بر اساس خبرنامه Culpium تیم کالپن در روز جمعه، TSMC و طرح تولید نیمه‌هادی Terafab ایلان ماسک در حال مذاکره برای یک همکاری بالقوه هستند که طی آن TSMC یک مرکز را خواهد ساخت و اداره خواهد کرد که منحصراً به شرکت‌های تسلا، اسپیس‌ایکس و xAI ایلان ماسک خدمات خواهد داد. ایلان ماسک صبح شنبه این مذاکرات را تأیید کرد، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

ماسک در پستی در X نوشت: “فقط مذاکرات است، اما ممکن است چیزی از آن حاصل شود.” در همین حال، TSMC تاکنون سکوت اختیار کرده است.

بر اساس ترتیبی که کالپن محتمل‌ترین می‌داند، TSMC مالکیت و اداره مرکز جدید تولید نیمه‌هادی را بر عهده خواهد داشت، در حالی که اسپیس‌ایکس/ترافب می‌توانند در این سرمایه‌گذاری مشارکت کنند، متعهد به خرید حجم تضمین‌شده‌ای از تراشه‌ها شوند، یا هر دو رویکرد را ترکیب کنند. با این حال، ساختار دقیق مالکیت همچنان در دست بررسی است. گزینه دیگر این است که اسپیس‌ایکس با مالکیت اکثریت، کنترل این سرمایه‌گذاری را در دست بگیرد؛ TSMC کمتر سرمایه‌گذاری خواهد کرد، اما همچنان “تخصص عملیاتی” و فناوری‌های فرآیند را ارائه خواهد داد. شاید یک جزئیات جالب از Culpium این باشد که نیت‌های شایعه‌شده TSMC برای ساخت یک مجتمع تولیدی در تگزاس، به تلاش این ریخته‌گری برای حمایت از Terafab مرتبط است.

ترتیب پیشنهادی “طرح A” می‌تواند شبیه سرمایه‌گذاری‌های مشترک JASM و ESMC TSMC در ژاپن و آلمان باشد، جایی که شرکای محلی سرمایه و تقاضا را فراهم می‌کنند در حالی که TSMC فناوری فرآیند را ارائه داده و کارخانه‌ها را اداره می‌کند. با این حال، ساختار پیشنهادی “طرح B” — که بر اساس آن اسپیس‌ایکس مالکیت اکثریت Terafab را در اختیار خواهد داشت در حالی که TSMC این مرکز را اداره کرده و فناوری فرآیند خود را به ارمغان می‌آورد — برای بزرگترین تولیدکننده قراردادی تراشه در جهان کاملاً جدید خواهد بود.

این تحول قطعاً سوالاتی را در مورد نقش اینتل در Terafab ایجاد می‌کند. در حال حاضر، اینتل قرار است فناوری فرآیند 14A کلاس 1.4 نانومتری خود را به Terafab عرضه کند، که تراشه‌هایی را برای اسپیس‌ایکس، تسلا و xAI ایلان ماسک تولید خواهد کرد. اگر TSMC وارد عمل شود، آنگاه 14A اینتل ممکن است از بازی خارج شود زیرا TSMC گره تولیدی خود را به همراه خواهد آورد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچ چیز رسمی نیست، هر دو “طرح A” و “طرح B” باید به عنوان گمانه‌زنی در نظر گرفته شوند تا دو گزینه فعلی روی میز، زیرا ممکن است “طرح C”، “طرح D” و حتی “طرح E” نیز وجود داشته باشد.

TSMC یک تأمین‌کننده پیشرو در بسته‌بندی پیشرفته است، بنابراین Terafab ماسک ممکن است علاقه‌مند به ساخت تراشه در تگزاس (احتمالاً با استفاده از فناوری فرآیند 14A اینتل) و سپس بسته‌بندی آن‌ها در تگزاس باشد، که در این صورت TSMC ممکن است وارد عمل شود. نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که در حالی که اینتل یک توافقنامه گسترده مجوز متقابل پتنت با TSMC دارد، Terafab چنین توافقی ندارد، بنابراین تولید تراشه با استفاده از گره توسعه‌یافته اینتل ممکن است یکی از پتنت‌های TSMC را نقض کند، که می‌تواند به یک مشکل تبدیل شود. به همین دلیل، ماسک باید TSMC را نزدیک نگه دارد، شاید تا حدی که در Terafab سرمایه‌گذاری کند.

یک نکته که قطعاً باید در نظر داشت این است که ایلان ماسک به سختی می‌خواهد Terafab به یک ریخته‌گری تبدیل شود که با Intel Foundry، Samsung Foundry یا TSMC رقابت کند. آنچه او نیاز دارد، تأمین بی‌وقفه و مازاد سیلیکون سفارشی برای اسپیس‌ایکس، تسلا و xAI است تا از هوش مصنوعی، خودروها و وسایل نقلیه فضایی آن‌ها پشتیبانی کند. با توجه به هدف استراتژیک نسبتاً گسترده، ماسک احتمالاً در مورد تاکتیک‌ها و استراتژی بسیار انعطاف‌پذیر است.