ASML، غول لیتوگرافی، اعلام کرده که برای کنترلهای صادراتی جدید چین بر عناصر خاکی کمیاب آماده است. مدیر مالی ASML، راجر داسن، به بلومبرگ گفت که به دلیل زمانهای طولانی تولید، این شرکت ذخایر کافی از مواد اولیه برای تامین تقاضای کوتاهمدت مشتریانش را دارد. چین اخیراً قوانینی را وضع کرده که صادرات عناصر خاکی کمیاب و محصولات حاوی آنها را نیازمند مجوز میکند. این اقدام میتواند زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا ASML از این مواد در سیستمهای لیتوگرافی خود استفاده میکند.
داسن احتمال توقف تولید پس از دسامبر ۲۰۲۵ را کماهمیت جلوه داد و تاکید کرد که برنامهریزی تامین و چرخههای تولید طولانی ASML انعطافپذیری کافی برای جذب اختلالات موقت را فراهم میکند. این شرکت همچنین پیشبینی میکند که تقاضا از سوی مشتریان چینیاش در سال ۲۰۲۶ به دلیل لغو معافیتهای مجوز VEU و کاهش تقاضا از سوی تراشهسازان محلی، کاهش یابد.
TSMC، بزرگترین تولیدکننده تراشه، در واکنش به قانون جدید Chip EQUIP آمریکا که خرید ابزار از شرکتهای چینی را برای دریافتکنندگان یارانه آمریکایی منع میکند، تجهیزات ساخت چین را از خطوط تولید 2 نانومتری خود حذف میکند. برای حفظ دسترسی به یارانههای فدرال و محافظت از کارخانههای پیشرفته، TSMC تنها ابزارهای ژاپنی، آمریکایی و اروپایی را برای تولید 2 نانومتری تایید کرده است. این اقدام، نشاندهنده یک بازآرایی عمده در زنجیره تامین تراشه است.
فرآیند 2 نانومتری (N2) نقطه عطفی حیاتی برای TSMC است، زیرا اولین فناوری تولیدی این شرکت با ترانزیستورهای Gate-All-Around (GAA) خواهد بود که بهبودهای قابل توجهی در عملکرد و مصرف انرژی به ارمغان میآورد. همزمان، TSMC در حال بررسی تامینکنندگان تایوانی خود نیز هست و بر حاشیه سود و وابستگی آنها به چین تمرکز دارد. این تحولات نشان میدهد که رقابت برای فناوری 2 نانومتری تحت تاثیر سیاست و اقتصاد است و هدف TSMC حفظ موقعیت و تضمین تولید پایدار برای مشتریانی چون اپل و انویدیا است.
اینتل در حال بررسی جدی توقف یا لغو توسعه فناوری فرآیند پیشرفته 14A (1.4 نانومتر) و گرههای بعدی است. این تصمیم به جذب مشتریان خارجی بزرگ و دستیابی به نقاط عطف توسعهای بستگی دارد. اینتل برای اولین بار اذعان کرده که ممکن است از رقابت در زمینه فناوریهای نیمههادی پیشرفته عقبنشینی کند و این میدان را به TSMC و سامسونگ واگذار کند.
اینتل بر بازده سرمایهگذاری و سودآوری در توسعه فناوریهای نسل بعدی تأکید دارد. با وجود تعهد به نقشه راه تا 18A و 18A-P، ادامه مسیر 14A نیازمند توجیه اقتصادی از طریق تعهدات مشتریان خارجی است. اینتل صراحتاً اعلام کرده که در صورت عدم جذب شریک بزرگ یا عدم دستیابی به اهداف پیشرفت، توسعه 14A را متوقف خواهد کرد. این تغییر استراتژی به سمت توسعه گرههای مبتنی بر بازار است، جایی که فناوریها باید قبل از سرمایهگذاریهای هنگفت، قابلیت تجاری خود را اثبات کنند.
توسعه فناوریهای فرآیند پیشرفته میلیاردها دلار هزینه دارد، از جمله ابزارهای گرانقیمت High-NA EUV. این هزینههای عظیم، نیاز به مشتریان داخلی و خارجی را برای توجیه سرمایهگذاری ضروری میسازد. در صورت عدم پیشرفت 14A، اینتل ممکن است طراحیهای آینده خود را به کارخانههای ریختهگری شخص ثالث مانند TSMC بسپارد. اینتل انتظار دارد تا سال 2030، اکثریت محصولات خود را به صورت داخلی بر روی گرههای تا 18A-P تولید کند، اما پیامدهای این تصمیم بر حاشیه سود اینتل، در صورتی که پیشرفتهترین محصولاتش توسط رقبا تولید شوند، هنوز نامشخص است و میتواند چشمانداز صنعت نیمههادی را به طور قابل توجهی تغییر دهد.
