بر اساس گزارش SEMI، فروش جهانی تجهیزات تولید نیمهرسانا تا سال ۲۰۲۷ به ۱۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده بخش هوش مصنوعی و تلاش چین برای خودکفایی در نیمهرسانا است. SEMI پیشبینیهای خود را به دلیل فروش قویتر از حد انتظار شتابدهندههای هوش مصنوعی بازنگری کرده است. بخشهای فرانتاند (شامل تجهیزات ساخت ویفر، DRAM و HBM) و بکاند (تجهیزات تست و مونتاژ) هر دو رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. شرکتهایی نظیر اینتل، سامسونگ و TSMC در حال سرمایهگذاری گسترده در ظرفیتهای تولید پیشرفته برای تراشههای منطقی، هوش مصنوعی و HPC هستند.
بازار حافظه، به ویژه DRAM و 3D NAND، با وجود تردید اولیه، رونق قوی را پیشبینی میکند. رشد بخش بکاند نیز به دلیل پیچیدگی معماری دستگاهها و نیازهای عملکردی بالای پردازندههای هوش مصنوعی و پشتههای HBM ادامه مییابد. از نظر جغرافیایی، چین، تایوان و کره جنوبی بزرگترین بازارهای تجهیزات نیمهرسانا باقی میمانند که سرمایهگذاریهای داخلی و فناوریهای پیشرفته محرک اصلی این رشد هستند.
ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، ادعاهای بزرگی در مورد آینده تراشههای هوش مصنوعی این شرکت مطرح کرده است. او میگوید تسلا در نهایت تراشههای هوش مصنوعی را با حجم بیشتری نسبت به مجموع تولید تمام تراشهسازان دیگر تولید خواهد کرد. تیم مهندسی هوش مصنوعی تسلا در حال حاضر تراشههای AI4 را در خودروها استفاده میکند و به زودی AI5 را عرضه خواهد کرد، با برنامهریزی برای معرفی نسخههای جدید هر ۱۲ ماه. این ادعاها، با توجه به حجم تولید شرکتهایی مانند انویدیا، AMD و اینتل، با شک و تردیدهایی همراه است و تسلا به دنبال ساخت کارخانه تراشه TeraFab خود نیز هست.
ماسک توسعههای هوش مصنوعی تسلا را به پروژه رباتیک Optimus مرتبط دانسته و مدعی شده که تراشههای جدید «میلیونها زندگی را نجات خواهند داد». اما رباتهای Optimus هنوز کاملاً خودمختار نیستند و پیشبینیهای قبلی محقق نشده است. مالکیت ماسک بر xAI و محصولاتی چون چتبات Grok، پتانسیل اشتراکگذاری فناوری را نشان میدهد، اما تحقق این اهداف بلندپروازانه زمانبر خواهد بود، همانطور که در مورد سیستم رانندگی خودکار تسلا مشاهده شده است.
گروه سافتبانک اعلام کرده که قصد دارد ۲ میلیارد دلار از سهام اینتل را به قیمت هر سهم ۲۳ دلار خریداری کند. این سرمایهگذاری، نقدینگی مورد نیاز اینتل را که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند، فراهم میآورد و به عنوان تعمیق همکاری دو شرکت در سرمایهگذاری بر فناوریهای پیشرفته و نوآوری نیمهرسانا در ایالات متحده تلقی میشود. با وجود اینکه ۲ میلیارد دلار برای ساخت یک کارخانه تولید نیمهرسانا مبلغ زیادی نیست، اما برای اینتل که هر فصل میلیاردها دلار ضرر میکند، حیاتی است.
این اقدام سافتبانک، رأی اعتمادی به آینده تولید نیمهرساناهای پیشرفته اینتل در آمریکا و نقش بزرگتر سافتبانک در انقلاب هوش مصنوعی است. در صورت موفقیت اینتل در محصولات نسل بعدی و فناوریهای فرآیند ۱۸A و ۱۴A، سافتبانک شریکی با پتانسیل عظیم خواهد داشت که در دسترسی به ظرفیتهای تولید پیشرفته نیمهرسانا و اهرم فشار در مذاکرات با شرکای دیگر، اهمیت خواهد یافت. ماسايوشی سان، مدیرعامل سافتبانک، این سرمایهگذاری را نشانهای از باور به گسترش تولید نیمهرسانا در آمریکا با نقش کلیدی اینتل میداند. اینتل با ارزش بازار حدود ۱۰۳ میلیارد دلار، زیر ارزش دفتری خود معامله میشود، که این معامله را هم فرصتی مالی (خرید داراییهای کمارزش) و هم حرکتی استراتژیک برای تضمین سهم در زیرساختهای تولید تراشههای هوش مصنوعی برای سافتبانک میسازد.
سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، اخیراً دیدارهایی محرمانه با TSMC و Foxconn در تایوان داشته تا درباره تامین تراشه و توسعه زیرساخت سرور هوش مصنوعی گفتگو کند. این مذاکرات برای پروژههای عظیم OpenAI مانند Stargate و ساخت مراکز داده و “کارخانههای هوش مصنوعی” حیاتی است. آلتمن همچنین در کره جنوبی قراردادهایی برای ساخت مراکز داده ۲۰ مگاواتی با سامسونگ و SK Hynix منعقد کرده است. TSMC و Foxconn تامینکنندگان اصلی این برنامهها خواهند بود.
OpenAI برای کاهش وابستگی به پردازندههای گرافیکی انویدیا، جاهطلبیهایی برای طراحی تراشههای هوش مصنوعی اختصاصی (ASIC) خود دارد. تیم طراحی ASIC در ۲۰۲۴ تشکیل شده و با Broadcom برای توسعه تراشه سفارشی ۳ نانومتری همکاری میکند. انتظار میرود این تراشهها در سهماهه سوم ۲۰۲۶ وارد تولید انبوه شوند. این گامها نشاندهنده تلاش OpenAI برای کنترل زنجیره تامین و نوآوری در سختافزار هوش مصنوعی است.
