ASML، غول لیتوگرافی، اعلام کرده که برای کنترلهای صادراتی جدید چین بر عناصر خاکی کمیاب آماده است. مدیر مالی ASML، راجر داسن، به بلومبرگ گفت که به دلیل زمانهای طولانی تولید، این شرکت ذخایر کافی از مواد اولیه برای تامین تقاضای کوتاهمدت مشتریانش را دارد. چین اخیراً قوانینی را وضع کرده که صادرات عناصر خاکی کمیاب و محصولات حاوی آنها را نیازمند مجوز میکند. این اقدام میتواند زنجیره تامین جهانی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا ASML از این مواد در سیستمهای لیتوگرافی خود استفاده میکند.
داسن احتمال توقف تولید پس از دسامبر ۲۰۲۵ را کماهمیت جلوه داد و تاکید کرد که برنامهریزی تامین و چرخههای تولید طولانی ASML انعطافپذیری کافی برای جذب اختلالات موقت را فراهم میکند. این شرکت همچنین پیشبینی میکند که تقاضا از سوی مشتریان چینیاش در سال ۲۰۲۶ به دلیل لغو معافیتهای مجوز VEU و کاهش تقاضا از سوی تراشهسازان محلی، کاهش یابد.
پت گلسینگر، مدیرعامل سابق اینتل، تأیید میکند که صنعت در حباب هوش مصنوعی قرار دارد، اما پیشبینی میکند ترکیدن آن چندین سال طول میکشد. او به سرمایهگذاریهای عظیم در مراکز داده، اهرم مالی بالا و جابجایی صنعت اینترنت و خدمات توسط هوش مصنوعی اشاره دارد. گلسینگر معتقد است کسبوکارها هنوز به طور مادی از این فناوری بهرهمند نشدهاند و بهبود بهرهوری نیمههادیها به ادامه این روند کمک میکند.
کارشناسان و نهادهایی چون بانک انگلستان و صندوق بینالمللی پول نگران حباب هوش مصنوعی هستند. سقوط آن تریلیونها دلار ارزش را از بین میبرد. شرکتهای فناوری با وجود این هشدارها، به سرمایهگذاریهای کلان در مراکز داده ادامه میدهند که بر عرضه جهانی حافظه، ذخیرهسازی و قیمتها تأثیر گذاشته است. در صورت ترکیدن حباب، صنایع نیمههادی، هوش مصنوعی و مؤسسات مالی آسیب جدی میبینند و حتی افراد عادی نیز متضرر میشوند.
گزارشی جدید نشان میدهد که اینتل در حال مذاکره اولیه با AMD است تا این شرکت طراح تراشه را به مشتری بخش ریختهگری (Foundry) خود تبدیل کند. AMD در حال حاضر تراشههایش را در TSMC تولید میکند. اینتل که اخیراً سرمایهگذاریهای بزرگی از جمله سهم دولت آمریکا را جذب کرده، به شدت به دنبال جذب مشتری برای بخش ریختهگری خود است. این همکاری میتواند چشمانداز پَت گلسینگر، مدیرعامل سابق اینتل، را برای ساخت تراشه برای رقبای بزرگ تأیید کند.
این همکاری برای AMD نیز منطقی است، به ویژه با توجه به فشار دولت آمریکا برای تولید داخلی تراشهها. انجام تجارت با اینتل میتواند برای AMD که پیشتر با محدودیتهای صادراتی مواجه شده بود، مزایای تجاری به همراه داشته باشد. اگرچه فناوری ریختهگری اینتل ممکن است کمتر از TSMC پیشرفته تلقی شود، اما میتواند به عنوان یک پشتیبان استراتژیک برای AMD عمل کند.
سامسونگ در اقدامی تهاجمی، قیمت ویفرهای 2 نانومتری خود را به 20,000 دلار کاهش داده که یک سوم کمتر از قیمت 30,000 دلاری رقیب اصلی خود، TSMC، است. این تصمیم در پی چالشهای سامسونگ در پر کردن ظرفیت تولید 2 نانومتری، کاهش سرمایهگذاریها و تاخیر در راهاندازی کارخانه تگزاس به دلیل کمبود مشتری اتخاذ شده است. هدف این استراتژی، جذب مشتریان بیشتر و تضمین بازگشت سرمایه است.
