میکرون پروژه ساخت کارخانههای تولید تراشه خود در نیویورک را پنج سال به تعویق انداخته است، به طوری که بهرهبرداری از اولین کارخانه تا سال ۲۰۳۰ به طول میانجامد. این تاخیر، که به کمبود نیروی کار و چرخههای طولانیتر ساخت و ساز نسبت داده شده، ضربهای جدی به اهداف تولید نیمهرسانا در ایالات متحده محسوب میشود. در ابتدا قرار بود این کارخانهها در سال ۲۰۲۵ شروع به کار کنند، اما اکنون تکمیل کامل پردیس کلی (Clay) تا سال ۲۰۴۵ پیشبینی میشود که پنج سال از برنامه عقبتر است.
در همین حال، میکرون ساخت کارخانه دوم خود در آیداهو را تسریع کرده و ۱.۲ میلیارد دلار از بودجه قانون CHIPS را از نیویورک به آیداهو منتقل کرده است. این تغییر استراتژیک با هدف اولویتبندی تولید HBM در ایالات متحده صورت گرفته و تضمین میکند که هدف کلی میکرون برای تولید ۴۰ درصد از DRAM خود در آمریکا همچنان پابرجا بماند، هرچند با تمرکز جغرافیایی متفاوت. این اقدام نشاندهنده بازآرایی اولویتهای پروژه برای حفظ اهداف بلندمدت شرکت است.
اینتل در حال مذاکرات اولیه با اپل برای یک سرمایهگذاری احتمالی و همکاری نزدیکتر است. این گفتگوها در پی تامین مالی قابل توجه اینتل از سوی انویدیا، سافتبانک و دولت ایالات متحده (قانون CHIPS) صورت میگیرد که بخشی از استراتژی احیای این شرکت برای تقویت فناوری فرآیند 14A نسل بعدی و ظرفیتهای تولیدی آن است. زمانبندی این مذاکرات برای اینتل مطلوب به نظر میرسد، زیرا حمایتهای مالی اخیر میتواند متقاعد کردن اپل را آسانتر کند.
اپل پیش از این از پردازندههای اینتل استفاده میکرد، اما در سال 2020 مکهای خود را به SoCهای مبتنی بر Arm تغییر داد و در حال حاضر از هیچ سختافزار اینتل استفاده نمیکند، هرچند از فناوریهای توسعهیافته توسط اینتل بهره میبرد. یک توافق با اپل میتواند اعتماد به مسیر اینتل و وجهه عمومی آن را به شدت تقویت کند، اما عدم دستیابی به توافق ممکن است به موقعیت اینتل آسیب برساند. تمرکز اپل بر سرمایهگذاریهای داخلی نیز با این همکاری احتمالی همسو است.
شرکت آمکور تکنولوژی ساخت یک مرکز بستهبندی و آزمایش پیشرفته ۲ میلیارد دلاری را در آریزونا تایید کرده است که تولید آن از اوایل سال ۲۰۲۸ آغاز میشود. این پروژه جاهطلبانهترین عملیات بستهبندی نیمههادی برونسپاری شده در ایالات متحده است و هدف آن کاهش وابستگی آمریکا به آسیا برای مراحل نهایی تولید تراشه است. این تاسیسات برای رفع گلوگاههای موجود در بستهبندی تراشههای هوش مصنوعی مانند H100 انویدیا طراحی شده است.
کارخانه جدید آمکور از پلتفرمهای بستهبندی پیشرفته TSMC (CoWoS و InFO) پشتیبانی میکند و اپل به عنوان اولین و بزرگترین مشتری آن معرفی شده است. این سرمایهگذاری با حمایت قانون CHIPS، برای حفظ جایگاه آمریکا در صنعت تراشه حیاتی است.
با این حال، شروع تولید در سال ۲۰۲۸ به معنای عدم راهحل سریع برای کمبودهای فعلی است. آمکور همچنین با چالش جدی کمبود نیروی کار متخصص در کارخانههای تولید تراشه آمریکا روبرو است.
اینتل تأیید کرده است که ۵.۷ میلیارد دلار از دولت ایالات متحده دریافت کرده است، که بخشی از توافقی است که به موجب آن دولت ۱۰ درصد از سهام این شرکت را در اختیار میگیرد. هدف اصلی این معامله جلوگیری از فروش کسبوکار تولید تراشه اینتل بوده است، زیرا این شرکت در سالهای اخیر با چالشهای مالی و رقابت شدید از سوی AMD، TSMC و سامسونگ مواجه بوده است. بر اساس این توافق، ۸.۹ میلیارد دلار از کمکهای فدرال قانون CHIPS که اینتل دریافت کرده بود، به سهام تبدیل شده است. همچنین، این توافق شامل بندی است که اینتل را از فروش بیش از ۴۹ درصد از کسبوکار ریختهگری خود منصرف میکند. مدیر مالی اینتل تأکید کرده است که دولت نمیخواست اینتل این بخش حیاتی از کسبوکار خود را واگذار کند. اینتل در سال ۲۰۲۴ تنها ۱۳ میلیارد دلار در این بخش ضرر کرده بود. در همین راستا، شرکت سرمایهگذاری ژاپنی سافتبانک نیز ۲ میلیارد دلار در اینتل سرمایهگذاری کرده است، که نشاندهنده اطمینان از حمایت دولت آمریکا از این شرکت است. این تحولات در بحبوحه روند فزاینده ملیسازی در زمینه طراحی تراشه و دسترسی به سیلیکون پیشرفته برای توسعه هوش مصنوعی و کاربردهای نظامی رخ میدهد. اینتل همچنین در حال بازسازی ساختار خود و فروش سهام در شرکتهایی مانند MobileEye و Altera است.
