دولت ایالات متحده مجوزهای صادرات سالانه را برای سامسونگ الکترونیکس و SK hynix جهت ارسال تجهیزات ساخت تراشه به چین تا سال ۲۰۲۶ تایید کرد. این اقدام جایگزین سیستم معافیت قبلی شده و کارخانههای خارجی در چین را تحت چارچوب مجوزدهی محدودتر قرار میدهد. این مجوزها برای غولهای کرهای حیاتی هستند، زیرا چین مرکز اصلی تولید حافظه آنهاست و کارخانههای بزرگی برای فلش NAND و DRAM در آنجا دارند که سهم قابل توجهی در تولید جهانی حافظه دارند.
این تاییدیه ها ادامه فعالیت و نگهداری کارخانهها را تضمین میکنند، اما نه گسترش نامحدود. مقامات آمریکایی هدف از کنترلهای صادراتی را جلوگیری از دسترسی چین به قابلیتهای تولید پیشرفته میدانند. با این حال، تغییر به تاییدیه های سالانه، عدم قطعیت جدیدی برای سازندگان تراشه ایجاد میکند. هر تمدید به ایالات متحده اهرم فشاری برای تنظیم شرایط یا توقف کامل تاییدیه ها میدهد که میتواند بر فروش ابزارسازان آمریکایی نیز تأثیر بگذارد.
میکرون، تولیدکننده بزرگ حافظه، در گزارش مالی اخیر خود پس از توقف برند کروشیال، درآمدهای بیسابقهای در DRAM و NAND ثبت کرد. مدیرعامل، سانجی مهروترا، چشمانداز تیره و تاری برای عرضه DRAM ترسیم کرده و تأکید کرد که کمبود این حافظه فراتر از سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. میکرون تنها قادر به تأمین نیمی تا دو سوم تقاضای مشتریان اصلی خود است که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا از مراکز داده هوش مصنوعی و نیاز بالای HBM است. بازار HBM به دلیل نیاز سه برابری به فضای ویفر نسبت به DDR5، تا سال ۲۰۲۸ به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
این کمبود عرضه، به ویژه بر قیمتهای DDR5 تأثیر گذاشته و باعث افزایش شدید آنها شده است. در حالی که Sapphire تثبیت قیمتها را در شش تا هشت ماه آینده پیشبینی میکند، Kingston انتظار افزایش بیشتر را دارد. میکرون با وجود گسترش ظرفیت تولید در آیداهو و نیویورک، همچنان از عدم توانایی خود در برآورده کردن کامل تقاضا ابراز ناامیدی میکند. مشتریان برای تضمین دسترسی طولانیمدت به حافظه، به دنبال قراردادهای چند ساله هستند.
مدیرعامل TeamGroup هشدار داده است که بحران قیمت حافظه رم تازه آغاز شده و در سال ۲۰۲۶ بدتر خواهد شد، زیرا قیمتهای قراردادی DRAM و NAND اخیراً تقریباً دو برابر شدهاند. این افزایش قیمت ناشی از تغییر ظرفیتهای تولید DRAM به سمت حافظههای با پهنای باند بالا (HBM) برای شتابدهندههای هوش مصنوعی است. پیشبینی میشود عرضه حافظههای معمولی تا اوایل سال ۲۰۲۶ بدتر شود و عادیسازی وضعیت تا قبل از سالهای ۲۰۲۷-۲۰۲۸، زمانی که ظرفیتهای تولید جدید به بهرهبرداری برسند، بعید است.
این وضعیت به وضوح در بازار قابل مشاهده است؛ قیمت تراشههای DDR5 به شدت افزایش یافته و یک ماژول ۱۶ گیگابایتی رم اکنون هزینهای معادل ۲۲۵ تا ۲۲۸ دلار دارد، بدون احتساب هزینههای اضافی. کمبودها تا اواخر سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت و بر قیمت رایانههای شخصی، گوشیهای هوشمند و سایر دستگاههای مصرفکننده تأثیر میگذارد. علاقهمندان به رایانههای شخصی شاهد افزایش چند برابری قیمت رم هستند و تخفیفهای اخیر ممکن است آخرین فرصت برای خرید رم قبل از افزایش بیشتر قیمتها باشد.
