OpenAI، غول هوش مصنوعی، در حال گسترش همکاری با سامسونگ است تا تولید پردازندههای هوش مصنوعی نسل بعدی خود را به Samsung Foundry برونسپاری کند. این اقدام، در کنار همکاری فعلی با TSMC، نشاندهنده نیازهای عظیم OpenAI به شتابدهندههای هوش مصنوعی است. هریسون کیم، مدیر کل OpenAI کره، این خبر را فاش کرده و به پیشرفتهای مشترک در تحقیق و تولید تراشههای آینده اشاره دارد.
OpenAI پیش از این شتابدهنده Jalapeño را با Broadcom و TSMC تولید کرده بود، اما تراشههای نسل دوم احتمالاً در سامسونگ ساخته میشوند. نیازهای گسترده OpenAI، مشابه استراتژی تسلا برای تامین دوگانه، به دلیل تقاضای گیگاواتی برای پردازندههای مراکز داده است که TSMC به تنهایی قادر به تامین آن نیست. این همکاری با Broadcom و سامسونگ، ظرفیت تولید و انعطافپذیری زنجیره تامین را برای زیرساختهای هوش مصنوعی OpenAI افزایش میدهد.
کنفرانس سالانه هات چیپس با حضور شرکتهای بزرگی چون انویدیا، AMD و اینتل آغاز شده و به بررسی آخرین پیشرفتها در صنعت میپردازد. این رویداد شامل جلسات فنی متمرکز بر آینده صنعت، از جمله شتابدهندههای هوش مصنوعی و پردازندههای نسل بعدی است. برای دسترسی رایگان به پوشش کامل این کنفرانس و تحلیلهای فنی عمیق آن، کاربران میتوانند از ۲۳ تا ۲۶ آگوست با ثبتنام یک حساب کاربری، بدون نیاز به پرداخت، از این محتوا بهرهمند شوند.
سرویس پریمیوم علاوه بر پوشش هات چیپس، تحلیلهای جامعتری ارائه میدهد که شامل ابزار بنچمارک ‘Bench’، مقالات خبری و تحلیلی در مورد هوش مصنوعی، فوتونیک سیلیکون، ساخت تراشه و نقشههای راه محصولات از جمله پردازندههای گرافیکی و برنامههای توسعه TSMC است. این سرویس با سابقه طولانی خود، محتوای با کیفیت بالا و خبرنامه هفتگی ‘Uptime’ را برای علاقهمندان به فناوری فراهم میکند.
انویدیا به دلیل نگرانی از کمبود حافظه HBM، در حال آزمایش نسخههایی از شتابدهنده آتی Rubin Ultra خود با حافظه کمتر است. این نسخهها شامل ۱۹۲ یا ۲۵۶ گیگابایت حافظه هستند و به جای HBM4E، از HBM4 استفاده میکنند. پیچیدگیهای HBM4E و لغو طراحی چهار دای Rubin Ultra به دلیل مشکلات تولید، از عوامل این تغییرات هستند.
کمبود حافظه یک مشکل گسترده در بازار است که به ویژه سیستمهای سازمانی مجهز به HBM را تحت تأثیر قرار میدهد. ظرفیت تولید HBM توسط شرکتهای بزرگ تا سال ۲۰۲۷ فروخته شده و پیشبینی میشود محدودیتهای عرضه تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد. انویدیا برای مقابله با این چالشها، همکاریهای استراتژیکی با SK Hynix برای توسعه و تامین حافظه نسل بعدی برقرار کرده است.
ایلان ماسک اعلام کرده که اسپیسایکس و xAI منحصراً از پردازندههای گرافیکی انویدیا استفاده خواهند کرد، زیرا آنها را بهترین میداند. او در تماس مالی اسپیسایکس توضیح داد که طراحی سیستم Vera Rubin NVL72 انویدیا برتر از سایر گزینههای موجود است. این تصمیم، ستایشی بزرگ برای انویدیاست و میتواند برای سایر توسعهدهندگان شتابدهندههای هوش مصنوعی تجاری چالشبرانگیز باشد. xAI از گذشته نیز از سختافزارهای انویدیا برای آموزش Grok استفاده کرده است.
ماسک همچنین فاش کرد که اسپیسایکس قصد دارد سیستمهای Vera Rubin NVL72 را نه تنها در مراکز داده خود، بلکه در فضا نیز مستقر کند. او اشاره کرد که ماهواره هوش مصنوعی Starmind، که یک کامپیوتر بهینهشده Vera Rubin NVL72 خواهد بود، سال آینده پرتاب میشود. این پروژه جاهطلبانهتر از برنامههای فعلی انویدیا برای استقرار ماژولهای AI در فضا است و سوالاتی در مورد خنکسازی و قابلیت اطمینان این سیستمها در محیط فضایی مطرح میکند.
این خبر به رقابت AMD و Nvidia در بازار شتابدهندههای هوش مصنوعی میپردازد. گزارشی از SemiAnalysis از تاخیر در تولید انبوه Instinct MI455X شرکت AMD تا سهماهه دوم ۲۰۲۷ خبر داد، اما AMD این ادعا را رد کرده و نیمه دوم ۲۰۲۶ را هدف قرار داده است. همچنین، راهکارهای Helios AMD ممکن است به جای UALink از UALink بر روی اترنت استفاده کنند که عملکرد را کاهش میدهد. Astera Labs نیز تایید کرده که پلتفرمهای UALink در سال ۲۰۲۷ به اوج میرسند.