کاخ سفید اعلام کرده است که از شرکتهای TSMC و میکرون در ازای دریافت بودجه قانون CHIPS، درخواست سهم مالکیتی نخواهد کرد. این معافیت به دلیل افزایش قابل توجه سرمایهگذاریهای این دو شرکت در ایالات متحده صورت میگیرد؛ TSMC تعهد اولیه ۶۵ میلیارد دلاری خود را به ۱۶۵ میلیارد دلار و میکرون برنامه سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد دلاری را اعلام کرده است که شامل ساخت کارخانههای جدید در خاک آمریکا میشود.
پیش از این، وزیر بازرگانی ایالات متحده از مذاکره با اینتل برای تصاحب ۱۰ درصد سهام آن در ازای کمک مالی خبر داده بود و قصد گسترش این طرح به سایر تولیدکنندگان تراشه را داشت. این موضوع واکنشهایی از جمله تکذیب کره جنوبی در مورد سامسونگ را در پی داشت.
کاخ سفید برای رفع نگرانیها، توضیح داد که شرکتهایی با سرمایهگذاریهای فراتر از تعهدات اولیه CHIPS Act، از شرط واگذاری سهام معاف هستند. این جدیدترین گام در استراتژی دولت ایالات متحده برای تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به خارج است.
دولت ترامپ در حال بررسی تخصیص ۲ میلیارد دلار از بودجه قانون CHIPS برای سرمایهگذاری در استخراج و فرآوری عناصر کمیاب در ایالات متحده است. هدف این اقدام کاهش وابستگی آمریکا به چین در تامین این مواد حیاتی است و قرار است از بودجههای موجود نیمههادیها استفاده شود تا نیازی به درخواست بودجه جدید از کنگره نباشد.
این مواد معدنی برای صنایع الکترونیک، دفاعی و فناوریهای پیشرفته از جمله هوش مصنوعی بسیار حیاتی هستند. چین بزرگترین تولیدکننده این عناصر است و محدودیتهای صادراتی آن، آمریکا و متحدانش را به سمت یافتن جایگزینها سوق داده است. استرالیا، کانادا و شرکتهایی نظیر وسترن دیجیتال با بازیافت، در حال تلاش برای تامین این منابع هستند.
با این حال، این تلاشها ممکن است برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی برای تراشهها، به ویژه در رقابت هوش مصنوعی، کافی نباشد. واشنگتن برای استقلال در تولید تراشه، باید اطمینان حاصل کند که مواد معدنی مورد نیاز را به صورت محلی یا از طریق متحدان قابل دسترس دارد. این ۲ میلیارد دلار از بودجه تخصیص نیافته قانون CHIPS تامین میشود.
دولت آمریکا در حال بررسی تغییر رویکرد خود در قبال قانون CHIPS است؛ به جای اعطای کمکهای مالی، به دنبال خرید سهام در شرکتهای تولیدکننده نیمههادی است. این تغییر استراتژی که توسط وزیر بازرگانی، هاوارد لوتنیک، مطرح شده، با هدف کاهش وابستگی به تولید تراشه در خارج از کشور، به ویژه تایوان، و تضمین بازدهی برای مالیاتدهندگان آمریکایی صورت میگیرد. اینتل، که اخیراً کمکهای مالی قابل توجهی دریافت کرده و با چالشهایی روبروست، میتواند اولین شرکتی باشد که دولت آمریکا در آن سهام خریداری میکند.
با این حال، اجرای این طرح با پیچیدگیهای زیادی همراه است، به خصوص در مورد شرکتهای بزرگ بینالمللی مانند سامسونگ و TSMC که دارای سهامداران و منافع ملی متعددی هستند. این اقدام میتواند به آمریکا کمک کند تا در رقابت با چین در صنعت نیمههادی پیشتاز شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا این استراتژی واقعاً مؤثر خواهد بود یا صرفاً یک رجزخوانی سیاسی است.
در نهایت، این رویکرد جدید، چالشهای مشترکی را برای آمریکا و چین برجسته میکند: هیچکدام در حال حاضر قادر به تولید تراشههای پیشرفته در سطح TSMC تایوان نیستند و هر دو کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به تولیدات خارجی در این صنعت حیاتی هستند.
دولت ایالات متحده در حال بررسی خرید ۱۰ درصد از سهام اینتل با تبدیل ۱۰.۹ میلیارد دلار کمک مالی قانون CHIPS به سهام است. این اقدام، همراه با سرمایهگذاری ۲ میلیارد دلاری سافتبانک، تزریق ۱۲.۹ میلیارد دلاری به اینتل را رقم میزند. اینتل به دلیل نقش حیاتیاش در امنیت ملی و اقتصاد آمریکا و توانایی تولید تراشههای پیشرفته داخلی، از اهمیت استراتژیک بالایی برخوردار است. این سرمایهگذاریها شریان حیاتی مالی و نمادی از تعهد آمریکا به بازسازی قابلیتهای پیشرفته ساخت تراشه داخلی محسوب میشود.
پروژههای کارخانههای جدید اینتل در آریزونا و اوهایو برای جاهطلبیهای فاندری این شرکت ضروریاند و به این بودجه دولتی متکی هستند. با این حال، اینتل برای جذب مشتریان بزرگ فاندری، به ظرفیت تولید اضافی نیاز دارد که ساخت آن دهها میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. اینتل باید هر چه سریعتر در این ظرفیتها سرمایهگذاری کند تا رقابتپذیری خود را تقویت کرده و از آسیبپذیری کشور در برابر اختلالات زنجیره تامین جلوگیری نماید. موفقیت نهایی به توسعه به موقع ظرفیتهای آینده بستگی دارد.