صنعت نیمههادی وارد «چرخه غولپیکر» بیسابقهای شده که عمدتاً توسط گسترش عظیم زیرساختهای هوش مصنوعی هدایت میشود. پیشبینیهای AMD، Nvidia و Broadcom نشان میدهد بازار جهانی نیمههادی تا 2028-2029 از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد، جهشی قابل توجه از 650 میلیارد دلار در 2024. این رشد همزمان اقتصاد محاسبات، حافظه، شبکه و ذخیرهسازی را بازسازی میکند. فرصتهای بازار سختافزار هوش مصنوعی برای AMD تا 2030 به 1 تریلیون دلار و برای Nvidia در پنج سال آینده به 3 تا 4 تریلیون دلار میرسد.
این «چرخه غولپیکر» به معنای گسترش همزمان تمام دستههای اصلی سیلیکون است؛ سیلیکون پردازش داده تا 2026 از نیمی از کل درآمد نیمههادیها فراتر میرود. شتابدهندههای هوش مصنوعی و بازار سرورهای هوش مصنوعی رشد چشمگیری دارند. توسعه سیلیکون سفارشی (مانند سفارش Broadcom از OpenAI) محوری شده. با این حال، حافظه HBM و بستهبندی پیشرفته CoWoS همچنان محدودترین عوامل هستند، که نشاندهنده رشدی هماهنگ در کل زنجیره ارزش است.
سارا فرایر، مدیر ارشد مالی اوپنایآی، از اظهارات خود در وال استریت ژورنال مبنی بر درخواست «پشتیبانی» دولتی برای وامهای عظیم شرکت عقبنشینی کرد. او اکنون توضیح میدهد که منظور او نقشآفرینی دولت ایالات متحده در حفظ و توسعه ظرفیت صنعتی برای هوش مصنوعی بوده است. فرایر تاکید کرد که قدرت فناوری آمریکا از همکاری بخش خصوصی و دولت در ساخت ظرفیت صنعتی واقعی حاصل میشود و دولت را به دلیل درک اهمیت استراتژیک هوش مصنوعی ستود. این شفافسازی پس از سوءتفاهم ایجاد شده از اظهارات اولیه او درباره نیاز به تضمین فدرال برای سرمایهگذاری در تراشهها صورت گرفت.
فرایر هدف اوپنایآی را حفظ برتری تکنولوژیکی در مدلها و سختافزارهای هوش مصنوعی عنوان کرد که مستلزم سرمایهگذاریهای کلان است. او همچنین اشاره کرد که اوپنایآی برنامهای برای عرضه اولیه عمومی (IPO) ندارد و بازار باید به جای نگرانی از حباب، هوش مصنوعی را بپذیرد. این توضیحات، موضع اوپنایآی را در قبال حمایتهای دولتی و اهمیت همکاریهای عمومی-خصوصی در توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی روشنتر میکند.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، هشدار داده که چین در رقابت هوش مصنوعی پیروز خواهد شد. او بدبینی غرب، کنترلهای صادراتی و یارانههای انرژی چین را دلایل اصلی میداند که دسترسی شرکتها به انرژی را در آنجا آسانتر کرده است. هوانگ ممنوعیت صادرات تراشه توسط ایالات متحده را شکستی میداند که سهم بازار انویدیا در چین را به صفر رسانده است. او استدلال میکند که محروم کردن چین از پردازندههای گرافیکی پیشرفته انویدیا، به تقویت صنعت نیمهرسانای داخلی این کشور و کاهش وابستگی آن به اکوسیستم نرمافزاری انویدیا کمک میکند.
در مقابل، ایالات متحده با چالشهای تامین انرژی برای مراکز داده هوش مصنوعی مواجه است، در حالی که چین با یارانههای انرژی خود پیشتاز است. کارشناسان تولید برق را گلوگاه اصلی آینده هوش مصنوعی میدانند و پکن در حل این مشکل پیشرو بوده است. با وجود پیچیدگیهای سیاسی و حمایتگرایی، یک نکته روشن است: انویدیا در صورت تامین تراشههای مورد نیاز هر دو طرف در این رقابت، مزیت قابل توجهی به دست خواهد آورد.
آمازون از برنامههای خود برای ساخت یک پردیس نیروگاه هستهای ماژولار به نام Cascade Advanced Energy Facility در ریچلند، واشنگتن، با همکاری Energy Northwest و X-energy خبر داده است. هدف، تأمین برق بدون کربن برای نیازهای فزاینده هوش مصنوعی و بارهای کاری ابری آمازون است. این تأسیسات از راکتورهای ماژولار کوچک Xe-100 استفاده میکند که در فاز اولیه ۳۲۰ مگاوات و در نهایت تا ۹۶۰ مگاوات برق تولید خواهند کرد. این اقدام، اولین تعهد عمومی آمازون به تولید برق هستهای جدید است که رویکردی پیشگامانه در میان شرکتهای بزرگ فناوری محسوب میشود.
این پروژه در مراحل اولیه توسعه قرار دارد و نیازمند تأیید نظارتی و تأمین مالی است. با وجود مزایای SMRها مانند سرعت ساخت، خطراتی نیز وجود دارد، همانند لغو پروژه NuScale. با توجه به پیشبینی سه برابر شدن نیازهای برق مراکز داده ایالات متحده تا سال ۲۰۳۰، آمازون با این سرمایهگذاری استراتژیک به دنبال تضمین منبع انرژی پاک و پایدار برای آینده زیرساختهای هوش مصنوعی خود است.
