کاخ سفید در حال بررسی ممنوعیت گسترده صادرات به چین برای تمامی اقلامی است که با نرمافزارهای ساخت آمریکا تولید شدهاند یا حاوی آنها هستند. این اقدام در پاسخ مستقیم به اعلام اخیر چین مبنی بر کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب صورت میگیرد و نشاندهنده تشدید قابل توجهی در جنگ تجاری جاری است. در صورت اجرا، این محدودیت فراتر از نرمافزارهای ساخت تراشه خواهد رفت و شامل سیستمعاملهای مصرفکننده پرکاربرد مانند اندروید، iOS، macOS و ویندوز میشود. این ممنوعیت میتواند تجارت جهانی با چین را متوقف کرده و صنایع مختلف را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
مقامات آمریکایی به دشواریها و پیامدهای ناخواسته این ممنوعیت اذعان دارند، اما وزیر خزانهداری تأیید کرده که “همه گزینهها روی میز است.” این موضع تهاجمی با هدف فشار بر پکن، میتواند توسعه نرمافزارهای بومی چین را تسریع بخشد. با وجود سرمایهگذاری چین روی سیستمعاملهایی مانند هارمونیاواس و اوپنکیلین، ممنوعیت کامل شرکتهای فناوری چینی را مجبور به توسعه سریع جایگزینهای داخلی کرده و به طور بالقوه رهبری فناوری واشنگتن را در بلندمدت به چالش میکشد.
شایام سانکار، مدیر ارشد فناوری پالانتیر، بر لزوم پایان دادن به وابستگی ایالات متحده به چین تاکید کرده و وضعیت کنونی را یک جنگ اقتصادی میداند. او کسانی را که «شاهینهای چین» را محکوم میکنند، «احمقهای مفید» دانسته و پذیرش وابستگی به چین را اولین گام برای رهایی میداند. سانکار به طور ضمنی از جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، که با کنترلهای صادراتی مخالف است، انتقاد میکند. هوانگ معتقد است این کنترلها نتیجه معکوس دارند و به چین اجازه میدهند استانداردهای جهانی را تعیین کنند.
سانکار استدلال میکند که چین از شرکتهای خارجی برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند تا رقبای داخلی توسعه دهد و سپس دسترسی آنها را محدود کند. او شرکتهای آمریکایی را نیز به دلیل سرمایهگذاری در چین، شریک میداند. سانکار از آمریکا میخواهد پایگاه صنعتی خود را بازسازی کرده و زنجیرههای تامین جایگزین ایجاد کند تا از وابستگی به پکن رهایی یابد و هشدار میدهد عدم اقدام، وضعیت را بدتر خواهد کرد.
گزارشها حاکی از آن است که میکرون در حال آمادهسازی برای خروج کامل از بازار حافظه مراکز داده چین است، زیرا نتوانسته از ممنوعیت امنیت سایبری سال ۲۰۲۳ پکن بهبود یابد. این عقبنشینی قابل توجه از یک بازار به سرعت در حال رشد به این معنی است که میکرون عرضه DRAM سرور را به مراکز داده چینی متوقف خواهد کرد، اگرچه همچنان به تامین قطعات برای بخشهای خودرو و گوشیهای هوشمند و برخی مشتریان بینالمللی ادامه خواهد داد. این ممنوعیت که با توجیه امنیت ملی اعمال شد، به عنوان پاسخی به محدودیتهای صادرات تراشه آمریکا تلقی میشد و عملاً میکرون را از پروژههای مراکز داده دولتی کنار گذاشت.
این خروج میتواند موقعیت سامسونگ و SK Hynix را تقویت کند، با وجود محدودیتهای احتمالی آمریکا، و همچنین به شرکتهای محلی چینی مانند YMTC و CXMT در تلاش برای خودکفایی نیمههادی کمک کند. خروج میکرون، به دنبال محدودیتهای مشابه برای انویدیا، اینتل و AMD، حضور غربیها را در اکوسیستم محاسبات پیشرفته چین بیشتر کاهش میدهد و بازار را به طور فزایندهای در اختیار تامینکنندگان کرهای و داخلی قرار میدهد.
دونالد ترامپ در واکنش به محدودیتهای صادراتی چین بر مواد خاکی کمیاب، تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و ممنوعیت «نرمافزارهای حیاتی» را اعمال کرده است. این اقدام از اول نوامبر آغاز شده و تشدید عمده تنشهای تجاری و فناوری آمریکا و چین. سیاست جدید چین در مورد مواد خاکی کمیاب، که برای صنایع خودروسازی، الکترونیک و تراشهسازی حیاتیاند، نگرانی جهانی برانگیخته.
محدودیتهای نرمافزاری، که تعریف دقیقی ندارد، میتواند ابزارهای طراحی تراشه، چارچوبهای توسعه هوش مصنوعی، نرمافزارهای آموزش توزیعشده، کامپایلرها و فریمورها را شامل شود. این اقدامات توانایی چین را برای توسعه سیستمهای پیشرفته هوش مصنوعی و تولید و زیرساختهای فناوری آن را محدود میکند. این تحریمها شرکتهای چینی، آمریکایی و اروپایی فعال در چین را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات عملیاتی جدیدی ایجاد میکند.
چین کنترلهای صادراتی عناصر خاکی کمیاب خود را به صنعت نیمهرساناها گسترش داده است. بر اساس اطلاعیه جدید وزارت بازرگانی (MOFCOM)، صادرات عناصر خاکی کمیاب با منشاء چینی یا محصولات مرتبط با ساخت تراشههای پیشرفته (منطق ۱۴ نانومتر یا پایینتر، یا حافظه ۲۵۶ لایه یا بیشتر)، نیازمند مجوز دولتی خواهد بود. این اقدام جدید بر اساس قوانین آوریل است و با معرفی یک آزمایش استفاده نهایی، صلاحیت چین را فراتر از مرزهایش گسترش میدهد و میتواند شرکتهای خارجی را نیز درگیر کند.
