انویدیا و TSMC با تولید اولین ویفر بلکول در کارخانه فب ۲۱ TSMC در آریزونا، به نقطه عطفی تاریخی در تولید نیمههادیها در آمریکا دست یافتند. این دستاورد، که شامل ساخت یکی از پیچیدهترین تراشههای تاریخ است، از اهمیت استراتژیک، نمادین و سیاسی بالایی برخوردار است. این گام با اهداف سیاست صنعتی آمریکا برای بازگرداندن تولید پیشرفته تراشه به داخل کشور همسو بوده و میتواند وابستگی به تایوان را کاهش داده و ریسکهای ژئوپلیتیکی را مدیریت کند. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، بر نقش این دستاورد در صنعتیسازی مجدد آمریکا و ایجاد شغل تأکید کرد.
اما این ویفرهای تولید شده در آمریکا همچنان باید برای بستهبندی پیشرفته CoWoS-L و ادغام حافظه HBM3E به تایوان بازگردانده شوند. این فرآیند هزینه تولید را افزایش داده و مزایای استراتژیک فوری را کمرنگ میکند. انتظار میرود این وابستگی به بستهبندی در تایوان تا پایان دهه جاری کاهش یابد، زیرا TSMC، آمکور، مایکرون و SK هاینیکس در حال ساخت تأسیسات بستهبندی پیشرفته و تولید HBM در آمریکا هستند که گامی دیگر به سوی بومیسازی کامل اجزای حیاتی نیمههادی خواهد بود.
آمریکا طرحی برای تولید ۵۰/۵۰ نیمههادی با تایوان پیشنهاد کرده تا وابستگی خود را کاهش داده و تولید داخلی تراشه را تقویت کند. این طرح، با هدف افزایش سهم آمریکا در تولید جهانی، با تردیدهایی از سوی تایوان و تحلیلگران مواجه است. آنها این پیشنهاد را فاقد تعریف روشن، نادیدهگیرنده وضعیت صنعت آمریکا و پیچیدگیهای زنجیره تامین جهانی میدانند. دولت آمریکا با تعرفهها و تشویق سرمایهگذاری TSMC، به دنبال تقویت امنیت ملی و کاهش آسیبپذیریهاست.
با وجود سرمایهگذاریهای TSMC در آمریکا، شکاف عظیمی در قابلیتهای تولید تراشههای پیشرفته بین دو کشور وجود دارد. چالشهای اصلی شامل کمبود نیروی کار ماهر، وابستگی به مواد اولیه ژاپنی و تجهیزات اروپایی، و هزینههای بالاتر تولید است. اگرچه تولید داخلی از نظر مالی ناکارآمد است و به افزایش قیمت منجر میشود، اما از منظر امنیت و تابآوری استراتژیک، این اقدام حیاتی تلقی میگردد. خودمختاری واقعی نیازمند زنجیره تامین کاملاً یکپارچه است که ساخت آن سالها زمان میبرد.
اینتل با وجود تاخیرها، بر تعهد خود به پروژه ۲۸ میلیارد دلاری کارخانه تولید تراشه در اوهایو تاکید میکند. این پروژه که قرار بود امسال راهاندازی شود، اکنون به ۲۰۳۰ موکول شده است. سناتور برنی مورنو با ابراز نگرانی از «نمایش یا کلاهبرداری احتمالی»، خواستار شفافسازی از اینتل شده است. دولت اوهایو ۲ میلیارد دلار و ۷۰۰ میلیون دلار زیرساخت برای این پروژه اختصاص داده که تاکنون محقق نشده است. اینتل در پاسخ خود، به طور مستقیم به نگرانیهای مالی نپرداخته، اما بر تعهد خود به پیشبرد فناوری و تولید در ایالات متحده تاکید کرده است.
تغییرات مدیریتی و اخراجهای مداوم از ۲۰۲۲ بر پیشرفت پروژه تاثیر گذاشته و کارخانه اوهایو برای گرههای آینده پس از ۲۰۳۰ برنامهریزی شده است. با این حال، اینتل اخیراً حمایتهای قابل توجهی از جمله سرمایهگذاری ۵ میلیارد دلاری انویدیا و تملک ۱۰ درصدی سهام توسط دولت ایالات متحده را به دست آورده است. این حمایت دولتی، فراتر از یک استراتژی مالی، برنامهای برای امنیت ملی و تضمین بقای اینتل به عنوان رقیب اصلی TSMC است که برای ادامه پروژه اوهایو اعتماد به نفس بیشتری میدهد.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، از توافق مهم نیمهرسانا با تایوان خبر داد. هدف، تقویت تولید داخلی تراشه در ایالات متحده و کاهش وابستگی به تامینکنندگان خارجی است، با برنامهریزی برای تولید ۴۰ درصد نیازهای ملی در آمریکا. لوتنیک به صراحت به هدف چین برای «تصرف» تایوان اشاره کرد و تاکید نمود که تمرکز تولید نیمهرسانا در تایوان، که بخش عمدهای از تراشههای پیشرفته جهان را تولید میکند، یک خطر ژئوپلیتیکی بزرگ است.
