انویدیا در حال بررسی افزایش تولید پردازندههای گرافیکی H200 برای مراکز داده است. این تصمیم به دلیل تقاضای شدید مشتریان چینی (علیبابا و بایتدنس) و مجاز شدن صادرات H200 به چین با ۲۵ درصد عوارض توسط آمریکا اتخاذ میشود. انویدیا همزمان بر تولید پردازندههای جدیدتر بلکول و روبین تمرکز دارد که برای منابع پیشرفته TSMC رقابت میکنند. تولید H200 در حال حاضر محدود است، زیرا انویدیا قبلاً محصولات جدیدتر را در اولویت قرار داده بود.
با وجود تایید صادرات آمریکا، مسیر حمل و نقل واقعی نامشخص است؛ رگولاتورهای چینی باید واردات را تایید کنند و پیشنهاداتی برای محدود کردن خرید سختافزار خارجی جهت حمایت از صنعت تراشه داخلی چین مطرح شده است. با این حال، H200 قویترین شتابدهنده هوش مصنوعی قانونی برای شرکتهای چینی است که عملکرد آن ۲ تا ۳ برابر شتابدهندههای داخلی است. انویدیا باید با دقت در مورد افزایش ظرفیت H200 تصمیم بگیرد، زیرا ظرفیت TSMC مورد رقابت شدید است و تغییرات احتمالی در سیاستهای آمریکا و چین میتواند بر این تصمیمگیری تاثیر بگذارد.
وزارت دادگستری آمریکا دو نفر دیگر را به اتهام قاچاق ۱۶۰ میلیون دلار تراشه هوش مصنوعی Nvidia H100 و H200 به چین دستگیر کرد. این افراد با تغییر برچسب محمولهها به نام برند ساختگی «Sandkyan»، کنترلهای صادراتی آمریکا را دور زده بودند. این دستگیریها بخشی از «عملیات نگهبان دروازه» است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری هوش مصنوعی آمریکا انجام شد. یک تاجر در هیوستون نیز پیشتر در این پرونده اعتراف کرده بود.
همزمان، ایالات متحده محدودیتهای صادراتی خود را بر تراشههای قدیمیتر معماری هاپر (H100 و H200) کاهش داده است، زیرا آنها را در مقایسه با بلکول، «نسل گذشته» میداند. این اقدام، که انویدیا برای آن لابی کرده بود، برای افزایش درآمد شرکت و حفظ برتری فناوری آمریکایی مفید است. با این حال، تقاضای چین برای این تراشهها و پیشرفت فناوریهای هوش مصنوعی بومی این کشور در آینده نزدیک هنوز نامشخص است.
گروهی دوحزبی از سناتورهای آمریکایی، قانون SAFE Chips را پیشنهاد کردهاند تا صادرات جدیدترین شتابدهندههای هوش مصنوعی AMD و Nvidia به چین را برای 30 ماه محدود کنند. این لایحه، در صورت تصویب، فروش تراشههای پیشرفتهتر از کلاس H20/MI308 را تا اواسط 2028 ممنوع میکند. هدف اصلی، حفظ برتری تکنولوژیکی آمریکا در هوش مصنوعی و جلوگیری از دسترسی چین به نیمههادیهای پیشرفته برای کاربردهای نظامی و سایبری است.
Nvidia هشدار میدهد که این ممنوعیت، توسعهدهندگان چینی مانند هواوی را تقویت کرده و فناوری آمریکا را از بازار چین خارج میکند، که به رهبری جهانی آمریکا در هوش مصنوعی آسیب میزند. این شرکت معتقد است صادرات کنترلشده، با حفظ وابستگی چین به سختافزار آمریکا، مؤثرتر از ممنوعیت کامل است. لایحه شامل آستانههای عملکردی خاصی برای پردازندههاست و امکان تنظیمات آتی توسط وزارت بازرگانی را با نظارت کنگره فراهم میکند.
