندن تولید به آمریکا، البته برای ایجاد شغل. با این حال، این مهم‌ترین صنعت تولیدی و مهم‌ترین صنعت فناوری در جهان است.”

تولید سیلیکون بلک‌ول B300 انویدیا (ما فرض می‌کنیم اینها چیپلت‌های B300 هستند، اگرچه تأیید نشده است) در ایالات متحده — یکی از پیچیده‌ترین تراشه‌هایی که تاکنون ساخته شده است — با استفاده از فرآیند ساخت 4N TSMC (یک گره سفارشی کلاس 4 نانومتری برای انویدیا) به این معنی است که فب ۲۱ TSMC قادر به ساخت چنین تراشه‌های بزرگی است، احتمالاً با بازدهی خوب (که ظاهراً مدتی طول کشید تا به دست آید)، که ممکن است نشان دهد این کارخانه واقعاً به اندازه کارخانه‌هایی که TSMC در تایوان اداره می‌کند، توانمند است (چیزی که قبلاً از اظهارات خود TSMC شنیده‌ایم، اما آنها در مورد تراشه‌های کوچک‌تر بودند).

از نظر استراتژیک، این امر یک هدف کلیدی سیاست صنعتی دولت ایالات متحده را برآورده می‌کند: آوردن تولید پیشرفته‌تر نیمه‌هادی به خاک آمریکا. بنابراین، انویدیا اکنون می‌تواند ادعا کند که یکی از ضروری‌ترین محصولات خود را در ایالات متحده تولید می‌کند و در صورت اعمال تعرفه بر کالاهای ساخت تایوان، از آنها اجتناب کند. همین امر در مورد TSMC نیز صدق می‌کند، زیرا تولید خود را در سراسر جهان گسترش می‌دهد و خطرات کسب‌وکار خود را از وقفه‌های احتمالی ناشی از چین کاهش می‌دهد. در نهایت، TSMC قرار است فازهای فب ۲۱ را بسازد که تراشه‌ها را با فناوری‌های فرآیند N3، N2، A16 و A14 در آریزونا تولید خواهند کرد.

برای دهه‌ها، انویدیا — با ارزش‌ترین شرکت جهان با ارزش بازار ۴.۵ تریلیون دلار — تراشه‌های خود را منحصراً در تایوان تولید می‌کرد، با یک دوره کوتاه تولید سیلیکون NV40 در کارخانه میکروالکترونیک IBM در نیویورک. تولید پردازنده‌های گرافیکی کلیدی هوش مصنوعی خود در ایالات متحده برای انویدیا، که یک شرکت آمریکایی است، معنای نمادین عمیقی دارد.

برای ایالات متحده نیز، این دستاورد معنای سیاسی عمیقی دارد. برای دهه‌ها، پیچیده‌ترین تراشه‌های جهان در ایالات متحده توسعه یافته و سپس تقریباً منحصراً در تایوان ساخته می‌شدند، که وابستگی شدیدی به کشوری واقع در یک منطقه ژئوپلیتیکی پرخطر ایجاد می‌کرد. تولید بلک‌ول — پیشرفته‌ترین و پرتقاضاترین پردازنده گرافیکی هوش مصنوعی در جهان — در ایالات متحده، اکنون به واشنگتن یک نتیجه ملموس از سال‌ها یارانه و مشوق تحت قانون CHIPS (و قبل از آن)، و فشار دولت ترامپ می‌دهد. تا حدی، این حتی به واشنگتن اهرم سیاسی در مذاکره با شرکا می‌دهد.

در حالی که سیلیکون بلک‌ول انویدیا اکنون در ایالات متحده ساخته می‌شود، برای ساخت یک انویدیا B300 واقعی از آنها، باید به تایوان بازگردانده شوند و سپس با استفاده از فناوری‌های بسته‌بندی پیشرفته CoWoS-L با حافظه HBM3E در یک مرکز TSMC یکپارچه شوند. این نه تنها این تراشه‌ها را گران‌تر از تراشه‌های تولید شده در تایوان می‌کند، بلکه تا حد زیادی، مزایای استراتژیک و سیاسی را از بین می‌برد و تنها بخش نمادین را باقی می‌گذارد.

با این حال، این وابستگی استراتژیک به بسته‌بندی پیشرفته در تایوان طولانی نخواهد بود. هم TSMC و هم آمکور در حال ساخت تأسیسات بسته‌بندی پیشرفته در ایالات متحده هستند، بنابراین وقتی آنها آنلاین شوند، گاهی اوقات تا پایان دهه، این وابستگی به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. همچنین، مایکرون و SK هاینیکس در حال ساخت تولید DRAM (فقط مایکرون) و تأسیسات بسته‌بندی HBM در ایالات متحده هستند که گام مهم دیگری به سوی بومی‌سازی تولید قطعات استراتژیک مهم خواهد بود.