بر اساس گزارش “Memory & Storage Tracker” از Counterpoint Research که امروز منتشر شد، شرکت Yangtze Memory Technologies (YMTC) در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶، ۱۴ درصد از فلش NAND جهان را عرضه کرد و برای اولین بار وارد جمع سه تولیدکننده برتر جهانی شد و با اختلاف کمی Kioxia را پشت سر گذاشت. سامسونگ با ۲۵ درصد پیشتاز بود، SK hynix با ۲۲ درصد در رتبه بعدی قرار گرفت و میکرون نیز جمع پنج شرکت برتر را تکمیل کرد. صعود این فروشنده چینی در فصلی رخ می‌دهد که SSDهای سازمانی ۴۸ درصد از کل بیت‌های NAND عرضه شده در سراسر جهان را به خود اختصاص دادند که نسبت به ۲۶ درصد سال قبل افزایش یافته است، و درآمد صنعت طبق آمار Counterpoint پنج برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

با این حال، از نظر درآمد، YMTC در رتبه پنجم، پس از Kioxia و Micron قرار دارد، به طوری که تقریباً تمام تولیدات آن به محصولات مصرفی اختصاص می‌یابد. بیت‌های مصرفی اکنون با کسری از قیمتی که خریداران هایپراسکیلر برای eSSDهای سازمانی حاوی کش‌های KV و مجموعه‌داده‌های استنتاجی می‌پردازند، به فروش می‌رسند. این شرکت از دسامبر ۲۰۲۲ در لیست نهادهای ایالات متحده قرار گرفته است، که آن را از کسب صلاحیت برای سرورهای غربی، جایی که درآمدهای کلان به دست می‌آید، منع می‌کند و بازار هدف آن را به کانال داخلی چین به علاوه هر تقاضای مصرف‌کننده‌ای که رقبا پشت سر می‌گذارند، محدود می‌کند.

آنها مقدار زیادی را پشت سر می‌گذارند — سهم سامسونگ از عرضه در سه ماهه دوم ۲۰۲۴ از ۳۲ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است، زیرا تولید NAND را به نفع DRAM با حاشیه سود بالاتر محدود می‌کند. Solidigm، زیرمجموعه SK hynix، عرضه بیت‌ها را ۴۰ درصد نسبت به سه ماهه قبل به دلیل تقاضای سرور افزایش داد، و کل تولید Kioxia برای سال ۲۰۲۶ از قبل فروخته شده است، که عمدتاً به مشتریان سازمانی اختصاص دارد. Kioxia خود بیش از ۳۰ درصد از بیت‌های خود را به سرورها می‌فرستد، طبق Counterpoint، اما مشتریانش با افزایش قیمت‌ها عقب‌نشینی کردند و رشد کندتر باعث شد جایگاه سوم خود را که یک چهارم قبل داشت، از دست بدهد.

با افزایش تقریباً ۷۵ درصدی قیمت‌های قراردادی NAND تنها در سه ماهه دوم، خلاء در کانال مصرف‌کننده بخشی است که YMTC به خوبی برای خدمت‌رسانی به آن آماده است. این شرکت عرضه خود را ۲۲ درصد نسبت به سال قبل و ۵ درصد به صورت متوالی افزایش داد، در حالی که NAND سه‌بعدی ۲۶۷ لایه را بر روی معماری Xtacking خود به تولید انبوه رساند و توسعه دستگاه‌های بیش از ۳۰۰ لایه نیز در دست اقدام است. در همین حال، سومین کارخانه ووهان آن آستانه ۵۰ درصدی ابزارآلات داخلی پکن را پشت سر گذاشته است و قرار است اواخر امسال تولید را آغاز کند، با برنامه‌ریزی برای دو کارخانه دیگر.

Counterpoint می‌گوید که انتظار دارد eSSDها تا پایان سال از نیمی از کل بیت‌های NAND فراتر روند، به این معنی که سهم بازار مصرف‌کننده‌ای که YMTC در آن غالب است، در حال کاهش است، حتی با وجود اینکه سهم YMTC از آن در حال رشد است. طبق گفته این شرکت، YMTC قصد دارد در نیمه دوم سال ترکیب محصولات خود را به سمت eSSDها تغییر دهد، که با آنچه “مسیرهای رو به رشد برای حمایت سرمایه‌ای” نامیده می‌شود، پشتیبانی می‌شود. این تغییر به جذب مشتریان سروری بستگی دارد که در حال حاضر خارج از چین نمی‌تواند به آنها دسترسی پیدا کند، و حفظ جایگاه سوم که بر اساس بیت‌های ارزان به دست آمده، در صورت عدم موفقیت دشوارتر خواهد شد.