متا در یک همکاری استراتژیک چند ساله با انویدیا، پردازندههای سرور Grace مبتنی بر Arm را در دیتاسنترهای تولیدی خود به کار میگیرد. این اولین استقرار در مقیاس بزرگ فقط Grace است که هدف آن بهبود عملکرد به ازای هر وات تا دو برابر است. متا همچنین در حال آزمایش پردازندههای نسل بعدی Vera انویدیا است که استقرار گسترده آنها از سال 2027 آغاز میشود. این همکاری بخشی از برنامه عظیم متا برای سرمایهگذاری تا 135 میلیارد دلار تا سال 2026 در زیرساختهای هوش مصنوعی است که شامل میلیونها پردازنده گرافیکی Blackwell و Rubin نیز میشود.
علاوه بر پردازندهها، متا سوئیچهای اترنت Nvidia Spectrum-X را برای افزایش کارایی در دیتاسنترهای خود مستقر میکند. انویدیا تخصص خود در طراحی مدلهای هوش مصنوعی را نیز به مهندسان متا ارائه میدهد. این همکاری گسترده، نفوذ فزاینده انویدیا در حوزه فناوری و نقش محوری آن در انقلاب هوش مصنوعی را نشان میدهد.
گزارش درآمد سه ماهه دوم 2025 انویدیا، با وجود رکوردهای فروش، ریسک قابل توجهی را آشکار کرد: بیش از 50 درصد (21.9 میلیارد دلار) از درآمد دیتاسنتر این شرکت تنها از سه مشتری ناشناس تامین میشود. این تمرکز بالا میتواند در صورت از دست دادن حتی یکی از این مشتریان، تأثیر شدیدی بر جریان نقدی و عملیات انویدیا بگذارد. این وضعیت، با وجود خوشبینی فعلی سرمایهگذاران به هوش مصنوعی، نگرانیهایی را برای ثبات بلندمدت شرکت ایجاد میکند.
مشتریان اصلی احتمالی شامل xAI ایلان ماسک (با برنامههای عظیم برای استقرار پردازندههای گرافیکی)، OpenAI و اوراکل (با پروژه دیتاسنتر استارگیت) و متا (با برنامههای خوشههای چند گیگاواتی) هستند. این شرکتها همگی سرمایهگذاریهای گستردهای در زیرساختهای هوش مصنوعی با استفاده از پردازندههای گرافیکی انویدیا انجام میدهند. اتکا به این بازیگران بزرگ، نقش محوری انویدیا را در رونق هوش مصنوعی نشان میدهد، اما در عین حال یک چالش استراتژیک برای شرکت محسوب میشود.
