بر اساس گزارش جدید رویترز که به نقل از دو فرد مطلع از مذاکرات است، اینتل و AMD در حال امضای تعهدات خرید بلندمدت با مشتریان سرور چینی برای پردازنده‌های مراکز داده هستند. یکی از این افراد گفت که قیمت برخی از محصولات CPU سرور در چین از ابتدای سال بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و در برخی موارد همچنان ماهانه بیش از ۱۰ درصد در حال رشد است. بیشتر این توافق‌نامه‌ها حجم خرید را برای حدود یک سال بدون تعیین قیمت تضمین می‌کنند و هیچ یک از شرکت‌ها به درخواست‌های این نشریه برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

یکی از افراد به رویترز گفت که برخی مشتریان درباره تعهدات دو ساله یا بیشتر بحث کرده‌اند. این قراردادها فقط حجم واحدها را پوشش می‌دهند، که ارائه‌دهندگان خدمات ابری و شرکت‌های اینترنتی چینی را کاملاً در معرض بازاری قرار می‌دهد که در کمتر از هفت ماه، ۴۰ درصد به قیمت برخی CPUها افزوده است. تولیدکنندگان حافظه نیز در سال گذشته توافق‌نامه‌های بلندمدت مشابهی با هایپراسکیلرها منعقد کردند، زیرا تقاضای هوش مصنوعی، تولید DRAM و NAND را مصرف کرد، اما آن قراردادها معمولاً تعهد حجم را در ازای شفافیت قیمت ارائه می‌دهند. خریداران در اینجا نه از حمایت قیمت برخوردارند و نه، بر اساس زمان‌های تحویل فعلی، از تحویل سریع، اما جایگاهی در صف انتظار به دست می‌آورند.

اینتل در ماه مارس اعلام کرد که با افزایش تقاضا برای CPUهای سرور، در حال پیگیری توافق‌نامه‌های بلندمدت با مشتریان بالقوه است. لیپ-بو تان، مدیرعامل اینتل، در تماس کنفرانس درآمد ماه آوریل شرکت به تحلیلگران گفت که تقاضا «همچنان از عرضه پیشی می‌گیرد» و به طور خاص به قطعات سرور Xeon اشاره کرد. تان همچنین به یک قرارداد تامین چند ساله با گوگل در میان چندین قرارداد بلندمدت امضا شده در سه ماهه اول اشاره کرد، بنابراین این مدل اکنون هم هایپراسکیلرهای آمریکایی و هم خریداران کانالی چینی را در بر می‌گیرد.

رویترز برای اولین بار در ماه فوریه گزارش داد که اینتل به مشتریان چینی در مورد زمان‌های تحویل تا شش ماه برای برخی CPUهای سرور هشدار داده بود، در حالی که AMD زمان هشت تا ده هفته را اعلام می‌کرد. تا اواخر ماه مارس، تولیدکنندگان سرور به Nikkei Asia گفتند که میانگین زمان‌های تحویل CPU از یک تا دو هفته به هشت تا دوازده هفته و بیشتر افزایش یافته است. دیوید زینسنر، مدیر مالی اینتل، در ماه آوریل به این موضوع ارزش‌گذاری کرد و به سرمایه‌گذاران گفت که تقاضای برآورده نشده Xeon «با حرف B شروع می‌شود»، و این شرکت بعداً افزایش قیمت‌ها را برای CPUهای منتخب مصرف‌کننده و سرور تأیید کرد.

بسیاری از این تقاضا توسط بارهای کاری هوش مصنوعی عامل‌محور (Agentic AI) هدایت می‌شود، زیرا وظایف استنتاج و هماهنگ‌سازی، نسبت CPU به GPU سرور را به سمت برابری بازمی‌گرداند. AMD که قرار است در اوایل ماه اوت گزارش درآمد خود را منتشر کند، بر اساس همین روند، پیش‌بینی بازار CPU سرور خود را تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش داده است.

اینتل نتایج سه ماهه دوم خود را امروز منتشر خواهد کرد، جایی که کمبود و پایداری این تعهدات احتمالاً مطرح خواهد شد. خریداران چینی تحت کنترل‌های صادراتی ایالات متحده از پیشرفته‌ترین شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی محروم هستند، اما CPUهای سرور Xeon و EPYC چنین محدودیت‌هایی ندارند، که آنها را به یکی از معدود اجزای زیرساخت هوش مصنوعی ساخت آمریکا تبدیل می‌کند که چین هنوز می‌تواند آزادانه خریداری کند، البته اگر بتواند آنها را به دست آورد.