تحلیلگر مینگ-چی کو گزارش داده که اپل قصد دارد از فرآیند 18A اینتل برای تولید تراشههای سری M ردهپایین خود (مکبوک ایر و آیپد پرو) از سال 2027 استفاده کند. اپل قبلاً NDA با اینتل امضا کرده و PDK را دریافت نموده است. اینتل میتواند تولید این سیلیکونها را از سه ماهه دوم یا سوم 2027 آغاز کند. این اولین همکاری تولیدی بین دو شرکت پس از قطع کامل همکاری اپل با اینتل در اواخر 2023 خواهد بود.
این اقدام برای اینتل، به معنای یک مشتری لنگر مهم و اعتبارسنجی فرآیند 18A است. انگیزههای اپل شامل افزایش افزونگی در زنجیره تامین و کاهش وابستگی به TSMC، و همسویی با تلاشهای واشنگتن برای تقویت تولید داخلی نیمهرساناهاست. ریسک اصلی در زمانبندیها و توانایی اینتل در ارائه ابزارهای مورد نیاز و تضمین عملکرد و بازدهی ثابت تا نیمه اول 2026 نهفته است.
آگهیهای شغلی اخیر اپل و برادکام برای مهندس بستهبندی DRAM، که به فناوریهای EMIB و 2.5D اینتل اشاره دارند، نشاندهنده علاقه این دو شرکت به خدمات بستهبندی تراشه اینتل است. این موضوع پس از گزارشهای اولیه مذاکرات اپل و اینتل برای همکاری مطرح شده و حاکی از آن است که اپل ممکن است برای بستهبندی طراحیهای پردازنده آینده خود، مشابه انویدیا، با اینتل شریک شود. این آگهیها نیاز به دانش فناوریهای بستهبندی پیشرفته اینتل را برجسته میکنند.
این همکاری احتمالی در شرایط کمبودهای CoWoS در صنعت، بسیار منطقی است. کسبوکار ریختهگری اینتل از سال 2021 با چالشهایی روبرو بوده، اما در بستهبندی تراشهها با فناوریهایی مانند EMIB و Foveros موفقیتهای چشمگیری داشته است. اگر این همکاریها به ثمر بنشیند، میتواند به احیای مشارکت اپل و اینتل منجر شود و حتی در آینده شاهد ساخت تراشههای سری M اپل با فناوریهای بستهبندی اینتل باشیم، هرچند این امر نیازمند رفع چالشهای فعلی اینتل است.
شرکت اینتل در کمتر از دو سال گذشته ۳۵,۵۰۰ شغل را حذف کرده است که بیش از ۲۰,۰۰۰ مورد آن در سه ماه اخیر و تحت رهبری مدیرعامل جدید، لیپ-بو تان، صورت گرفته است. این تعدیل گسترده نیروی کار، تعداد پرسنل اینتل را از ۱۰۸,۹۰۰ نفر به ۸۸,۴۰۰ نفر کاهش داده است. بخش عمدهای از این اخراجها در سهماهه دوم سال ۲۰۲۵ رخ داده و با هزینههای بازسازی بیش از ۱ میلیارد دلاری همراه بوده است. برخلاف تصور اولیه که هدف کاهش مدیران میانی بود، هزاران مهندس و تکنسین نیز در این فرآیند اخراج شدهاند، به طوری که تنها ۸ درصد از اخراجشدگان در اورگان دارای عنوان شغلی ‘مدیر’ بودند.
اینتل همچنین بودجه تحقیق و توسعه خود را با وجود افزایش درآمد، بیش از ۸۰۰ میلیون دلار کاهش داده که نشاندهنده توقف پروژههای متعدد است. مدیریت اینتل بر ‘متناسبسازی’ عملیات، کاهش هزینهها، تمرکز بر پروژههای با بازده بالا مانند توسعه فرآیندهای Intel 18A و 14A، محصولات مبتنی بر هوش مصنوعی و بستهبندی پیشرفته تأکید دارد. اینتل جدید با هدف چابکتر، دقیقتر و متمرکزتر شدن بر کسبوکارهای اصلی خود شامل مشتری، مرکز داده و هوش مصنوعی، و Foundry، به دنبال سودآوری بلندمدت و انضباط مالی سختگیرانه است.
