توافق پیشنهادی متا با گوگل برای اجاره و سپس خرید واحدهای پردازش تانسور ابری (TPU) در سالهای آتی، بازار تراشههای هوش مصنوعی را به چالش کشید. انویدیا، در حالی که از موفقیت گوگل ابراز خرسندی کرد، با کنایه بر برتری پلتفرم خود در اجرای تمامی مدلهای هوش مصنوعی و تطبیقپذیری بیشتر GPUهایش نسبت به ASICs مانند TPUها تاکید کرد. این خبر منجر به افت 3 درصدی سهام انویدیا شد، زیرا بازار آن را به عنوان شکستی در انحصار این شرکت در بازار تراشههای هوش مصنوعی تلقی کرد.
با وجود کارایی TPUهای گوگل در پردازشهای خاص هوش مصنوعی، چالش اصلی آنها پذیرش گسترده در برابر سهم بازار عظیم انویدیا و پلتفرم CUDA است. با این حال، حجم قرارداد متا با گوگل به اندازهای بزرگ است که میتواند تسلط انویدیا را تهدید کند. این حرکت، جایگزینی برای GPUهای انویدیا را نشان داده و باعث نگرانی سرمایهگذاران و افت سهام انویدیا شده است.
USD.AI یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) جدید است که سرمایهگذاران رمزارز را به پردازندههای گرافیکی هوش مصنوعی (GPU) انویدیا متصل میکند. این GPUها با اجاره دادن قدرت محاسباتی به توسعهدهندگان هوش مصنوعی درآمدزایی میکنند. هدف پروتکل، پر کردن شکاف بین سرمایهگذاران دیفای و نیاز شرکتهای هوش مصنوعی به سختافزار است. سرمایهگذاران استیبلکوینهای خود را وام میدهند تا پروتکل GPU خریداری و اجاره دهد، که این امر بازدهی بالایی (۱۳ تا ۱۷ درصد) را فراهم میکند.
برای کاهش ریسک، USD.AI از ساختار سه لایه CALIBER (توکنیزه کردن GPUها به عنوان NFT)، FiLO (تضمین وامها توسط متصدیان ریسک) و QEV (سیستم صف برای برداشت سرمایه) بهره میبرد. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که این سرمایهگذاریها در معرض خطرات حباب احتمالی هوش مصنوعی قرار دارند، زیرا بازار و درآمد هنوز برای حمایت از هزینههای عظیم فعلی آماده نیستند و ترکیدن این حباب میتواند عواقب گستردهای داشته باشد.
کسبوکار نیمههادی سامسونگ سهماهه دشواری را پشت سر گذاشته و سود آن ۹۴ درصد کاهش یافته است، که ناشی از محدودیتهای صادراتی آمریکا و اصلاحات موجودی است. در واکنش، سامسونگ به شدت روی هوش مصنوعی و حافظه HBM3E شرط بسته است.
استراتژی اصلی سامسونگ، کاهش هزینههای تولید HBM3E برای جذب انویدیا است که تاکنون به SK hynix متکی بوده است. HBM3E برای شتابدهندههای هوش مصنوعی مدرن، به ویژه در آموزش مدلهای زبان بزرگ، حیاتی است و سامسونگ میخواهد با ارائه آن با قیمت رقابتی، به عنصری ضروری در محاسبات هوش مصنوعی تبدیل شود.
با وجود چالشها، فروش سهماهه بخش حافظه سامسونگ ۱۱ درصد افزایش یافته و مشارکت ۱۶.۵ میلیارد دلاری با تسلا برای تولید تراشههای AI6 تا سال ۲۰۳۳، میتواند ثبات قابل توجهی به عملیات ریختهگری سامسونگ ببخشد. با این حال، این شرکت همچنان با رقابت شدید از سوی TSMC و فشارهای ژئوپلیتیکی، از جمله تعرفه ۱۵ درصدی جدید ایالات متحده، مواجه است.
نقطه عطف برای سامسونگ، موفقیت در جلب اعتماد انویدیا خواهد بود که در حال آزمایش HBM3E سامسونگ است اما نسبت به مسائل حرارتی و بهرهوری انرژی آن تردید دارد. در حالی که شرکتهایی مانند متا، مایکروسافت و آمازون در حال توسعه سیلیکون هوش مصنوعی داخلی خود هستند، تامینکنندگان حافظه مانند سامسونگ در یک رقابت جدید برای اثبات نه تنها قابلیتهای فنی، بلکه ارزش اقتصادی محصولات خود قرار گرفتهاند.