این سیاست، با هدف «حفاظت از امنیت ملی» و جلوگیری از تقویت «پتانسیل نظامی»، مشابه محدودیتهای صادراتی آمریکا بر تراشههای پیشرفته است. کنترلهای جدید میتواند تاییدیه مواد پولیش و تولید جهانی HDD را کند کرده و شرکتهایی مانند Seagate و Western Digital را تحت تاثیر قرار دهد. این محدودیتها نشاندهنده تشدید رقابت فناوری بین دو کشور است که هر دو طرف دلایل امنیتی مشابهی را برای اقدامات خود ذکر میکنند.
TSMC، بزرگترین تولیدکننده تراشه، در واکنش به قانون جدید Chip EQUIP آمریکا که خرید ابزار از شرکتهای چینی را برای دریافتکنندگان یارانه آمریکایی منع میکند، تجهیزات ساخت چین را از خطوط تولید 2 نانومتری خود حذف میکند. برای حفظ دسترسی به یارانههای فدرال و محافظت از کارخانههای پیشرفته، TSMC تنها ابزارهای ژاپنی، آمریکایی و اروپایی را برای تولید 2 نانومتری تایید کرده است. این اقدام، نشاندهنده یک بازآرایی عمده در زنجیره تامین تراشه است.
فرآیند 2 نانومتری (N2) نقطه عطفی حیاتی برای TSMC است، زیرا اولین فناوری تولیدی این شرکت با ترانزیستورهای Gate-All-Around (GAA) خواهد بود که بهبودهای قابل توجهی در عملکرد و مصرف انرژی به ارمغان میآورد. همزمان، TSMC در حال بررسی تامینکنندگان تایوانی خود نیز هست و بر حاشیه سود و وابستگی آنها به چین تمرکز دارد. این تحولات نشان میدهد که رقابت برای فناوری 2 نانومتری تحت تاثیر سیاست و اقتصاد است و هدف TSMC حفظ موقعیت و تضمین تولید پایدار برای مشتریانی چون اپل و انویدیا است.
انویدیا ظاهراً تراشه B30 مخصوص چین را با ۸۰ درصد عملکرد GPU استاندارد بلکول، برای تأیید صادرات به دولت آمریکا ارائه کرده است. این اقدام در بحبوحه تنشهای فناوری مداوم بین آمریکا و چین صورت میگیرد، جایی که ممنوعیتهای قبلی صادرات تراشههایی مانند H20 به طور موقت لغو شد و امکان فروش در ازای درصدی از درآمد و مرتبط با مذاکرات مواد معدنی کمیاب فراهم گشت.
با این حال، چین استفاده از H20 را ناامن و منسوخ خوانده و اظهارات آمریکا را توهینآمیز تلقی کرده است. کارشناسان معتقدند تراشههای هوش مصنوعی ابزاری سیاسی در جنگ تجاری هستند. انویدیا در حال کاهش تولید H20 و مذاکره با دولت آمریکا برای نسل بعدی است. تأیید B30 نامشخص است، اما برای حفظ رهبری انویدیا در چین حیاتی است، زیرا پکن شرکتهای داخلی را به کاهش وابستگی به H2O تشویق میکند.
تراشه هوش مصنوعی H20 انویدیا برای بازار چین با آیندهای نامشخص روبروست؛ گزارشها از توقف ناگهانی تولید آن حکایت دارند، در حالی که انویدیا پاسخی مبهم ارائه کرده است. این شرکت در حال آمادهسازی جانشینی قدرتمندتر به نام B30A بر پایه معماری بلکول اولترا است، اما تأیید دولت آمریکا برای تولید و عرضه آن به چین حیاتی است. جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، تأکید کرده که تصمیمگیری در مورد عرضه محصولات جدید به چین بر عهده دولت آمریکاست.
انویدیا وجود هرگونه بکدور امنیتی در H20 را رد میکند و در میانه رقابتهای فناوری آمریکا و چین قرار دارد؛ جایی که چین به دنبال کاهش وابستگی به سختافزارهای آمریکایی است. تاریخچه H20 شامل ممنوعیت و رفع ممنوعیت فروش، کمبود موجودی و سفارشات بزرگ بوده است. دولت آمریکا سهمی از فروش را درخواست کرده و چین نیز تحقیقات امنیتی آغاز کرده است. در نهایت، تأمین تراشههای پیشرفته انویدیا برای مشتریان چینی به تصمیم دولت آمریکا بستگی دارد.
اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا مبنی بر «معتاد کردن» چین به فناوری آمریکایی، خشم پکن را برانگیخته و یادآور «قرن شرم» این کشور شده است. این امر تلاشهای چین برای کاهش وابستگی به تراشههای خارجی، بهویژه انویدیا H20، را تشدید کرده است.
چین به نهادهای نظارتی دستور داده تا شرکتهای داخلی را از خرید H20 دور کنند. رسانههای دولتی H20 را ناامن و منسوخ خوانده و خرید حداقل ۵۰ درصد تراشههای هوش مصنوعی از تولیدکنندگان داخلی را الزامی کردهاند.
با این حال، به دلیل پشته فناوری پیشرفته انویدیا، بعید است که این غول هوش مصنوعی به زودی توسط رقبای داخلی چین مانند هواوی جایگزین شود، زیرا شرکتهای چینی در فاصله گرفتن کامل از آن مردد هستند.