در مقابل، پلتفرم Vera Rubin VR200 انویدیا ممکن است زودتر از موعد، یعنی در سهماهه دوم ۲۰۲۶، عرضه شود. این تسریع احتمالی به دلیل استفاده از تامینکنندگان بازار چین عنوان شده است. اگر انویدیا عرضه خود را تسریع کند و AMD با تاخیر مواجه شود، رهبری انویدیا در بازار هوش مصنوعی برای سال آینده تقویت خواهد شد، زیرا توسعهدهندگان هوش مصنوعی به سختافزار انویدیا متکی خواهند ماند.
انویدیا در حال بررسی افزایش تولید پردازندههای گرافیکی H200 برای مراکز داده است. این تصمیم به دلیل تقاضای شدید مشتریان چینی (علیبابا و بایتدنس) و مجاز شدن صادرات H200 به چین با ۲۵ درصد عوارض توسط آمریکا اتخاذ میشود. انویدیا همزمان بر تولید پردازندههای جدیدتر بلکول و روبین تمرکز دارد که برای منابع پیشرفته TSMC رقابت میکنند. تولید H200 در حال حاضر محدود است، زیرا انویدیا قبلاً محصولات جدیدتر را در اولویت قرار داده بود.
با وجود تایید صادرات آمریکا، مسیر حمل و نقل واقعی نامشخص است؛ رگولاتورهای چینی باید واردات را تایید کنند و پیشنهاداتی برای محدود کردن خرید سختافزار خارجی جهت حمایت از صنعت تراشه داخلی چین مطرح شده است. با این حال، H200 قویترین شتابدهنده هوش مصنوعی قانونی برای شرکتهای چینی است که عملکرد آن ۲ تا ۳ برابر شتابدهندههای داخلی است. انویدیا باید با دقت در مورد افزایش ظرفیت H200 تصمیم بگیرد، زیرا ظرفیت TSMC مورد رقابت شدید است و تغییرات احتمالی در سیاستهای آمریکا و چین میتواند بر این تصمیمگیری تاثیر بگذارد.
صنعت نیمههادی وارد «چرخه غولپیکر» بیسابقهای شده که عمدتاً توسط گسترش عظیم زیرساختهای هوش مصنوعی هدایت میشود. پیشبینیهای AMD، Nvidia و Broadcom نشان میدهد بازار جهانی نیمههادی تا 2028-2029 از مرز یک تریلیون دلار عبور خواهد کرد، جهشی قابل توجه از 650 میلیارد دلار در 2024. این رشد همزمان اقتصاد محاسبات، حافظه، شبکه و ذخیرهسازی را بازسازی میکند. فرصتهای بازار سختافزار هوش مصنوعی برای AMD تا 2030 به 1 تریلیون دلار و برای Nvidia در پنج سال آینده به 3 تا 4 تریلیون دلار میرسد.
این «چرخه غولپیکر» به معنای گسترش همزمان تمام دستههای اصلی سیلیکون است؛ سیلیکون پردازش داده تا 2026 از نیمی از کل درآمد نیمههادیها فراتر میرود. شتابدهندههای هوش مصنوعی و بازار سرورهای هوش مصنوعی رشد چشمگیری دارند. توسعه سیلیکون سفارشی (مانند سفارش Broadcom از OpenAI) محوری شده. با این حال، حافظه HBM و بستهبندی پیشرفته CoWoS همچنان محدودترین عوامل هستند، که نشاندهنده رشدی هماهنگ در کل زنجیره ارزش است.
پرزیدنت ترامپ صادرات تراشههای پیشرفته Nvidia H200 به چین را با ۲۵ درصد عوارض تأیید کرد. این تصمیم که AMD و Intel را نیز شامل میشود، پس از بررسیهای امنیتی در آمریکا صورت میگیرد. H200، با وجود قدرت شش برابری نسبت به H2 (که چین خریدش را محدود کرده بود)، پایینتر از معماری جدید بلکول انویدیا قرار دارد. این گشایش موقت، آینده انویدیا در چین را به تصمیمات پکن نیز وابسته کرده است.
رگولاتورهای چینی در حال بررسی محدودیتهایی برای دسترسی به H200 هستند، از جمله الزام خریداران به توجیه عدم کفایت تراشههای داخلی و احتمالاً منع بخش دولتی از خرید. این امر برای ارائهدهندگان بزرگ ابری چین (علیبابا، تنسنت، بایتدنس) که به تراشههای انویدیا برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی وابسته هستند، حیاتی است. سناتورهای آمریکایی این اقدام را “شکست عظیم اقتصادی و امنیت ملی” خوانده و لایحهای برای جلوگیری از صادرات تراشههای پیشرفته ارائه کردهاند. همزمان، وزارت دادگستری از “عملیات نگهبان” پرده برداشت که به قاچاق قطعات انویدیا به چین اشاره دارد.
