بر اساس گزارش Digitimes، شرکت ChangXin Memory Technologies (CXMT) مجبور شده است تولید انبوه دستگاه‌های حافظه DDR5 خود را به منظور بهبود کیفیت، تا اواخر سال 2025 به تعویق بیندازد. با این حال، طبق همین گزارش، به نظر می‌رسد کیفیت آی‌سی‌های DDR5 این شرکت اکنون با کیفیت محصولات Nanya برابری می‌کند. ترکیب بهبود بازده، کیفیت و ظرفیت تولید رو به رشد CXMT می‌تواند نه تنها فروشندگان کوچک‌تر تایوانی، بلکه بازیگران جهانی را نیز نگران تأثیر CXMT بر بازار کند.

کیفیت و بازده، بلای جان DDR5 شرکت CXMT

در یک اتفاق غیرمنتظره، گزارش شده است که CXMT تولید حافظه DDR5 خود را اواخر سال گذشته آغاز کرده است، که این امر باعث نگرانی صنعت شد که تولیدکننده DRAM مستقر در چین قصد دارد بازار را با آی‌سی‌های ارزان قیمت DDR5 پر کند. بعدها مشخص شد که CXMT از یک فناوری فرآیند قدیمی (احتمالاً گره DRAM نسل چهارم خود) برای ساخت دستگاه‌های 16 گیگابایتی DDR5 خود استفاده می‌کرد، به همین دلیل آنها 40 درصد بزرگتر از آی‌سی‌های 16 گیگابایتی DDR5 تولید شده توسط سامسونگ بودند. این بدان معناست که ساخت DRAMهای DDR5 شرکت CXMT به طور قابل توجهی گران‌تر از تراشه‌های DDR5 سامسونگ است، که پر کردن بازار با چنین دستگاه‌هایی را به ویژه دشوار و غیرسودآور می‌کند. 

اما هزینه‌ها تنها مشکلات گزارش شده با تراشه‌های DDR5 شرکت CXMT نبودند. آزمایش‌های اولیه نمونه‌های DDR5 شرکت CXMT در اوایل سال 2025، ظاهراً مشکلات پایداری را در دمای حدود 60 درجه سانتی‌گراد (دمای رایج برای ماژول‌های حافظه DDR5 در سیستم‌های فشرده) و همچنین مشکلاتی را در عملکرد در دماهای زیر صفر نشان داد. این مسائل مانع از برآورده شدن استانداردهای قابلیت اطمینان توسط ماژول‌های مبتنی بر آی‌سی‌های DDR5 شرکت CXMT شد. در نتیجه، گزارش شده است که CXMT مجبور شد طراحی دستگاه‌های DDR5 خود را تا حدی تغییر دهد که نیاز به ساخت فوتوماسک‌های جدید (یک فرآیند پرهزینه) داشت، که طبق گزارش‌ها مشکلات مربوط به عملکرد در دماهای بالا یا پایین را حل کرد. 

در نتیجه، CXMT مجبور شد تولید انبوه حافظه DDR5 خود را به تعویق بیندازد. منابع داخلی در ابتدا پیش‌بینی کرده بودند که تولید انبوه در حدود ماه مه یا ژوئن 2025 آغاز شود، اما تا ماه ژوئیه، هیچ مدرکی از ارسال انبوه وجود نداشت، این را DigiTimes گزارش می‌دهد. همانطور که مشخص شد، با وجود پیشرفت‌ها در زمینه حرارتی، نرخ بازده در خط تولید CXMT هنوز نسبتاً پایین است و کمی بالاتر از 50 درصد قرار دارد، که برای DRAM کالایی غیرقابل قبول است. منابع زنجیره تامین Digitimes پیشنهاد می‌کنند که قبل از اینکه CXMT بتواند به بازدهی رقابتی با میانگین صنعت دست یابد، به پالایش بیشتر و تجربه عملیاتی نیاز خواهد بود، که این امر تولید انبوه را بیشتر به تاخیر می‌اندازد. در حال حاضر، این شرکت تولید DDR در مقیاس بزرگ را تا پایان سال 2025 هدف قرار داده است.

بهبود کیفیت

آزمایش‌های اخیر ماژول‌های DDR5 شرکت CXMT نشان‌دهنده جهشی قابل توجه در کیفیت و عملکرد است که اکنون گفته می‌شود تقریباً با فناوری Nanya تایوان برابری می‌کند، این را DigiTimes گزارش می‌دهد. اگر این محصولات توسط تولیدکنندگان پیشرو رایانه شخصی یا محصولات ماژول تأیید شوند، تأیید آنها نشان می‌دهد که CXMT در حال کاهش فاصله خود با تامین‌کنندگان معتبر DRAM است. البته، این قطعات به دلیل مشکلات بازده هنوز وارد تولید انبوه نشده‌اند، بنابراین در حال حاضر، CXMT به سختی می‌تواند رقیبی در بازار DDR5 محسوب شود.