کاخ سفید در حال بررسی ممنوعیت گسترده صادرات به چین برای تمامی اقلامی است که با نرمافزارهای ساخت آمریکا تولید شدهاند یا حاوی آنها هستند. این اقدام در پاسخ مستقیم به اعلام اخیر چین مبنی بر کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب صورت میگیرد و نشاندهنده تشدید قابل توجهی در جنگ تجاری جاری است. در صورت اجرا، این محدودیت فراتر از نرمافزارهای ساخت تراشه خواهد رفت و شامل سیستمعاملهای مصرفکننده پرکاربرد مانند اندروید، iOS، macOS و ویندوز میشود. این ممنوعیت میتواند تجارت جهانی با چین را متوقف کرده و صنایع مختلف را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
مقامات آمریکایی به دشواریها و پیامدهای ناخواسته این ممنوعیت اذعان دارند، اما وزیر خزانهداری تأیید کرده که “همه گزینهها روی میز است.” این موضع تهاجمی با هدف فشار بر پکن، میتواند توسعه نرمافزارهای بومی چین را تسریع بخشد. با وجود سرمایهگذاری چین روی سیستمعاملهایی مانند هارمونیاواس و اوپنکیلین، ممنوعیت کامل شرکتهای فناوری چینی را مجبور به توسعه سریع جایگزینهای داخلی کرده و به طور بالقوه رهبری فناوری واشنگتن را در بلندمدت به چالش میکشد.
شایام سانکار، مدیر ارشد فناوری پالانتیر، بر لزوم پایان دادن به وابستگی ایالات متحده به چین تاکید کرده و وضعیت کنونی را یک جنگ اقتصادی میداند. او کسانی را که «شاهینهای چین» را محکوم میکنند، «احمقهای مفید» دانسته و پذیرش وابستگی به چین را اولین گام برای رهایی میداند. سانکار به طور ضمنی از جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، که با کنترلهای صادراتی مخالف است، انتقاد میکند. هوانگ معتقد است این کنترلها نتیجه معکوس دارند و به چین اجازه میدهند استانداردهای جهانی را تعیین کنند.
سانکار استدلال میکند که چین از شرکتهای خارجی برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند تا رقبای داخلی توسعه دهد و سپس دسترسی آنها را محدود کند. او شرکتهای آمریکایی را نیز به دلیل سرمایهگذاری در چین، شریک میداند. سانکار از آمریکا میخواهد پایگاه صنعتی خود را بازسازی کرده و زنجیرههای تامین جایگزین ایجاد کند تا از وابستگی به پکن رهایی یابد و هشدار میدهد عدم اقدام، وضعیت را بدتر خواهد کرد.
گزارشها حاکی از آن است که میکرون در حال آمادهسازی برای خروج کامل از بازار حافظه مراکز داده چین است، زیرا نتوانسته از ممنوعیت امنیت سایبری سال ۲۰۲۳ پکن بهبود یابد. این عقبنشینی قابل توجه از یک بازار به سرعت در حال رشد به این معنی است که میکرون عرضه DRAM سرور را به مراکز داده چینی متوقف خواهد کرد، اگرچه همچنان به تامین قطعات برای بخشهای خودرو و گوشیهای هوشمند و برخی مشتریان بینالمللی ادامه خواهد داد. این ممنوعیت که با توجیه امنیت ملی اعمال شد، به عنوان پاسخی به محدودیتهای صادرات تراشه آمریکا تلقی میشد و عملاً میکرون را از پروژههای مراکز داده دولتی کنار گذاشت.
این خروج میتواند موقعیت سامسونگ و SK Hynix را تقویت کند، با وجود محدودیتهای احتمالی آمریکا، و همچنین به شرکتهای محلی چینی مانند YMTC و CXMT در تلاش برای خودکفایی نیمههادی کمک کند. خروج میکرون، به دنبال محدودیتهای مشابه برای انویدیا، اینتل و AMD، حضور غربیها را در اکوسیستم محاسبات پیشرفته چین بیشتر کاهش میدهد و بازار را به طور فزایندهای در اختیار تامینکنندگان کرهای و داخلی قرار میدهد.
دونالد ترامپ در واکنش به محدودیتهای صادراتی چین بر مواد خاکی کمیاب، تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و ممنوعیت «نرمافزارهای حیاتی» را اعمال کرده است. این اقدام از اول نوامبر آغاز شده و تشدید عمده تنشهای تجاری و فناوری آمریکا و چین. سیاست جدید چین در مورد مواد خاکی کمیاب، که برای صنایع خودروسازی، الکترونیک و تراشهسازی حیاتیاند، نگرانی جهانی برانگیخته.
