بر اساس گزارش SEMI، فروش جهانی تجهیزات تولید نیمهرسانا تا سال ۲۰۲۷ به ۱۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده بخش هوش مصنوعی و تلاش چین برای خودکفایی در نیمهرسانا است. SEMI پیشبینیهای خود را به دلیل فروش قویتر از حد انتظار شتابدهندههای هوش مصنوعی بازنگری کرده است. بخشهای فرانتاند (شامل تجهیزات ساخت ویفر، DRAM و HBM) و بکاند (تجهیزات تست و مونتاژ) هر دو رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. شرکتهایی نظیر اینتل، سامسونگ و TSMC در حال سرمایهگذاری گسترده در ظرفیتهای تولید پیشرفته برای تراشههای منطقی، هوش مصنوعی و HPC هستند.
بازار حافظه، به ویژه DRAM و 3D NAND، با وجود تردید اولیه، رونق قوی را پیشبینی میکند. رشد بخش بکاند نیز به دلیل پیچیدگی معماری دستگاهها و نیازهای عملکردی بالای پردازندههای هوش مصنوعی و پشتههای HBM ادامه مییابد. از نظر جغرافیایی، چین، تایوان و کره جنوبی بزرگترین بازارهای تجهیزات نیمهرسانا باقی میمانند که سرمایهگذاریهای داخلی و فناوریهای پیشرفته محرک اصلی این رشد هستند.
وزارت بازرگانی ایالات متحده ظاهراً در حال آمادهسازی برای اجازه صادرات پردازندههای گرافیکی هوش مصنوعی H200 انویدیا به چین است. این اقدام، محدودیتهای قبلی را کاهش داده و به انویدیا امکان میدهد پردازندههای قدرتمندتر هاپر را به چین ارسال کند، که موقعیت بازار آن را تقویت کرده و تسلط پشته نرمافزاری CUDA را تضمین مینماید. H200 مزیت عملکردی قابل توجهی نسبت به H20 ارائه میدهد و میتواند توسعه هوش مصنوعی چین را تسریع بخشد.
این تعدیل سیاست، منعکسکننده ارزیابی دولت آمریکا است که کنترلهای صادراتی قبلی، پیشرفت رهبران هوش مصنوعی چینی را متوقف نکرده بود. وزارت بازرگانی با اعمال انعطافپذیرتر چارچوبهای موجود، سقف عملکرد عملی سختافزار هوش مصنوعی قابل دسترس برای چین را افزایش میدهد. با این حال، پذیرش H200 توسط چین تضمین شده نیست، زیرا پکن ممکن است در افزایش وابستگی به فناوری ایالات متحده تردید داشته باشد و احتمالاً ترجیح دهد صنعت نیمههادی داخلی و تولیدکنندگانی مانند هواوی را تقویت کند.
کمبریکون قصد دارد تولید تراشههای هوش مصنوعی داخلی خود را تا سال ۲۰۲۶ سه برابر کند. هدف این است که جای خالی انویدیا در بازار چین پر شده و با هواوی رقابت کند. دولت چین، با نگرانیهای امنیتی و اقتصادی، شرکتهای ملی را به اتکای بیشتر به تراشههای داخلی برای بارهای کاری هوش مصنوعی تشویق میکند. این فرصتی بزرگ برای شرکتهایی چون کمبریکون و هواوی است.
با این حال، کمبریکون با چالشهایی نظیر عدم قطعیت ظرفیت ساخت، نرخ بازدهی پایین تراشههایش (۲۰ درصد در مقابل ۶۰ درصد TSMC) و کمبود احتمالی حافظههای HBM و LPDDR روبروست. با وجود این، کمبریکون از حمایتهای دولتی و علاقه شرکتهای داخلی بهرهمند شده است. این نشاندهنده سرمایهگذاری عظیم چین در توسعه صنعت تراشههای هوش مصنوعی خود است، حتی اگر فناوری آن سالها از رقبای غربی عقبتر باشد.
