دولت ترامپ در حال بررسی دور دوم تعرفههای نیمههادی است که ممکن است عوارض را فراتر از تراشهها به محصولات ساخته شده با آنها، از جمله لپتاپ، کنسولهای بازی و سرورهای مراکز داده گسترش دهد. همچنین، معافیتهای تعرفه ۲۵ درصدی ژانویه که مراکز داده، تحقیق و توسعه، استارتاپها و دستگاههای مصرفکننده را پوشش میداد، ممکن است لغو شوند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که تعرفه ۲۵ درصدی قبلی بر روی شتابدهندههای پیشرفته مانند Nvidia H200 و AMD MI325X اعمال شده بود.
این تصمیم میتواند تأثیرات گستردهای بر صنعت فناوری داشته باشد، به ویژه با توجه به اینکه تایوان بیش از ۹۰ درصد از تراشههای پیشرفته جهان را تولید میکند. نمایندگان صنعت نگرانی خود را از افزایش هزینهها و عدم قطعیت در سرمایهگذاریها ابراز کردهاند، به خصوص در زمینه ساخت مراکز داده که به عنوان “ساخت راهآهن بین قارهای” توصیف شده است. کاخ سفید از این رویکرد دفاع میکند و بازگرداندن تولید تراشه به آمریکا را اولویت اصلی رئیسجمهور میداند.
غولهای فناوری (آمازون، گوگل، متا، مایکروسافت) از سال ۲۰۲۳ بیش از یک تریلیون دلار برای زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه کردهاند و انتظار افزایش آن میرود. این سرمایهگذاری عظیم، پیامدهای گستردهای بر صنایع مختلف داشته است؛ از جمله افزایش تقاضای برق برای مراکز داده که به افزایش هزینهها و قبوض مصرفکنندگان انجامیده، و کمبود تراشههای حافظه مصرفکننده که صنایع مختلفی را تحت تأثیر قرار داده است.
کارشناسان نسبت به «بدهی پنهان» ۱.۶۵ تریلیون دلاری در ترازنامههای این شرکتها هشدار میدهند. با وجود درآمدهای فصلی هنگفت، سرمایهگذاریهای سنگین در هوش مصنوعی باعث کاهش قیمت سهام برخی شرکتها شده است. متا نیز قصد اجاره توان محاسباتی هوش مصنوعی خود را دارد. سرمایهگذاران اکنون به دنبال نتایج ملموس از این هزینهها هستند، نه صرفاً رشد به هر قیمتی.
سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، اخیراً دیدارهایی محرمانه با TSMC و Foxconn در تایوان داشته تا درباره تامین تراشه و توسعه زیرساخت سرور هوش مصنوعی گفتگو کند. این مذاکرات برای پروژههای عظیم OpenAI مانند Stargate و ساخت مراکز داده و “کارخانههای هوش مصنوعی” حیاتی است. آلتمن همچنین در کره جنوبی قراردادهایی برای ساخت مراکز داده ۲۰ مگاواتی با سامسونگ و SK Hynix منعقد کرده است. TSMC و Foxconn تامینکنندگان اصلی این برنامهها خواهند بود.
OpenAI برای کاهش وابستگی به پردازندههای گرافیکی انویدیا، جاهطلبیهایی برای طراحی تراشههای هوش مصنوعی اختصاصی (ASIC) خود دارد. تیم طراحی ASIC در ۲۰۲۴ تشکیل شده و با Broadcom برای توسعه تراشه سفارشی ۳ نانومتری همکاری میکند. انتظار میرود این تراشهها در سهماهه سوم ۲۰۲۶ وارد تولید انبوه شوند. این گامها نشاندهنده تلاش OpenAI برای کنترل زنجیره تامین و نوآوری در سختافزار هوش مصنوعی است.
