شرکت فناوریهای حافظه چانگشین (CXMT) اولین روز عرضه اولیه عمومی خود را با جهش ۴۶۶ درصدی به پایان رساند. این جهش ارزش بازار شرکت را به حدود ۴۸۷ میلیارد دلار رساند و ۸.۶ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد که بزرگترین IPO آسیا در سال ۲۰۲۶. بخش عمده این سرمایهگذاری به ارتقاء فناوری و تحقیق و توسعه DRAM و بهبود خطوط تولید ویفر حافظه اختصاص یافته، بدون هیچ برنامهای برای توسعه HBM.
CXMT قصد دارد ظرفیت تولید DRAM خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ به حدود ۳۵۰,۰۰۰ ویفر آغازین در ماه افزایش دهد و قراردادهای بزرگی با ByteDance و Tencent برای DRAM سرور امضا کرده. با این حال، این شرکت با چالشهایی نظیر بازده پایینتر HBM3، هزینه بالاتر DDR5 و عدم دسترسی به لیتوگرافی EUV مواجه است. تحلیلگران پیشبینی میکنند سهم آن از تولید جهانی DRAM تا سال ۲۰۲۸ به ۱۸ درصد برسد، اما تحریمهای احتمالی میتواند سود خالص را کاهش دهد.
سامسونگ در حال تعدیل صدها شغل در بخش لوازم الکترونیکی مصرفی خود در ایالات متحده است و دفتر مرکزی Samsung Electronics America را از نیوجرسی به تگزاس منتقل میکند. این شامل حذف 739 شغل در نیوجرسی و حدود 100 شغل در تگزاس میشود. هدف از این تعدیل نیرو و جابجایی، “تقویت همکاری و بهینهسازی سازمان” است، اما نگرانیهایی را در میان کارکنان در مورد کاهشهای بیشتر و ادغام احتمالی بخشها ایجاد کرده است، زیرا شرکت منابع خود را بر روی بخش تراشه متمرکز میکند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که بخش تراشه سامسونگ در سهماهه دوم سال جاری، سود عملیاتی بیسابقه 58.5 میلیارد دلاری را ثبت کرده که 19 برابر بیشتر از سال گذشته و از سود انویدیا نیز فراتر رفته است. در مقابل، بخش موبایل سامسونگ برای اولین بار در همین دوره انتظار ضرر فصلی را دارد که ناشی از رقابت شدید با اپل و افزایش قیمت حافظه است. این تغییر استراتژیک سامسونگ، نشاندهنده تمرکز فزاینده بر بخش سودآور تراشه و چالشهای پیش روی بخشهای دیگر است.
افزایش ۷ برابری هزینه حافظه DRAM به طور جدی بر بازار روترها، ستاپباکسها و گیتویهای ارائهشده توسط ISPها تأثیر گذاشته است. محققان Counterpoint پیشبینی میکنند این روند صعودی حداقل تا ژوئن ادامه یابد. سهم حافظه در هزینه تولید این تجهیزات از ۳٪ به ۲۰٪ رسیده که تأثیر چشمگیری بر قیمت نهایی دارد. این افزایش قیمتها ناشی از بحران عرضه و افزودن ویژگیهای حافظهبر به دلیل تب هوش مصنوعی است.
این وضعیت میتواند منجر به حذف «نصب رایگان» و تجهیزات رایگان ISP شود و توسعه فیبر نوری را کندتر کند، زیرا مصرفکنندگان ممکن است از پرداخت هزینه برای تجهیزات قبلاً رایگان امتناع کنند. شرکتهای بزرگی چون نوکیا، مدیاتک و کوالکام نیز در گزارشهای مالی خود به این مشکل اشاره کرده و تأیید کردهاند که کمبود حافظه و افزایش قیمتها بر کل صنعت، از جمله گوشیهای هوشمند و دیتاسنترها، تأثیرگذار خواهد بود.