شرکتهای چینی در نمایشگاه اکوسیستم نیمههادی WeSemiBay در شنژن، نوآوریهای چشمگیری را در زمینه ساخت تراشه به نمایش گذاشتند که هدف آن دستیابی به خودکفایی در این صنعت است. شرکت Amies Technologies، زیرمجموعه SMEE، ابزارهای لیتوگرافی برای نیمههادیهای ترکیبی را معرفی کرد. همچنین، زیرمجموعههای SiCarrier، که توسط هواوی و دولت چین حمایت میشود، ابزارهای پیشرفته EDA و فوتورزیستهایی را رونمایی کردند که قابلیت استفاده در لیتوگرافی EUV را دارند.
این پیشرفتها شامل پلتفرمهای نرمافزاری EDA بومی است که کارایی طراحی را تا 30% و چرخههای توسعه سختافزار را تا 40% بهبود میبخشند. علاوه بر این، یک اسیلوسکوپ بلادرنگ 90 گیگاهرتزی برای تحلیل دقیق یکپارچگی سیگنال در فناوریهای فرآیند 3 و 5 نانومتری معرفی شد که برای SMIC و کارخانههای آینده هواوی حیاتی خواهد بود. این تلاشها، با وجود ممنوعیتهای ایالات متحده، نشاندهنده عزم چین برای کاهش وابستگی به فناوریهای خارجی در صنعت نیمههادی است.
چین دستور داده است که مراکز داده داخلی بیش از ۵۰ درصد تراشههای خود را از تولیدکنندگان محلی تامین کنند. این اقدام با هدف دستیابی به خودکفایی در صنعت نیمههادیها صورت میگیرد و از دستورالعملهای اولیه شانگهای به سراسر کشور گسترش یافته است. این سیاست تاثیر قابل توجهی بر شرکتهای بزرگ تراشهساز آمریکایی مانند انویدیا و AMD دارد که پیش از این نیز با محدودیتهایی در فروش جدیدترین طراحیهای خود به چین مواجه بودند.
در حالی که این ابتکار تولید تراشه داخلی را تقویت میکند، نگرانیهایی را در مورد سرعت نوآوری هوش مصنوعی در چین ایجاد کرده است. تراشههای تولید داخلی، اگرچه برای استنتاج هوش مصنوعی مناسب هستند، اما در قابلیتهای آموزشی از GPUهای پیشرفته انویدیا و AMD عقبترند. این محدودیت، همراه با عدم توانایی در بهرهبرداری از اکوسیستمهای جاافتادهای مانند CUDA، میتواند پیشرفت چین را در توسعه هوش مصنوعی پیشرفته به شدت مختل کند.
نمونه بارز این چالش، تاخیر در پروژههایی مانند DeepSeek R2 است که به دلیل استفاده از تراشههای هواوی با قابلیت کمتر به جای سختافزار انویدیا، با مشکل مواجه شدهاند. این وضعیت نشاندهنده وابستگی چین به فناوریهای خارجی و چالشهای پیش رو در مسیر خودکفایی کامل در حوزه نیمههادیها و هوش مصنوعی است.
هواوی با وجود تحریمهای آمریکا، موفق به یکپارچهسازی مودم 5G در تراشه رده بالای Kirin 9020 خود شده است که توسط SMIC با فرآیند 7 نانومتری تولید میشود. این دستاورد، هواوی را در زمینه مودمهای یکپارچه 5G همتراز با کوالکام قرار داده و اهمیت آن نه در عملکرد خام، بلکه در توانایی این شرکت برای توسعه و تولید چنین فناوری پیچیدهای در داخل کشور است. این تراشه نمادی از مقاومت هواوی و چین در برابر محدودیتهای تجاری ایالات متحده و حرکت به سمت خودکفایی در صنعت نیمههادی است.
یکپارچهسازی مودم 5G در یک SoC چالشبرانگیز است. علاوه بر این، هواوی ماژول فرانت-اند (FEM) 5G خود را نیز توسعه داده است که تولید آن به دلیل محدودیتهای تحریمی بر قطعات RF، دشوارتر است. این پیشرفتها توانایی SMIC در تولید تراشههای پیچیده را نشان داده و استراتژی خودکفایی چین را تقویت میکند.
