رئیسجمهور ترامپ در واکنش به انحصار چین بر مواد معدنی کمیاب و کنترلهای صادراتی جدید بر تراشههای پیشرفته، نسبت به افزایش گسترده تعرفهها علیه محصولات چینی هشدار داده است. این اقدامات چین، از جمله الزام شرکتها به دریافت مجوز برای صادرات مواد معدنی کمیاب، منجر به لغو نشست برنامهریزی شده بین سران دو کشور شده و دور جدیدی از تنشها را در جنگ تجاری آمریکا و چین رقم زده است. مواد معدنی کمیاب برای صنایع نیمههادی و سختافزار حیاتی هستند و چین کنترل عمده عرضه جهانی را در دست دارد.
ایالات متحده که به این مواد وابسته است، پیشتر ۲ میلیارد دلار از بودجه قانون CHIPS را برای توسعه داخلی مواد معدنی کمیاب در نظر گرفته بود. ترامپ ادعا میکند چین برای گسترش سلطه خود در این بخش و استفاده از آن به عنوان اهرم فشار تلاش میکند. آمریکا نیز تحریمهایی از جمله منع دریافت GPUهای هوش مصنوعی پیشرفته را علیه چین اعمال کرده است. این تعرفههای احتمالی میتواند به شهروندان و شرکتهای آمریکایی آسیب برساند، زیرا سختافزارهای کامپیوتری به این مواد وابسته هستند و تلاشها برای کاهش وابستگی هنوز کافی نیست.
اینتل تولید انبوه پردازندههای Core Ultra 3 ‘Panther Lake’ را با گره 18A آغاز کرده است، که از فناوریهای پیشرفته RibbonFET و PowerVia بهره میبرد و آن را به اولین گره کلاس 2 نانومتری در تولید تبدیل میکند. با این حال، اینتل با رقابت شدید TSMC و گره N2 آن روبرو است که چگالی ترانزیستور بالاتری را ارائه میدهد و ممکن است 18A اینتل به دلیل پیچیدگیهای فنی گرانتر باشد.
عرضه گسترده Panther Lake با تاخیر به ژانویه 2026 موکول شده و کندی در افزایش حجم تولید، چالشهای احتمالی در بازدهی یا عملکرد گره 18A را نشان میدهد. این تاخیر، اعتبار نقشه راه “پنج گره در چهار سال” اینتل را تضعیف کرده و فرصت آن را برای پیشی گرفتن از TSMC کاهش میدهد، به طوری که اینتل ممکن است به جای رهبری فرآیند، صرفاً در حال رسیدن به رقبا تلقی شود. اما Xeon 6+ ‘Clearwater Forest’ برای نیمه اول 2026 در مسیر است.
سنای آمریکا لایحه “GAIN AI” را به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) تصویب کرد. این قانون سازندگان تراشههای هوش مصنوعی مانند انویدیا و AMD را ملزم میکند تا سفارشات شرکتهای آمریکایی را بر صادرات، به ویژه به چین، اولویت دهند. سناتورهای حامی این لایحه، آن را برای تقویت رقابتپذیری ایالات متحده در هوش مصنوعی و کاهش صادرات به رقبای آمریکا، به ویژه چین، ضروری میدانند. این لایحه اکنون در مجلس نمایندگان در حال بررسی است.
مجلس نمایندگان نسخه خود از NDAA را بدون این بند تصویب کرده، بنابراین دو مجلس باید برای مصالحه همکاری کنند. انویدیا به شدت از این لایحه انتقاد کرده، آن را “داستان علمی تخیلی فاجعهبار” خوانده و معتقد است رقابت جهانی را محدود میکند. این شرکت تاکید دارد فروش جهانیاش مشتریان آمریکایی را محروم نمیکند. با وجود اینکه چین دومین بازار بزرگ انویدیا است، فروش آمریکا تقریباً نیمی از درآمد این شرکت را تشکیل میدهد و جنگ تجاری جاری نیز وضعیت را پیچیدهتر کرده است.
مایکروسافت برنامه ساخت مرکز داده ۲۴۴ هکتاری خود در کالدونیا، ویسکانسین را پس از مخالفت جامعه لغو کرد، اما همچنان به سرمایهگذاری در منطقه و یافتن مکانی جایگزین در شهرستان راسین متعهد است. نگرانیهای اصلی ساکنان شامل مصرف بالای برق توسط مراکز داده بود که میتوانست منجر به افزایش قبوض و کاهش کیفیت برق در خانههای اطراف شود.