محدودیتهای نرمافزاری، که تعریف دقیقی ندارد، میتواند ابزارهای طراحی تراشه، چارچوبهای توسعه هوش مصنوعی، نرمافزارهای آموزش توزیعشده، کامپایلرها و فریمورها را شامل شود. این اقدامات توانایی چین را برای توسعه سیستمهای پیشرفته هوش مصنوعی و تولید و زیرساختهای فناوری آن را محدود میکند. این تحریمها شرکتهای چینی، آمریکایی و اروپایی فعال در چین را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات عملیاتی جدیدی ایجاد میکند.
دل طبق گزارشها در حال تعدیل نیرو در عملیات خود در چین است، به ویژه در بخشهای ذخیرهسازی EMC و گروه راهحلهای مشتری (CSG) در شانگهای و شیامن. این اقدام بخشی از بازسازی گستردهتر شرکت برای افزایش سودآوری است؛ دل حدود یک سال پیش نیز ۱۲,۰۰۰ موقعیت شغلی را حذف کرده بود. کارمندان متاثر تا ۱۰ اکتبر فرصت دارند برای موقعیتهای داخلی درخواست دهند.
این تعدیل نیرو در بحبوحه تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین رخ میدهد که شرکتهای فناوری بزرگ دیگری را نیز تحت تاثیر قرار داده است. مایکروسافت آزمایشگاههای هوش مصنوعی و اینترنت اشیا خود را در چین تعطیل کرده و IBM نیز تاسیسات تحقیق و توسعه خود را در این کشور تعطیل کرده است. حتی انویدیا نیز با ممنوعیت صادرات پردازندههای گرافیکی H20 AI خود به چین مواجه شد که پس از توافق برای به اشتراک گذاشتن ۱۵٪ از درآمد چین با دولت فدرال، مجوز فروش مجدد را دریافت کرد. این تحولات نشاندهنده تغییرات استراتژیک ضروری برای شرکتها در مواجهه با واقعیتهای ژئوپلیتیکی و تقاضاهای بازار است.
لایحه GAIN AI 2025 که اخیراً توسط سناتورهای آمریکایی پیشنهاد شده، با هدف تنظیم صادرات پردازندههای گرافیکی هوش مصنوعی و اولویتبندی خریداران داخلی، سروصدای زیادی به پا کرده است. این لایحه به دنبال اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر صادرات شتابدهندههای هوش مصنوعی به کشورهای نگرانکننده مانند چین است. انویدیا در واکنش به این موضوع، اعلام کرده که ایالات متحده همیشه بزرگترین بازار آن بوده و خواهد بود و نیازی به چنین مقرراتی نیست. این شرکت معتقد است که لایحه مذکور به مشکلی میپردازد که وجود ندارد و میتواند رقابت جهانی و رهبری آمریکا در اقتصاد را تضعیف کند.
این لایحه آستانههای فنی دقیقی را برای طبقهبندی تراشههای «پیشرفته» تعیین میکند و محصولاتی با عملکرد پردازش کلی (TPP) بالا، مانند H100 و B300 انویدیا و MI308 ایامدی، را از صادرات به کشورهای محدود شده منع میکند. بر اساس این قوانین جدید، صادرکنندگان باید تضمین کنند که خریداران آمریکایی اولویت دارند و صادرات به مشتریان خارجی به ضرر بازار داخلی نخواهد بود. این مقررات حتی شامل پردازندههای گرافیکی هوش مصنوعی قدیمیتر مانند HGX H20 انویدیا نیز میشود و میتواند محدودیتهای تجاری آینده را رسمیتر کند.
تراشه هوش مصنوعی نسل بعدی انویدیا، B30A، که جایگزین H20 برای بازار چین است، با قیمتی دو برابر مدل قبلی عرضه خواهد شد. با وجود این افزایش، شرکتهای چینی همچنان به این تراشهها علاقه زیادی نشان میدهند، زیرا B30A شش برابر از H20 قدرتمندتر است، حتی اگر نسخهای تعدیلشده از B300 باشد.
عرضه B30A منوط به تایید دولت ایالات متحده است. در این میان، شرکتهای چینی با وجود توصیههای پکن، همچنان به خرید تراشههای H20 ادامه میدهند. ممنوعیتهای قبلی و سپس صدور مجوزهای صادراتی توسط آمریکا، منجر به انباشت عظیم درخواستها و کندی تحویل H20 شده است. انویدیا نیز در حال کاهش تولید H20 است. این وضعیت، با وجود تاخیرها و موانع، نشاندهنده تقاضای گسترده برای این تراشهها و تبدیل آنها به ابزاری ژئوپلیتیکی مهم در مذاکرات بین شرق و غرب است.
