انویدیا در بازدید خبرنگاران از آزمایشگاه فوقمهندسی خود، زیرساختهای هوش مصنوعی نسل بعدیاش را به نمایش گذاشت. رکهای Vera Rubin NVL72، که قلب پلتفرم هوش مصنوعی عامل انویدیا هستند، در حال اجرای بارهای کاری واقعی برای OpenAI مشاهده شدند. این رکها از سیستم خنککننده تمام مایع و بدون فن با فرآیند “خنکسازی خشک” بهره میبرند که با حذف چیلرهای پرهزینه و استانداردسازی با OCP، به دیتاسنترهای کارآمدتر و آرامتر منجر میشود.
انویدیا همچنین سیستم تامین برق 800VDC را برای دیتاسنترهای مدرن معرفی کرد. این سیستم با کاهش ناکارآمدیهای تبدیل AC/DC و تامین توان بالای 200 کیلووات برای هر رک، بهرهوری انرژی را افزایش میدهد. اجزای داخلی، مونتاژ آسان سینیهای Vera Rubin، NVLink نسل ششم و سیستم حافظه SOCAMM2 LPDDR5X نیز به نمایش گذاشته شدند. Vera Rubin در نیمه دوم سال 2026 عرضه خواهد شد.
انویدیا با عرضه صدها هزار سرور Grace و میلیونها پردازنده Grace، استراتژی خود را به سمت پردازندههای مرکزی (CPU) برای مراکز داده هوش مصنوعی عاملمحور تغییر داده است. این تحول در پی افزایش تقاضا برای CPUها و تغییر تعادل سختافزاری در این مراکز رخ میدهد. پردازنده جدید Vera با معماری یکپارچه و هستههای سفارشی Olympus، ورود قدرتمند انویدیا را به بازار CPUها در برابر AMD و اینتل رقم میزند.
Vera با طراحی یکپارچه و اختصاص فضای قابل توجهی به Fabric برای پهنای باند بالا، رویکردی متفاوت از چیپلتهای رقبا دارد. انویدیا بازار CPUهای مراکز داده را فرصتی 200 میلیارد دلاری میبیند و با تولید کامل Vera در کنار زیرساختهای AI نسل بعدی خود، جاهطلبیهای بزرگی برای تسلط بر این بخش از بازار دارد.
رک Kyber NVL144 انویدیا برای پردازندههای گرافیکی Rubin Ultra با تاخیری بیش از یک ساله مواجه شده و عرضه آن تا سال ۲۰۲۸ به تعویق افتاده است. دلیل اصلی، چالشهای تولیدی برد میانی PCB (بکپلین متعامد) است که هشت رک Oberon را بین NVSwitchها متصل میکند. راهکار موقت NVL72x2 نیز به دلیل عدم استقبال مشتریان لغو شده، که انویدیا را بدون راهکار اثباتشدهای برای افزایش مقیاسپذیری Rubin Ultra در سال ۲۰۲۷ رها میکند.
این تاخیر و لغوها، برنامههای انویدیا برای گسترش زیرساختهای هوش مصنوعی را به چالش کشیده است. پیش از این، پردازنده گرافیکی Rubin Ultra نیز از چهار چیپلت به دو چیپلت کاهش یافته بود. با عدم آمادگی فناوری اپتیکهای همبسته، مس تنها راهکار کوتاهمدت برای اتصال Rubin Ultra در مقیاس رک باقی میماند. این تاخیر فقط فاز Rubin Ultra و رک Kyber را شامل میشود.