با این حال، مایکروسافت در حال پیشبرد پروژه مرکز داده دیگری در مونت پلیزنت، جنوب کالدونیا است. این مرکز که «قدرتمندترین مرکز داده هوش مصنوعی جهان» نامیده شده، سال آینده راهاندازی میشود. ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، به عملکرد برتر آن اشاره کرده است. با توجه به مصرف برق عظیم سایتهای هوش مصنوعی مشابه (مانند ۳۰۰ مگاوات xAI)، مراکز داده جدید مایکروسافت نیز به انرژی زیادی نیاز خواهند داشت که چالشهای زیرساختی و زیستمحیطی را برجسته میسازد.
چین کنترلهای صادراتی عناصر خاکی کمیاب خود را به صنعت نیمهرساناها گسترش داده است. بر اساس اطلاعیه جدید وزارت بازرگانی (MOFCOM)، صادرات عناصر خاکی کمیاب با منشاء چینی یا محصولات مرتبط با ساخت تراشههای پیشرفته (منطق ۱۴ نانومتر یا پایینتر، یا حافظه ۲۵۶ لایه یا بیشتر)، نیازمند مجوز دولتی خواهد بود. این اقدام جدید بر اساس قوانین آوریل است و با معرفی یک آزمایش استفاده نهایی، صلاحیت چین را فراتر از مرزهایش گسترش میدهد و میتواند شرکتهای خارجی را نیز درگیر کند.
این سیاست، با هدف «حفاظت از امنیت ملی» و جلوگیری از تقویت «پتانسیل نظامی»، مشابه محدودیتهای صادراتی آمریکا بر تراشههای پیشرفته است. کنترلهای جدید میتواند تاییدیه مواد پولیش و تولید جهانی HDD را کند کرده و شرکتهایی مانند Seagate و Western Digital را تحت تاثیر قرار دهد. این محدودیتها نشاندهنده تشدید رقابت فناوری بین دو کشور است که هر دو طرف دلایل امنیتی مشابهی را برای اقدامات خود ذکر میکنند.
وزارت بازرگانی چین، شرکت تحقیقاتی کانادایی TechInsights را به فهرست «نهادهای غیرقابل اعتماد» خود اضافه کرده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که TechInsights فاش کرد هواوی، با وجود تحریمهای آمریکا، از فناوری TSMC برای ساخت تراشه Ascend 910B استفاده کرده است که منجر به جریمه احتمالی ۱ میلیارد دلاری برای TSMC شد. این ممنوعیت، شرکتها و افراد چینی را از هرگونه معامله، همکاری یا انتقال اطلاعات حساس با TechInsights منع میکند. TechInsights برخلاف اکثر شرکتهای دیگر در این فهرست که پیمانکاران دفاعی هستند، یک شرکت اطلاعاتی نیمههادی است.
دلیل اصلی این ممنوعیت احتمالاً تحقیقات TechInsights در سالهای اخیر است که وابستگی هواوی به تراشههای خارجی را نشان داد و با هدف استراتژیک چین برای خودکفایی در صنعت نیمههادی در تضاد بود. با وجود این ممنوعیت، TechInsights که در خارج از چین مستقر است، احتمالاً همچنان قادر به انجام کالبدشکافی فناوریهای چینی و انتشار یافتههای خود خواهد بود، اما تأثیر این تصمیم بر عملیات تجاری آن نامشخص است.
مایکروسافت اولین کلاستر ابرکامپیوتری GB300 NVL72 جهان را در Azure راهاندازی کرده است. این کلاستر شامل 4,608 پردازنده گرافیکی GB300 انویدیا است که با NVLink 5 و InfiniBand Quantum-X800 متصل شدهاند. این سیستم توانایی 92.1 اگزافلاپس استنتاج FP4 را دارد و به بارهای کاری OpenAI اختصاص یافته تا آموزش مدلهای هوش مصنوعی را از ماهها به هفتهها تسریع بخشد. هر رک NVL72، 1,440 پتافلاپس عملکرد Tensor FP4 و 130 ترابایت بر ثانیه پهنای باند حافظه مستقیم را ارائه میدهد. این استقرار نقطه عطفی برای Grace Blackwell GB300 انویدیا است.
