سه ماهه دوم 2025 با رشد 14.6 درصدی، درآمد جهانی ریختهگری تراشه را به 41.7 میلیارد دلار رساند. TSMC با سهم بازار 70 درصدی، تسلط خود را تثبیت کرد که عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده برای شتابدهندههای هوش مصنوعی، گوشیهای هوشمند و رایانههای شخصی نسل جدید است. TSMC با برتری فرآیندی، قراردادهای کلیدی برای تولید تراشههایی از آیفونها تا پردازندههای گرافیکی انویدیا را تضمین کرده و بخش عمده فروش آن از گرههای پیشرفته 7 نانومتری و پایینتر حاصل میشود.
سامسونگ با 7.2 درصد سهم بازار در جایگاه دوم قرار دارد. این وضعیت برای مصرفکنندگان دو پیامد دارد: عرضه تراشههای پیشرفتهتر افزایش مییابد و کمبودها کاهش مییابد، اما ارزانتر نخواهند شد. گره 2 نانومتری TSMC با قیمت بالاتری عرضه میشود و انویدیا نیز قیمت پردازندههای گرافیکی را برای جبران هزینهها افزایش داده است. این تنش بین عرضه بیشتر و هزینه بالاتر، صنعت سیلیکون 2025 را تعریف میکند و نشان میدهد TSMC نقشی محوری در این بازار ایفا میکند.
دولت ترامپ در حال بررسی تخصیص ۲ میلیارد دلار از بودجه قانون CHIPS برای سرمایهگذاری در استخراج و فرآوری عناصر کمیاب در ایالات متحده است. هدف این اقدام کاهش وابستگی آمریکا به چین در تامین این مواد حیاتی است و قرار است از بودجههای موجود نیمههادیها استفاده شود تا نیازی به درخواست بودجه جدید از کنگره نباشد.
این مواد معدنی برای صنایع الکترونیک، دفاعی و فناوریهای پیشرفته از جمله هوش مصنوعی بسیار حیاتی هستند. چین بزرگترین تولیدکننده این عناصر است و محدودیتهای صادراتی آن، آمریکا و متحدانش را به سمت یافتن جایگزینها سوق داده است. استرالیا، کانادا و شرکتهایی نظیر وسترن دیجیتال با بازیافت، در حال تلاش برای تامین این منابع هستند.
با این حال، این تلاشها ممکن است برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی برای تراشهها، به ویژه در رقابت هوش مصنوعی، کافی نباشد. واشنگتن برای استقلال در تولید تراشه، باید اطمینان حاصل کند که مواد معدنی مورد نیاز را به صورت محلی یا از طریق متحدان قابل دسترس دارد. این ۲ میلیارد دلار از بودجه تخصیص نیافته قانون CHIPS تامین میشود.
سافتبانک با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری، ۲ درصد از سهام اینتل را خریداری کرده است. این اقدام پس از بررسی اولیه سافتبانک برای خرید کامل بخش تولید تراشه اینتل صورت گرفت. این سرمایهگذاری، نقش حیاتی ژئوپلیتیکی اینتل در صنعت نیمههادیها را برجسته میکند، به ویژه با توجه به بررسی کاخ سفید برای خرید سهام از طریق قانون CHIPS و نگرانیهای جهانی زنجیره تامین.
اینتل، تحت رهبری مدیرعامل لیپ-بو تان، پس از سالها تقلا و رقابت شدید با انویدیا و AMD، در تلاش برای بازگشت به دوران اوج است. سافتبانک این را فرصتی استراتژیک برای تقویت تولید تراشه در آمریکا و گسترش حضور خود در بازار هوش مصنوعی میبیند.
با این حال، بخش تولید تراشه اینتل در جذب مشتریان خارجی برای گرههای پیشرفته خود با چالشهایی روبروست. سابقه سرمایهگذاریهای سافتبانک و از دست دادن سهم بازار اینتل نشان میدهد که بازگشت کامل این تراشهساز، با وجود این مداخلات، نامشخص است.