شرکت‌های غربی ممکن است پشتیبانی را قطع کنند

در حالی که CXMT طبق گزارش‌ها کیفیت آی‌سی‌های DDR5 خود را بهبود بخشیده و در مسیر بهبود بازده تولید قرار دارد، این شرکت همچنان با چالش‌های بزرگی روبرو است. 

اولاً، ساخت DDR5 16 گیگابایتی CXMT گران‌تر از تراشه‌های مشابه سایر شرکت‌ها است، زیرا فناوری ساخت G4 شرکت CXMT دارای اندازه ویژگی حدود 16 نانومتر است، طبق TechInsights، که با گره 10 نانومتری نسل سوم سامسونگ که این شرکت در اوایل سال 2021 معرفی کرد، مطابقت دارد. 

ثانیاً، از آنجا که فرآیند تولید G4 شرکت CXMT دارای اندازه ویژگی 16 نانومتر است، سازندگان تجهیزات ساخت ویفر دیگر نمی‌توانند ابزارهای مورد استفاده برای ساخت چنین تراشه‌های حافظه‌ای را در چین نگهداری کنند، زیرا قوانین صادراتی ایالات متحده که در سال 2022 اعمال شد، ارسال یا نگهداری تجهیزات ویفر در چین را که می‌توانند برای ساخت DRAM در گره‌های پیشرفته‌تر از 18 نانومتر استفاده شوند، ممنوع می‌کند. اگر تامین‌کنندگان CXMT (که شامل شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی هستند) دیگر نتوانند از ابزارهای این شرکت پشتیبانی کنند یا قطعات یدکی یا مواد اولیه را به تولیدکننده DRAM تامین کنند، بهبود بازده یا تولید انبوه حافظه DDR5 برای این شرکت به ویژه دشوار خواهد شد.

CXMT فعلاً به گسترش ظرفیت ادامه می‌دهد

برخلاف تولیدکنندگان DRAM آمریکایی، ژاپنی یا تایوانی که به خود متکی هستند و برای سرمایه‌گذاری در گره‌ها و ابزارهای تولید جدید باید سودآوری خود را حفظ کنند، CXMT یک نهاد دولتی است که برای بهبود خودکفایی چین در تولید نیمه‌هادی‌ها طراحی شده است. این توانایی استفاده از منابع ملی به CXMT یک مزیت استراتژیک نسبت به رقبای خود می‌دهد و آن را قادر می‌سازد حتی در میان مشکلات کیفیت و بازده، به گسترش ظرفیت‌های تولید ادامه دهد. 

مورگان استنلی تخمین زده است که ظرفیت تولید CXMT در سال 2024 حدود 170,000 ویفر 300 میلی‌متری در ماه (WSPM) بوده است، و برنامه برای امسال افزایش تولید به 240,000 ویفر 300 میلی‌متری در ماه است. Digitimes اعداد چشمگیرتری را گزارش می‌دهد و ادعا می‌کند که تا پایان سال 2025 به 280,000 ویفر در ماه خواهد رسید، با فضای رشد تا 300,000. در حال حاضر، CXMT هم تولید، هم کیفیت و هم بازده را افزایش می‌دهد، به همین دلیل فروشندگان معتبر جهانی DRAM ممکن است در نهایت با فشار فزاینده‌ای روبرو شوند. اما یک نکته وجود دارد. 

گسترش ظرفیت تولید CXMT به شدت به ابزارهای ساخته شده در خارج از چین وابسته است، زیرا در حال حاضر بومی‌سازی ابزارها در کارخانه‌های CXMT حدود 20 درصد است، طبق ارقام مورگان استنلی که توسط @Jukanlosreve ذکر شده است. با این حال، اگر شرکت‌های آمریکایی، اروپایی و ژاپنی تامین ابزارهای تولیدی به CXMT را متوقف کنند و نگهداری تجهیزات موجود کارخانه را متوقف کنند، این شرکت قادر نخواهد بود ظرفیت‌های خود را با سرعت بالا گسترش دهد. علاوه بر این، حتی بهبود کیفیت و بازده نیز بدون ابزارهای خارج از چین به خطر خواهد افتاد. 

در تئوری، CXMT می‌تواند به تجهیزات کارخانه‌ای ساخته شده در جمهوری خلق روی آورد، اما سال‌ها طول می‌کشد تا این شرکت این ابزارها را بپذیرد، فناوری‌های فرآیند خود را برای آنها تنظیم کند و تولید انبوه را افزایش دهد. با این وجود، با بودجه تقریباً نامحدود از دولت چین، CXMT همچنان یک رقیب بالقوه قدرتمند برای تولیدکنندگان جهانی DRAM باقی می‌ماند.