پیامدهای رونق مراکز داده هوش مصنوعی روز به روز در حال افزایش است. پوآ خین-سنگ، مدیرعامل شرکت الکترونیکی فایسون، در مصاحبه‌ای اخیر ادعا کرد که کمبودهای فلش NAND که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ آغاز شوند، برای ده سال آینده ادامه خواهند داشت. این تخمین از سوی رئیس فایسون، بسیار فراتر از برآوردهای فعلی سایر کارشناسان صنعت است که یک دوره یک ساله کمبود ذخیره‌سازی را پیش‌بینی می‌کنند.

در مصاحبه‌ای با ستون فناوری مجله CommonWealth تایوان، پوآ انتظارات تحلیلگران بازار را که ادعا می‌کنند یک «ابرچرخه» برای دنیای حافظه قریب‌الوقوع است، تأیید و تقویت می‌کند. پوآ می‌گوید: «NAND سال آینده با کمبودهای شدید مواجه خواهد شد. فکر می‌کنم عرضه برای ده سال آینده محدود خواهد بود.»

«در گذشته، هر بار که تولیدکنندگان فلش بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کردند، قیمت‌ها سقوط می‌کرد و آنها هرگز سرمایه‌گذاری‌های خود را جبران نمی‌کردند. بنابراین شرکت‌ها از حدود سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۲۰ هزینه‌ها را کاهش دادند. سپس در سال ۲۰۲۳، مایکرون و SK Hynix سرمایه‌گذاری‌های کلان خود را به HBM هدایت کردند زیرا حاشیه‌های سود بسیار جذاب بودند و سرمایه‌گذاری کمتری برای فلش باقی گذاشتند.»

همانطور که تقاضا و قیمت فلش در چند سال گذشته کاهش یافته بود، اکنون شاهد رونق بزرگی است که منجر به موفقیت‌های چشمگیری در بازار حافظه شده است. همانطور که TrendForce در سپتامبر گزارش داد، SanDisk، Micron و Western Digital همگی اعلام کردند که قیمت‌ها را در سبد محصولات فلش خود ثابت نگه داشته یا افزایش داده‌اند، زیرا تقاضا به سطوح «بی‌سابقه»ای رسیده است.

همانند اکثر روندهای سخت‌افزاری در چند سال اخیر، عامل این تقاضا، رونق مراکز داده هوش مصنوعی است. تقاضاهای ذخیره‌سازی در روزهای اخیر شاهد افزایش‌های چشمگیری بوده است، زیرا شرکت‌های بیشتری به اولویت‌بندی استنتاج LLMها به جای صرفاً بارهای کاری آموزشی روی آورده‌اند و نیازهای ذخیره‌سازی نزدیک به خط (nearline) افزایش یافته است. ذخیره‌سازی نزدیک به خط، نوعی ذخیره‌سازی «گرم» است که بین استفاده‌های ذخیره‌سازی داغ و سرد قرار می‌گیرد و با افزایش اندازه مدل‌های هوش مصنوعی و نیازهای داده‌ای شرکت‌ها، به طور فزاینده‌ای ضروری می‌شود؛ این نوع ذخیره‌سازی برای نگهداری نسخه‌های قبلی مدل‌ها برای بازآموزی، نگهداری پرس‌وجوهای قدیمی یا میزبانی داده‌های کاربری که کمتر به آنها دسترسی پیدا می‌شود، مفید است.

در حالی که حافظه HBM مبتنی بر DRAM برای خریداران هوش مصنوعی که تشنه قدرت آموزشی هستند، اولویت اصلی بوده است، پوآ ادعا می‌کند که فلش به زودی از آن در ضرورت پیشی خواهد گرفت. «از سال ۲۰۲۲، شرکت‌های ابری برای تأمین GPUها، عمدتاً برای آموزش مدل‌ها، در تلاش بوده‌اند. آموزش از HBM استفاده می‌کند و ارتباط کمی با فلش دارد. اکنون به نظر می‌رسد این مدل‌ها به بلوغ رسیده‌اند. پس از صرف این همه سرمایه، شرکت‌های ابری چگونه پول خود را باز خواهند گرداند؟ از طریق استنتاج.»

«به نظر من، آن برنامه‌های سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری توسط ارائه‌دهندگان ابری به طور کامل روی GPUها شرط‌بندی نخواهند شد؛ سهم بیشتری به ذخیره‌سازی اختصاص خواهد یافت. برای کسب درآمد، به کاربران نیاز دارید. کاربران داده تولید می‌کنند. داده‌ها باید ذخیره شوند. این بدان معناست که مراکز داده باید ذخیره‌سازی خود را برای دهه آینده گسترش دهند. به هر حال، عملکرد اصلی یک مرکز داده، ذخیره‌سازی است.»

صنعت همچنین شروع به شرط‌بندی علیه آینده HDDها کرده است. در حالی که هارد دیسک‌ها در حال حاضر با قیمت‌های جذابی برای استفاده در ذخیره‌سازی نزدیک به خط با ظرفیت بالا عرضه می‌شوند، انتظار می‌رود قیمت SSDها در پنج تا هشت سال آینده با HDDها برابر شود. به این نکته اضافه کنید که زمان تحویل HDDها از برخی ارائه‌دهندگان به بیش از یک سال رسیده است، و پوآ می‌گوید که SSDهای فلش مطمئناً به انتخاب استاندارد خرید در سراسر صنعت برای نیازهای ذخیره‌سازی انبوه تبدیل خواهند شد.

«در سال ۲۰۲۰، نسبت SSD به HDD در مراکز داده در ارقام تک رقمی در مقابل بیش از ۹۰ درصد بود. امروز، این نسبت حدود ۲۰ به ۸۰ درصد است. با نگاه به آینده، SSDها ۸۰ تا ۱۰۰ درصد را به خود اختصاص خواهند داد. سوال واقعی این است: چقدر ظرفیت جدید برای پشتیبانی از این انتقال مورد نیاز خواهد بود؟ به همین دلیل است که می‌گویم فلش برای ده سال آینده قوی باقی خواهد ماند.»

همانطور که ظرفیت‌های SSD همچنان در حال افزایش و هزینه‌ها در حال کاهش است، و بزرگترین خریداران هوش مصنوعی به سمت اولویت‌بندی ذخیره‌سازی بر رقابت تسلیحاتی GPUهای متمرکز بر حافظه HBM حرکت می‌کنند، سخنان پوآ ممکن است پیشگویانه باشد. بانک آمریکایی مورگان استنلی نیز شروع به آگاه کردن مشتریان خود از «ابرچرخه حافظه» قریب‌الوقوع کرده است، که با نیاز مداوم به HBM و تهدید چین برای ورود به بازار HBM در دو سال آینده تقویت می‌شود. مصاحبه کامل با پوآ خین-سنگ همچنان بر این بازار رقابتی و پیامدهای آن برای پیش‌بینی ده ساله تمرکز دارد.