کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) در حال تدوین قانونی برای ممنوعیت واردات فرستنده-گیرندههای نوری جدید چینی است. این اقدام با نگرانی از تهدید امنیت ملی و جلوگیری از تکرار سناریوی هواوی در زیرساختهای حیاتی هوش مصنوعی صورت میگیرد. فوتونیک، فناوری کلیدی برای حل گلوگاه انتقال داده در هوش مصنوعی، میلیاردها دلار سرمایهگذاری را به خود جلب کرده است. بازار به این خبر واکنش نشان داده و سهام شرکتهای چینی با افت و رقبای آمریکایی با رشد مواجه شدند.
وابستگی متقابل عمیقی در زنجیره تامین جهانی فوتونیک بین دو کشور وجود دارد. پکن این اقدام را محکوم کرده و بر توانایی خود در توسعه فناوریهای بومی تاکید دارد، اما کارشناسان جایگزینی ظرفیت تولید چین را در کوتاهمدت دشوار میدانند. این قانون هنوز در مرحله پیشنویس است و فوتونیک را به یک نقطه اشتعال ژئوپلیتیکی تبدیل کرده است.
شرکت ژاپنی توتو، معروف به تولید توالتهای پیشرفته، اکنون توسط سرمایهگذاران فعال به عنوان «ذینفع پنهان و مهم در حوزه حافظه هوش مصنوعی» شناخته میشود. این شرکت دهههاست که قطعات سرامیکی دقیق برای ساخت نیمههادیها تولید میکند که در فرآیندهای حساس تولید تراشه نقشی حیاتی دارند. این بخش از کسبوکار توتو، حدود ۴۰ درصد از درآمد عملیاتی آن را تشکیل میدهد و با تقاضای فزاینده مراکز داده هوش مصنوعی برای حافظه، اهمیت استراتژیک یافته است.
سرمایهگذاران توتو را برای معرفی بهتر این بخش سودآور و بهینهسازی تخصیص سرمایه تحت فشار قرار دادهاند. سهام شرکت در سال جاری نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است. این تحول نشان میدهد که هوش مصنوعی چگونه زنجیرههای تامین و نقش شرکتهای سنتی را در فناوری بازتعریف میکند و حتی تولیدکنندگان توالت را نیز به بازیگران کلیدی صنعت تراشه تبدیل میکند. با این حال، نگرانیهایی در مورد پایداری بازار و «حباب هوش مصنوعی» هست.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پیشبینی میکند که OpenAI به یک شرکت چند تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد و انویدیا ۱۰۰ میلیارد دلار در مراکز داده GPU محور آن سرمایهگذاری میکند. این توافق زیرساختی عظیم، که بزرگترین سرمایهگذاری فروشنده محور در هوش مصنوعی است، نقشه راه سیلیکونی انویدیا را با نیازهای محاسباتی OpenAI همگام کرده و تسلط انویدیا را در زنجیره تامین هوش مصنوعی تقویت میکند. این اقدام، تقاضای آینده برای پلتفرمهای روبین انویدیا را تضمین کرده و دسترسی زودهنگام OpenAI به سختافزارهای نسل بعدی را فراهم میآورد.
این سرمایهگذاری گسترده، نگرانیهایی را در مورد تمرکز قدرت و سختافزار در دست چند شرکت محدود ایجاد کرده است. همچنین، مصرف بالای GPU توسط OpenAI میتواند بر در دسترس بودن کارتهای گرافیک برای گیمرها و قیمتگذاری ایستگاههای کاری تاثیر منفی بگذارد. با این حال، هوانگ با قاطعیت معتقد است که رشد OpenAI یک حباب هوش مصنوعی نیست و با این شرطبندی ۱۰۰ میلیارد دلاری، بر دیدگاه خود تاکید میکند.