با این حال، سامسونگ اخیراً یک قرارداد 16.5 میلیارد دلاری با تسلا برای تولید تراشه AI6 این خودروساز برقی منعقد کرده که در تاسیسات تگزاس تولید خواهد شد و به تقویت موقعیت سامسونگ کمک میکند. در مقابل، TSMC با وجود قیمتهای بالاتر، همچنان سهم عمده بازار 2 نانومتری را در اختیار دارد و مشتریان بزرگی مانند اینتل، AMD و انویدیا را جذب کرده است، بنابراین از این رقابت قیمتی چندان نگران نیست.
اینتل در یک تغییر مدیریتی گسترده، میشل جانستون هولتهاوس، مدیرعامل بخش محصولات خود را پس از ۳۰ سال فعالیت برکنار کرد. این اقدام بخشی از برنامه لیپ-بو تان، مدیرعامل جدید، برای بازسازی شرکت است که شامل اخراجهای گسترده، تعدیل صدها مهندس، تعطیلی بخش خودرو و کاهش مدیران میانی میشود. هدف این تغییرات، مسطح کردن ساختار مدیریتی و افزایش سرعت تصمیمگیری است. همچنین، اینتل واحد جدیدی برای طراحی تراشههای سفارشی برای مشتریان خارجی تأسیس کرده و مدیران اجرایی جدیدی مانند سرینیواسان آینگار و کوورک کچیچیان را به خدمت گرفته است تا در بازارهای جدیدی مانند رقابت با برادکام و مارول وارد شود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اینتل اخیراً با دریافت بودجه از قانون CHIPS، موافقت کرده است ۱۰ درصد از سهام خود را به دولت آمریکا واگذار کند. این دوره پر تلاطم نشاندهنده تلاش اینتل برای تبدیل شدن به شرکتی چابکتر، کارآمدتر و ورود به حوزههای کسبوکار نوین است.
مدیرعامل کوالکام، کریستیانو آمون، اعلام کرده که فناوری ساخت تراشه اینتل هنوز برای تولید اسنپدراگون X مناسب نیست، اما امکان همکاری آتی را رد نکرده است. این اظهارنظر ضربهای به برنامههای اینتل برای تبدیل شدن به یک تولیدکننده قراردادی بزرگ و جذب مشتریان خارجی است.
تراشههای اسنپدراگون X کوالکام توسط TSMC با فرآیند N4 تولید میشوند که کارایی انرژی بالایی در لپتاپهای Arm ارائه میدهد و کوالکام را رقیب مستقیم اینتل در نوتبوکها ساخته است. اینتل در نقشه راه خود به TSMC وابسته است (Nova Lake با TSMC N2)، در حالی که میکوشد دیگران را به استفاده از گرههای فرآیندی خود متقاعد کند.
با وجود چالشهای بازدهی در گره 18A و احتمال توقف توسعه 14A، کوالکام هنوز به طور کامل درب همکاری با اینتل را نبسته است، مشروط بر اینکه اینتل بتواند در بهرهوری پیشرفت کند. اما فعلاً، اسنپدراگون X با TSMC باقی میماند.
رئیسجمهور ترامپ اعلام کرده که به زودی تعرفههای «قابل توجهی» بر نیمههادیهای وارداتی از شرکتهایی که در آمریکا تولید نمیکنند، اعمال خواهد کرد؛ شرکتهای سرمایهگذار در ایالات متحده از این تعرفهها معاف خواهند بود. این سیاست در راستای حمایت از تولید داخلی و در پی تشدید کنترلهای صادراتی واشنگتن بر چین صورت میگیرد که پیش از این نیز محدودیتهایی برای شرکتهای بزرگ تراشهسازی ایجاد کرده و ابهامات زیادی را برای زنجیره تأمین جهانی تراشه به وجود آورده است. تحلیلها نشان میدهد که اعمال این تعرفهها میتواند قیمت خردهفروشی محصولات الکترونیکی مانند لپتاپ، تبلت، مانیتور و کنسول بازی را تا یک سوم افزایش دهد و سالانه ۱۲۳ میلیارد دلار به قدرت خرید مصرفکننده ضربه بزند. جزئیات دقیق این تعرفهها هنوز اعلام نشده و بازار منتظر اطلاعیههای رسمی است.