گروه سافتبانک اعلام کرده که قصد دارد ۲ میلیارد دلار از سهام اینتل را به قیمت هر سهم ۲۳ دلار خریداری کند. این سرمایهگذاری، نقدینگی مورد نیاز اینتل را که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم میکند، فراهم میآورد و به عنوان تعمیق همکاری دو شرکت در سرمایهگذاری بر فناوریهای پیشرفته و نوآوری نیمهرسانا در ایالات متحده تلقی میشود. با وجود اینکه ۲ میلیارد دلار برای ساخت یک کارخانه تولید نیمهرسانا مبلغ زیادی نیست، اما برای اینتل که هر فصل میلیاردها دلار ضرر میکند، حیاتی است.
این اقدام سافتبانک، رأی اعتمادی به آینده تولید نیمهرساناهای پیشرفته اینتل در آمریکا و نقش بزرگتر سافتبانک در انقلاب هوش مصنوعی است. در صورت موفقیت اینتل در محصولات نسل بعدی و فناوریهای فرآیند ۱۸A و ۱۴A، سافتبانک شریکی با پتانسیل عظیم خواهد داشت که در دسترسی به ظرفیتهای تولید پیشرفته نیمهرسانا و اهرم فشار در مذاکرات با شرکای دیگر، اهمیت خواهد یافت. ماسايوشی سان، مدیرعامل سافتبانک، این سرمایهگذاری را نشانهای از باور به گسترش تولید نیمهرسانا در آمریکا با نقش کلیدی اینتل میداند. اینتل با ارزش بازار حدود ۱۰۳ میلیارد دلار، زیر ارزش دفتری خود معامله میشود، که این معامله را هم فرصتی مالی (خرید داراییهای کمارزش) و هم حرکتی استراتژیک برای تضمین سهم در زیرساختهای تولید تراشههای هوش مصنوعی برای سافتبانک میسازد.
استارتاپ Tenstorrent به رهبری جیم کلر، طراح برجسته تراشه، برای تولید تراشههای هوش مصنوعی نسل بعدی خود با فناوری 2 نانومتری، با TSMC، سامسونگ و Rapidus ژاپن همکاری میکند. این شرکت با رویکردی متفاوت از انویدیا، بر کاهش هزینه و افزایش کارایی از طریق چیپلتها تمرکز دارد. کلر همچنین اینتل را برای تولید تراشه در آینده در نظر میگیرد، اما معتقد است اینتل هنوز برای ارائه یک نقشه راه فناوری قوی، «کارهای زیادی برای انجام دادن دارد».
Tenstorrent که در حال حاضر از گرههای 6 نانومتری TSMC و 4 نانومتری سامسونگ استفاده میکند، به دنبال 2 نانومتر برای محصولات آتی است. همکاری با Rapidus ژاپن، که هدفش تولید 2 نانومتری تا 2027 است، به تقویت صنعت نیمههادی ژاپن کمک میکند. کلر قصد دارد با هدف قرار دادن شرکتهای کوچکتر و توسعهدهندگان هوش مصنوعی محلی، از رقبا پیشی بگیرد و معتقد است این بازار به کسبوکارهای بزرگتری منجر خواهد شد.
گزارشی جدید نشان میدهد که اینتل در حال مذاکره اولیه با AMD است تا این شرکت طراح تراشه را به مشتری بخش ریختهگری (Foundry) خود تبدیل کند. AMD در حال حاضر تراشههایش را در TSMC تولید میکند. اینتل که اخیراً سرمایهگذاریهای بزرگی از جمله سهم دولت آمریکا را جذب کرده، به شدت به دنبال جذب مشتری برای بخش ریختهگری خود است. این همکاری میتواند چشمانداز پَت گلسینگر، مدیرعامل سابق اینتل، را برای ساخت تراشه برای رقبای بزرگ تأیید کند.
