متا ممکن است در آستانه صرف میلیاردها دلار برای تراشه‌های هوش مصنوعی گوگل باشد تا توسعه‌های آینده خود را تقویت کند، زیرا غول رسانه‌های اجتماعی طبق گزارش The Information، از طریق رویترز، در حال مذاکره برای خرید و اجاره قدرت محاسباتی گوگل برای تلاش‌های آینده خود در زمینه هوش مصنوعی است. مذاکرات جاری ظاهراً شامل اجاره واحدهای پردازش تانسور (TPU) گوگل کلود توسط متا در سال 2026، پیش از خرید کامل آنها در سال 2027 است.

این خبر نشان‌دهنده همکاری مداوم بین این شرکت‌ها است، علی‌رغم توقف اخیر در پروژه‌های کابل زیردریایی آنها.

تا به امروز، گوگل عمدتاً از TPUهای خود برای تلاش‌های داخلی‌اش استفاده کرده است، بنابراین این حرکت، در صورت تحقق، تغییری در تاکتیک خواهد بود که می‌تواند به آن کمک کند تا سهم قابل توجهی از تجارت تراشه‌های هوش مصنوعی را به دست آورد. با توجه به اینکه تعداد کمی از شرکت‌ها، اگر نگوییم هیچ کدام، هنوز نحوه کسب سود از توسعه هوش مصنوعی را کشف نکرده‌اند، گوگل ممکن است به دنبال ورود به عرصه انویدیا باشد. این سازنده قدیمی GPU از زمان آغاز تب هوش مصنوعی میلیاردها دلار درآمد کسب کرده و آن را در مدت زمان کوتاهی به باارزش‌ترین شرکت جهان تبدیل کرده است.

در واقع، رویترز گزارش می‌دهد که برخی از مدیران گوگل کلود معتقدند که این استراتژی در حال تغییر، به آنها فرصت می‌دهد تا تا 10 درصد از درآمد مرکز داده انویدیا را به دست آورند. با توجه به اینکه انویدیا تنها در سه ماهه دوم 2025 بیش از 51 میلیارد دلار از مراکز داده درآمد کسب کرده است، گوگل با به دست آوردن این مقدار از درآمد انویدیا، ده‌ها میلیارد دلار ارزش خواهد داشت.

بازارها به شایعات این معامله واکنش نشان دادند و سهام متا و گوگل را افزایش دادند. آلفابت در معاملات پیش از بازار چندین درصد افزایش یافت و رویترز آن را در مسیر تبدیل شدن به شرکت 4 تریلیون دلاری بعدی، احتمالاً به زودی در همین امروز، قرار داده است. قیمت سهام متا نیز افزایش یافته است، اما انویدیا 3 درصد کاهش یافت.

حتی اگر گوگل این معامله را نهایی کند و یک سفارش بزرگ و جریان درآمد بلندمدت برای TPUهای خود خارج از استفاده داخلی تضمین کند، باز هم توسط صنعت هوش مصنوعی به طور کلی بلعیده خواهد شد. قدرت محاسباتی، ظرفیت ساخت، یا لجستیک زنجیره تامین کافی وجود ندارد تا افزایش عظیم تقاضا برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی که در سال جاری ادامه داشته است را تامین کند.

قیمت حافظه در حال افزایش است، انتظار می‌رود قیمت GPUها سال آینده افزایش یابد، و تقریباً هر چیز الکترونیکی ممکن است در همین زمان سال آینده گران‌تر باشد.

البته، اگر حباب نترکد. حتی سال 2026 در مورد این صنعت همیشه در حال تغییر، دور به نظر می‌رسد، اما سال 2027 یک عمر فاصله دارد. چه کسی می‌داند وضعیت سخت‌افزار هوش مصنوعی در آن زمان چگونه خواهد بود، و هیچ راهی برای تشخیص اینکه آیا TPUهای گوگل عمر مفید طولانی‌تری نسبت به GPUهای برتر انویدیا خواهند داشت یا خیر، به خصوص با یک برنامه انتشار سالانه تهاجمی، وجود ندارد.