شرکت CoreWeave قراردادی به ارزش ۲۲.۴ میلیارد دلار با OpenAI امضا کرده است تا ظرفیت دیتاسنتر هوش مصنوعی را برای این شرکت فراهم کند. این توافق شامل یک قرارداد اولیه ۱۱.۹ میلیارد دلاری، یک تجدیدنظر ۴ میلیارد دلاری و یک قرارداد جدید ۶.۵ میلیارد دلاری است که نشاندهنده گسترش تهاجمی OpenAI برای دستیابی به قدرت محاسباتی بیشتر است. CoreWeave که از استخراج اتریوم به اجاره زیرساخت GPU تغییر مسیر داده و سرمایهگذاری زیادی در پردازندههای گرافیکی Nvidia انجام داده است، اکنون یکی از بازیگران کلیدی در ارائه ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی است.
این شرکت با دهها دیتاسنتر در آمریکا و اروپا، اولین شرکتی بود که واحدهای رک Blackwell GB200 انویدیا را مستقر کرد و از GPUهای H100 خود به عنوان وثیقه برای تأمین مالی استفاده کرد. مایکروسافت با ۷۰ درصد درآمد، بزرگترین مشتری CoreWeave است. تمرکز CoreWeave بر دیتاسنترهای تخصصی هوش مصنوعی، آن را از ارائهدهندگان عمومی خدمات ابری متمایز میکند و اهمیت فزاینده زیرساختهای اختصاصی برای توسعه هوش مصنوعی را برجسته میسازد.
آنتروپیک، سازنده هوش مصنوعی کلود، با تشکیل «شورای مشورتی امنیت ملی و بخش عمومی» متشکل از ۱۱ عضو برجسته از جمله مقامات سابق دولتی و اطلاعاتی، به دنبال تثبیت جایگاه خود در بخش دفاعی و دولتی آمریکا است. این شورا نحوه استقرار مدلهای هوش مصنوعی آنتروپیک در کاربردهای حساس را راهنمایی میکند. آنتروپیک قبلاً Claude Gov را برای پرسوجوهای طبقهبندیشده راهاندازی کرده و یک قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری با پنتاگون، در کنار گوگل و OpenAI، منعقد کرده است. Claude Gov با قیمت نمادین ۱ دلار به آژانسهای فدرال ارائه میشود.
این استراتژی بر اهمیت زیرساختهای محاسباتی برای آموزش مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی تأکید دارد؛ آنتروپیک از ابرخوشههای AWS (تراشههای Trainium 2) و شتابدهندههای TPU گوگل کلود بهره میبرد. با وجود خطرات سیاسی، این رویکرد مزایایی چون قراردادهای ثابت، دسترسی اولویتدار به تراشهها و نقش در تعیین استانداردهای هوش مصنوعی بخش عمومی را به همراه دارد. این تحولات نشاندهنده تبدیل شدن دسترسی به قدرت محاسباتی به یک اولویت امنیت ملی است.
عرضه مدل GPT-5 اوپنایآی با نارضایتی کاربران همراه بود و این شرکت مجبور به بازگرداندن مدلهای قدیمیتر شد. این اتفاق، همراه با دشواری فزاینده و هزینههای بالای توسعه مدلهای هوش مصنوعی پیشرفته، سوالاتی را درباره رسیدن صنعت به یک فلات مطرح کرده است. در همین حال، متا با جذب استعدادهای کلیدی از اوپنایآی، در رقابت برای نخبگان هوش مصنوعی پیشتاز بوده، اما خود نیز در حال بازسازی داخلی است.
با وجود رشد درآمد اوپنایآی، این شرکت هنوز به سودآوری نرسیده و گزارشها حاکی از عدم تأثیر مثبت هوش مصنوعی بر سودآوری اکثر سازمانهاست، که به نگرانیها درباره حباب هوش مصنوعی دامن میزند. سم آلتمن، مدیرعامل اوپنایآی، رشد را بر سود ترجیح میدهد. در حالی که انویدیا از فروش زیرساختهای هوش مصنوعی سود میبرد، آینده مالی شرکتهایی مانند اوپنایآی مبهم است. رقابت برای توسعه مدلهای پیشرفتهتر سختتر شده و صنعت همچنان منتظر تحقق وعدههای انقلاب هوش مصنوعی است.