این همکاری برای AMD نیز منطقی است، به ویژه با توجه به فشار دولت آمریکا برای تولید داخلی تراشهها. انجام تجارت با اینتل میتواند برای AMD که پیشتر با محدودیتهای صادراتی مواجه شده بود، مزایای تجاری به همراه داشته باشد. اگرچه فناوری ریختهگری اینتل ممکن است کمتر از TSMC پیشرفته تلقی شود، اما میتواند به عنوان یک پشتیبان استراتژیک برای AMD عمل کند.
اینتل رسماً با انتصاب سرینی آینگار و امضای قرارداد چند ساله با انویدیا برای ساخت پردازندههای سفارشی Xeon جهت پلتفرمهای هوش مصنوعی، به یک طراح قراردادی تراشههای سفارشی تبدیل شده است. این گام مهم، بخشی از استراتژی IDM 2.0 اینتل برای تولید پردازندههای x86 سفارشی در Intel Foundry است. قرارداد با انویدیا، که پیشرو در بازار سختافزار هوش مصنوعی است، موفقیت اینتل را در جذب مشتریان برای تراشههای کاملاً سفارشی نشان داده و گامی مهم در توسعه کسبوکار سیلیکون سفارشی آن محسوب میشود.
بازار سیلیکون سفارشی با تقاضای فزاینده از سوی صنایع مختلف روبرو است. اینتل با تجربه در طراحی پردازندههای x86 و قابلیتهای تولید و بستهبندی پیشرفته، مزایای رقابتی دارد. اگرچه تجربه محدود اینتل در ادغام هستههای Arm، RISC-V یا IPهای شخص ثالث یک چالش است، اما این حرکت استراتژیک، اینتل را به عنوان یک بازیگر کلیدی در بازار طراحی تراشههای سفارشی معرفی میکند.
اینتل در حال مذاکرات اولیه با اپل برای یک سرمایهگذاری احتمالی و همکاری نزدیکتر است. این گفتگوها در پی تامین مالی قابل توجه اینتل از سوی انویدیا، سافتبانک و دولت ایالات متحده (قانون CHIPS) صورت میگیرد که بخشی از استراتژی احیای این شرکت برای تقویت فناوری فرآیند 14A نسل بعدی و ظرفیتهای تولیدی آن است. زمانبندی این مذاکرات برای اینتل مطلوب به نظر میرسد، زیرا حمایتهای مالی اخیر میتواند متقاعد کردن اپل را آسانتر کند.
اپل پیش از این از پردازندههای اینتل استفاده میکرد، اما در سال 2020 مکهای خود را به SoCهای مبتنی بر Arm تغییر داد و در حال حاضر از هیچ سختافزار اینتل استفاده نمیکند، هرچند از فناوریهای توسعهیافته توسط اینتل بهره میبرد. یک توافق با اپل میتواند اعتماد به مسیر اینتل و وجهه عمومی آن را به شدت تقویت کند، اما عدم دستیابی به توافق ممکن است به موقعیت اینتل آسیب برساند. تمرکز اپل بر سرمایهگذاریهای داخلی نیز با این همکاری احتمالی همسو است.
مدیرعامل کوالکام، کریستیانو آمون، اعلام کرده که فناوری ساخت تراشه اینتل هنوز برای تولید اسنپدراگون X مناسب نیست، اما امکان همکاری آتی را رد نکرده است. این اظهارنظر ضربهای به برنامههای اینتل برای تبدیل شدن به یک تولیدکننده قراردادی بزرگ و جذب مشتریان خارجی است.
تراشههای اسنپدراگون X کوالکام توسط TSMC با فرآیند N4 تولید میشوند که کارایی انرژی بالایی در لپتاپهای Arm ارائه میدهد و کوالکام را رقیب مستقیم اینتل در نوتبوکها ساخته است. اینتل در نقشه راه خود به TSMC وابسته است (Nova Lake با TSMC N2)، در حالی که میکوشد دیگران را به استفاده از گرههای فرآیندی خود متقاعد کند.
با وجود چالشهای بازدهی در گره 18A و احتمال توقف توسعه 14A، کوالکام هنوز به طور کامل درب همکاری با اینتل را نبسته است، مشروط بر اینکه اینتل بتواند در بهرهوری پیشرفت کند. اما فعلاً، اسنپدراگون X با TSMC باقی میماند.
