TrendForce در 1 دسامبر گزارش داد که عرضه ویفرهای فلش NAND در نوامبر به شدت کاهش یافت، زیرا حجم کاری هوش مصنوعی و سفارشات SSD سازمانی همچنان تقاضای پایدار را هدایت می‌کردند. این شرکت اعلام کرد که تامین‌کنندگان ظرفیت را برای محصولات سازمانی و پریمیوم با حاشیه سود بالاتر در اولویت قرار داده‌اند، در حالی که از گره‌های تولید قدیمی‌تر فاصله گرفته‌اند. این تغییر، مجموعه ویفرهای اصلی موجود را کاهش داده و قیمت‌های قراردادی ماهانه را در تمام دسته‌بندی‌های اصلی محصولات تا 20% و بیش از 60% افزایش داده است.

بیشترین افزایش‌ها مربوط به TLC بود. TrendForce اشاره کرد که 1 ترابایت TLC در طول نوامبر با کمبود عرضه مواجه بود، زیرا تقاضای SSD سازمانی کاهش نیافته بود و این شرکت افزایش متوسط قیمت قراردادی آن را “شدید” توصیف کرد. سریع‌ترین حذف گره‌های فرآیند قدیمی، بخش 512 گیگابایت TLC را تحت تأثیر قرار داد که با افزایش بیش از 65%، بزرگترین جهش ماه را تجربه کرد. TrendForce افزود که 256 گیگابایت TLC نیز با فشار مجدد مواجه شد، زیرا تعطیلی بیشتر گره‌های قدیمی موجودی را کاهش داد و بازار از قبل فشرده را تشدید کرد.

همین الگو به محصولات QLC نیز گسترش یافت. TrendForce اعلام کرد که زنجیره تامین در نوامبر “بسیار فشرده‌تر” شد، زیرا درایوهای سازمانی با ظرفیت بالا همچنان در زیرساخت‌های ابری و برنامه‌های ذخیره‌سازی سرد مورد توجه قرار می‌گرفتند. این تغییر، 1 ترابایت QLC را به سمت افزایش قیمت‌های قابل توجه سوق داد و موضوع گسترده‌تر مبنی بر اینکه بخش‌های ظرفیت‌محور توسط تقاضای مراکز داده به سمت بالا کشیده می‌شوند را تقویت کرد. حتی MLC، که تمایل دارد با ریتم مشتریان صنعتی و تعبیه‌شده حرکت کند، به دلیل سفارشات ثابت در آن بازارها، میانگین قیمت فروش بالاتری را در طول ماه ثبت کرد.

در مجموع، این تغییرات قیمت نشان می‌دهد که چگونه تامین‌کنندگان برای محافظت از حاشیه سود در زمانی که تقاضا در بالای زنجیره همچنان قوی است، تولید را کنترل می‌کنند. TrendForce ارزیابی می‌کند که تولیدکنندگان در حال حاضر قدرت قیمت‌گذاری قابل توجهی دارند و بعید است که کمبودها در سطح ویفر در کوتاه‌مدت کاهش یابد. این شرکت انتظار دارد قیمت‌های قراردادی در دسامبر نیز به افزایش خود ادامه دهند، دیدگاهی که با اظهارنظرهای قبلی سه‌ماهه چهارم از فروشندگان کنترلر و تولیدکنندگان NAND که هشدار داده بودند عرضه سال‌های 2025 و 2026 از قبل به شدت تخصیص یافته است، همسو است.

این آخرین به‌روزرسانی نشان می‌دهد که بازار از زمان چشم‌انداز پاییز، زمانی که پیش‌بینی‌کنندگان افزایش ملایم‌تری را برای سه‌ماهه چهارم پیش‌بینی می‌کردند، چقدر سریع حرکت کرده است. با افزایش بیش از نیمی از چگالی‌های مختلف TLC در یک ماه و به دنبال آن QLC، هزینه NAND در سطح ویفر از روند تدریجی فصول گذشته خارج شده است. تولیدکنندگان تمرکز خود را بر محصولات سازمانی و پریمیوم قرار داده‌اند و بازنشستگی سریع گره‌های قدیمی، بافری را که معمولاً جهش‌های تقاضا را جذب می‌کند، از بین برده است. TrendForce اشاره کرد که این عدم تعادل تا هفته‌های پایانی سال ادامه خواهد داشت.