انویدیا در حال بررسی افزایش تولید پردازندههای گرافیکی H200 برای مراکز داده است. این تصمیم به دلیل تقاضای شدید مشتریان چینی (علیبابا و بایتدنس) و مجاز شدن صادرات H200 به چین با ۲۵ درصد عوارض توسط آمریکا اتخاذ میشود. انویدیا همزمان بر تولید پردازندههای جدیدتر بلکول و روبین تمرکز دارد که برای منابع پیشرفته TSMC رقابت میکنند. تولید H200 در حال حاضر محدود است، زیرا انویدیا قبلاً محصولات جدیدتر را در اولویت قرار داده بود.
با وجود تایید صادرات آمریکا، مسیر حمل و نقل واقعی نامشخص است؛ رگولاتورهای چینی باید واردات را تایید کنند و پیشنهاداتی برای محدود کردن خرید سختافزار خارجی جهت حمایت از صنعت تراشه داخلی چین مطرح شده است. با این حال، H200 قویترین شتابدهنده هوش مصنوعی قانونی برای شرکتهای چینی است که عملکرد آن ۲ تا ۳ برابر شتابدهندههای داخلی است. انویدیا باید با دقت در مورد افزایش ظرفیت H200 تصمیم بگیرد، زیرا ظرفیت TSMC مورد رقابت شدید است و تغییرات احتمالی در سیاستهای آمریکا و چین میتواند بر این تصمیمگیری تاثیر بگذارد.
انویدیا و TSMC با تولید اولین ویفر بلکول در کارخانه فب ۲۱ TSMC در آریزونا، به نقطه عطفی تاریخی در تولید نیمههادیها در آمریکا دست یافتند. این دستاورد، که شامل ساخت یکی از پیچیدهترین تراشههای تاریخ است، از اهمیت استراتژیک، نمادین و سیاسی بالایی برخوردار است. این گام با اهداف سیاست صنعتی آمریکا برای بازگرداندن تولید پیشرفته تراشه به داخل کشور همسو بوده و میتواند وابستگی به تایوان را کاهش داده و ریسکهای ژئوپلیتیکی را مدیریت کند. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، بر نقش این دستاورد در صنعتیسازی مجدد آمریکا و ایجاد شغل تأکید کرد.
اما این ویفرهای تولید شده در آمریکا همچنان باید برای بستهبندی پیشرفته CoWoS-L و ادغام حافظه HBM3E به تایوان بازگردانده شوند. این فرآیند هزینه تولید را افزایش داده و مزایای استراتژیک فوری را کمرنگ میکند. انتظار میرود این وابستگی به بستهبندی در تایوان تا پایان دهه جاری کاهش یابد، زیرا TSMC، آمکور، مایکرون و SK هاینیکس در حال ساخت تأسیسات بستهبندی پیشرفته و تولید HBM در آمریکا هستند که گامی دیگر به سوی بومیسازی کامل اجزای حیاتی نیمههادی خواهد بود.