این پروژه بخشی از مشارکت استراتژیک انویدیا و OpenAI است که شامل سرمایهگذاری 100 میلیارد دلاری انویدیا در OpenAI و استفاده OpenAI از پردازندههای گرافیکی انویدیا برای زیرساختهای هوش مصنوعی نسل بعدی میشود. کلاستر GB300 NVL72 پیشدرآمدی برای این سرمایهگذاری عظیم است و تعهد مایکروسافت و انویدیا به پیشبرد قابلیتهای هوش مصنوعی را نشان میدهد.
چین سرکوب گستردهای بر واردات تراشههای هوش مصنوعی انویدیا آغاز کرده است. تیمهای اجرایی در بنادر برای بازرسی سختافزار مراکز داده، شامل تراشههای H20 و RTX 6000D انویدیا مستقر شدهاند. این تراشهها اکنون تحت نظارت پکن قرار دارند. بازرسیها توسط اداره فضای مجازی چین هماهنگ شده و به سرعت به «تمام محصولات نیمهرسانای پیشرفته» گسترش یافتهاند. جلوگیری از رسیدن تراشههای قاچاق شده آمریکایی به مراکز داده داخلی هدف است و شرکتهایی مانند بایتدنس و علیبابا از سفارشات بیشتر H20 منع شدهاند.
این اقدامات تأثیر قابل توجهی بر بازار خاکستری و بازسازی تراشههای هوش مصنوعی خواهد داشت. با وجود تلاش چین برای تقویت تولید سختافزار داخلی، محدودیتهایی در عرضه HBM و ظرفیت کلی کارخانهها وجود دارد. وضعیت H20 انویدیا نامشخص است و این شرکت در حال بررسی جانشینی مطابق با قوانین آمریکا است. تأخیر یا عرضه محدود این جانشین، اثرات سرکوب چین را دوچندان کرده و مسیرهای قانونی انویدیا را کاهش و محیط بازار خاکستری را دشوارتر خواهد کرد.
یک شرکت سنگاپوری به نام مگاسپید، با ارتباطات چینی، متهم به قاچاق پردازندههای هوش مصنوعی انویدیا (H100, H800) به ارزش ۲ میلیارد دلار به چین است تا تحریمهای ایالات متحده را دور بزند. مگاسپید این پردازندهها را از Aivres Systems، شاخه آمریکایی شرکت تحریمشده چینی Inspur، خریداری کرده و از یک حفره قانونی بهرهبرداری نموده است. این سختافزارها ظاهراً از طریق تاسیساتی در اندونزی و مالزی به چین منتقل شدهاند. تحقیقات ایالات متحده در جریان است و دفاتر مگاسپید خالی یافت شدهاند، با مالکیت ردیابی شده به شرکتهای صوری در شانگهای.
پس از تشدید نظارتها، مگاسپید سفارشات خود را از انویدیا متوقف کرده و مدیر اجرایی آن کنارهگیری کرده است. انویدیا هرگونه انحراف را تکذیف میکند، اما مقامات سابق آمریکایی ارتباطات مگاسپید با چین و شرکتهای تحریمشده را دلیلی برای ممنوعیت فروش میدانند. وزارت بازرگانی ایالات متحده نیز در حال بررسی این پرونده است.
آمریکا طرحی برای تولید ۵۰/۵۰ نیمههادی با تایوان پیشنهاد کرده تا وابستگی خود را کاهش داده و تولید داخلی تراشه را تقویت کند. این طرح، با هدف افزایش سهم آمریکا در تولید جهانی، با تردیدهایی از سوی تایوان و تحلیلگران مواجه است. آنها این پیشنهاد را فاقد تعریف روشن، نادیدهگیرنده وضعیت صنعت آمریکا و پیچیدگیهای زنجیره تامین جهانی میدانند. دولت آمریکا با تعرفهها و تشویق سرمایهگذاری TSMC، به دنبال تقویت امنیت ملی و کاهش آسیبپذیریهاست.
با وجود سرمایهگذاریهای TSMC در آمریکا، شکاف عظیمی در قابلیتهای تولید تراشههای پیشرفته بین دو کشور وجود دارد. چالشهای اصلی شامل کمبود نیروی کار ماهر، وابستگی به مواد اولیه ژاپنی و تجهیزات اروپایی، و هزینههای بالاتر تولید است. اگرچه تولید داخلی از نظر مالی ناکارآمد است و به افزایش قیمت منجر میشود، اما از منظر امنیت و تابآوری استراتژیک، این اقدام حیاتی تلقی میگردد. خودمختاری واقعی نیازمند زنجیره تامین کاملاً یکپارچه است که ساخت آن سالها زمان میبرد.
