ASML، غول لیتوگرافی، اعلام کرده که برای کنترلهای صادراتی جدید چین بر عناصر خاکی کمیاب آماده است. مدیر مالی ASML، راجر داسن، به بلومبرگ گفت که به دلیل زمانهای طولانی تولید، این شرکت ذخایر کافی از مواد اولیه برای تامین تقاضای کوتاهمدت مشتریانش را دارد. چین اخیراً قوانینی را وضع کرده که صادرات عناصر خاکی کمیاب و محصولات حاوی آنها را نیازمند مجوز میکند. این اقدام میتواند زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا ASML از این مواد در سیستمهای لیتوگرافی خود استفاده میکند.
داسن احتمال توقف تولید پس از دسامبر ۲۰۲۵ را کماهمیت جلوه داد و تاکید کرد که برنامهریزی تامین و چرخههای تولید طولانی ASML انعطافپذیری کافی برای جذب اختلالات موقت را فراهم میکند. این شرکت همچنین پیشبینی میکند که تقاضا از سوی مشتریان چینیاش در سال ۲۰۲۶ به دلیل لغو معافیتهای مجوز VEU و کاهش تقاضا از سوی تراشهسازان محلی، کاهش یابد.
چین کنترلهای صادراتی جدیدی را بر عناصر خاکی کمیاب سنگین مانند هولمیم و یوروپیم اعمال کرده است. تایوان اعلام کرده که بخش تولید تراشه آن، از جمله TSMC، تأثیر قابل توجهی نخواهد دید، زیرا این فلزات خاص را استفاده نمیکند و منابع خود را از متحدان تأمین میکند. این اقدام چین به بهانه امنیت ملی و با هدف کنترل زنجیره تأمین مواد حساس، از جمله برای تراشههای هوش مصنوعی و فناوری کوانتومی، صورت گرفته است.
با این حال، عناصر خاکی کمیاب در بخشهای گستردهتری از فناوری، به ویژه در آهنرباهای با کارایی بالا برای قطعاتی مانند هارد دیسکها، حیاتی هستند. تحلیلگران هشدار میدهند که اگرچه کارخانههای تراشه مستقیماً آسیب نبینند، تأخیر در صدور مجوزها و گسترش اجرای این قوانین میتواند اصطکاک و اختلالاتی را در زنجیره تأمین پاییندستی ایجاد کند. این وضعیت به ویژه برای تولیدکنندگان هارد دیسک و قطعات مرتبط، فشار فزایندهای به همراه خواهد داشت و بر اکوسیستم فناوری تأثیر میگذارد.
چین کنترلهای صادراتی خود را بر عناصر خاکی کمیاب گسترش داده و مواد و فناوریهای پردازشی جدیدی را به فهرست محدودیتها اضافه کرده است. این قوانین که از دسامبر اجرایی میشوند، شامل عناصر کلیدی و دانش فنی ساخت آهنربا هستند. مقامات چینی این اقدام را به دلایل امنیت ملی توجیه کرده و اعلام کردهاند که مجوزهای صادرات برای مصارف دفاعی یا نیمهرساناها رد خواهند شد. با توجه به اینکه چین تامینکننده اصلی این مواد در جهان است، این فشار بر عرضه میتواند اثرات دومینویی بر صنعت سختافزار داشته باشد.
این تصمیم سیاستی خطری مستقیم برای تولید اجزای سختافزاری کلیدی مانند هارد دیسکها، نمایشگرها و پردازش سیلیکون ایجاد میکند. آهنرباها و فسفرهای مورد نیاز در این قطعات به شدت به عناصر خاکی کمیاب وابسته هستند. محدودیتها میتوانند بر هزینهها و زمانبندی تحویل تأثیر گذاشته و منجر به تأخیر در تولید شوند. این وضعیت احتمال اصطکاک در زنجیره تامین را افزایش میدهد. شرکتهایی مانند وسترن دیجیتال نیز برای مقابله با این چالش، به دنبال بازیابی این مواد از درایوهای قدیمی هستند.
چین به مالزی پیشنهاد کمک فنی برای توسعه قابلیتهای پردازش عناصر خاکی کمیاب را داده، مشروط بر همکاری انحصاری با شرکتهای دولتی برای حفاظت از فناوری. این عناصر برای صنایع نیمههادی حیاتی هستند و چین از کنترل بازار آنها به عنوان اهرم فشار علیه آمریکا استفاده میکند. این پیشنهاد، با توجه به روابط نزدیک مالزی با واشنگتن، ابهامات استراتژیکی ایجاد میکند.
مالزی اخیراً ذخایر عظیمی از این عناصر (175 میلیارد دلار) کشف کرده، اما فاقد تخصص پردازش است. این کشور همزمان با چین، با آمریکا نیز مذاکره میکند و به هر دو وعده سیاستهای برابر میدهد. مالزی احتمالاً از منابع جدید خود به عنوان اهرم فشار برای بهبود معاملات تجاری با آمریکا استفاده میکند. با اشاره به همکاری احتمالی با چین، کوالالامپور میتواند در مذاکرات با واشنگتن، امتیازات بیشتری کسب کند.