دولت آمریکا، با بازتفسیر قانون CHIPS و علم، به دنبال افزایش تولید داخلی است و یک قانون پیشنهادی ۱:۱ تراشه را مطرح کرده. TSMC در آریزونا کارخانه میسازد و ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده، اما هنوز تعهدی برای آوردن پیشرفتهترین پلتفرمهای ۲ نانومتری خود به آمریکا نداده است. تایوان نیز با انتقال پیشرفتهترین فناوری خود به خارج از کشور مقاومت نشان داده و تاکید دارد که TSMC فرآیندهای تولید پیشرفته خود را در تایوان حفظ خواهد کرد.
مدیاتک در حال مذاکره با TSMC برای تولید تراشههای خاصی در کارخانه آریزونای آمریکا است. هدف، پاسخگویی به تقاضای مشتریان آمریکایی برای تولید محلی و اجتناب از تعرفههاست. این برنامهها بر قطعات خودرو و کاربردهای حساس استراتژیک تمرکز دارند، اما هنوز در مرحله ارزیابی بوده و قرارداد نهایی نشده است.
چالش اصلی، عدم قطعیت در مورد انطباق کارخانه TSMC آریزونا با استاندارد کیفیت خودرو IATF 16949 است. این کارخانه که ابتدا برای پردازندههای مصرفکننده طراحی شده بود، بدون گواهینامه رسمی یا جریان تولید واجد شرایط خودرویی، برای تراشههای حیاتی ایمنی خودرو مناسب نخواهد بود. مدیاتک باید الزامات کیفیت خودرویی زنجیره تامین خود را تضمین کند، در غیر این صورت، برای تراشههای پیشرفته خودرویی به کارخانههای تایوان متکی خواهد ماند.
دولت ایالات متحده با سرمایهگذاری 8.9 میلیارد دلاری، حدود 9.9 درصد از سهام اینتل را در اختیار میگیرد. این اقدام، که پس از اعلام رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت، نشاندهنده اعتماد دولت به اینتل برای پیشبرد اولویتهای ملی و گسترش صنعت نیمههادی داخلی است. این سرمایهگذاری شامل کمکهای مالی قانون CHIPS و علم و بودجه برنامه Secure Enclave برای تولید تراشه برای وزارت دفاع آمریکا میشود. مدیرعامل اینتل بر تعهد شرکت به تولید فناوریهای پیشرفته آمریکایی تاکید کرد و وزیر بازرگانی نیز این اقدام را در راستای تقویت سلطه آمریکا در هوش مصنوعی و امنیت ملی دانست.
ایالات متحده 433.3 میلیون سهم اینتل را با تخفیف خریداری میکند، اما دولت کرسی در هیئت مدیره نخواهد داشت و به عنوان سرمایهگذار غیرفعال عمل خواهد کرد. این معامله شامل تبدیل کمکهای مالی قانون CHIPS به سهام است، که در تضاد با وعدههای قبلی دولت بایدن است. کاخ سفید به دنبال تبدیل کمکهای مالی TSMC و Micron به سهام نیست. این تحولات در پی توافق اخیر سافتبانک برای خرید 2 میلیارد دلار سهام اینتل منتشر شده است.
کاخ سفید اعلام کرده است که از شرکتهای TSMC و میکرون در ازای دریافت بودجه قانون CHIPS، درخواست سهم مالکیتی نخواهد کرد. این معافیت به دلیل افزایش قابل توجه سرمایهگذاریهای این دو شرکت در ایالات متحده صورت میگیرد؛ TSMC تعهد اولیه ۶۵ میلیارد دلاری خود را به ۱۶۵ میلیارد دلار و میکرون برنامه سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری را اعلام کرده است که شامل ساخت کارخانههای جدید در خاک آمریکا میشود.
پیش از این، وزیر بازرگانی ایالات متحده از مذاکره با اینتل برای تصاحب ۱۰ درصد سهام آن در ازای کمک مالی خبر داده بود و قصد گسترش این طرح به سایر تولیدکنندگان تراشه را داشت. این موضوع واکنشهایی از جمله تکذیب کره جنوبی در مورد سامسونگ را در پی داشت.
کاخ سفید برای رفع نگرانیها، توضیح داد که شرکتهایی با سرمایهگذاریهای فراتر از تعهدات اولیه CHIPS Act، از شرط واگذاری سهام معاف هستند. این جدیدترین گام در استراتژی دولت ایالات متحده برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج است.
