کمبود برق در ایالات متحده مانع اصلی راهاندازی سریع مراکز داده هوش مصنوعی است، به همین دلیل بسیاری از پروژهها برای تامین برق مورد نیاز خود به ژنراتورهای توربین گاز طبیعی قابل حمل روی آوردهاند. در پاسخ به این تقاضای فزاینده و برای دور زدن زمانهای طولانی اتصال به شبکه، ایلان ماسک اعلام کرده که اسپیسایکس تولید پره و تیغه توربین را داخلیسازی خواهد کرد. این اقدام با هدف کاهش ۱۸ ماهه زمان تحویل ژنراتورها برای مراکز داده هوش مصنوعی xAI صورت میگیرد.
تولید پرههای توربین یکی از بزرگترین گلوگاهها در صنعت است که ساخت هر دسته از آنها ۶۰ تا ۹۰ هفته زمان میبرد. ماسک پیش از این نیز از ژنراتورهای قابل حمل برای مرکز داده کلوسوس خود استفاده کرده بود و اوپنایآی نیز از این الگو پیروی کرده است. با وجود سرمایهگذاری در انرژی خورشیدی، ماسک معتقد است گاز طبیعی برای سالها مکمل ضروری خواهد بود و به همین دلیل در تولید توربینها سرمایهگذاری میکند.
AMD با شتابدهندههای هوش مصنوعی Instinct MI450 خود که از فناوری 2 نانومتری (N2) TSMC بهره میبرند، قصد دارد در رقابت با انویدیا پیشی بگیرد. این اولین بار است که AMD از چنین فرآیند تولید پیشرفتهای برای پردازندههای گرافیکی هوش مصنوعی استفاده میکند و مزیت رقابتی قابل توجهی در برابر پردازندههای گرافیکی Rubin انویدیا (مبتنی بر N3) ایجاد خواهد کرد. لیزا سو، مدیرعامل AMD، بر قابلیتهای 2 نانومتری و راهحلهای مقیاس رک MI450 تأکید کرده است. فناوری N2 بهبودهای چشمگیری در عملکرد، مصرف انرژی و چگالی ترانزیستورها از جمله ترانزیستورهای GAA ارائه میدهد.
راهکار Helios AMD با 72 پردازنده گرافیکی MI450، حافظه HBM4 و پهنای باند بیشتری نسبت به NVL144 انویدیا خواهد داشت، هرچند انویدیا ممکن است عملکرد FP4 بالاتری ارائه دهد. OpenAI از اولین مشتریان MI450 AMD است که سختافزار را در نیمه دوم سال آینده دریافت میکند. این همکاری میتواند میلیاردها دلار فروش اضافی برای AMD به ارمغان آورد و سرمایهگذاریهای این شرکت در معماریهای هوش مصنوعی و مراکز داده را تأیید کند. این گامی مهم برای AMD در بازار هوش مصنوعی است.
گزارش درآمد سه ماهه دوم 2025 انویدیا، با وجود رکوردهای فروش، ریسک قابل توجهی را آشکار کرد: بیش از 50 درصد (21.9 میلیارد دلار) از درآمد دیتاسنتر این شرکت تنها از سه مشتری ناشناس تامین میشود. این تمرکز بالا میتواند در صورت از دست دادن حتی یکی از این مشتریان، تأثیر شدیدی بر جریان نقدی و عملیات انویدیا بگذارد. این وضعیت، با وجود خوشبینی فعلی سرمایهگذاران به هوش مصنوعی، نگرانیهایی را برای ثبات بلندمدت شرکت ایجاد میکند.
مشتریان اصلی احتمالی شامل xAI ایلان ماسک (با برنامههای عظیم برای استقرار پردازندههای گرافیکی)، OpenAI و اوراکل (با پروژه دیتاسنتر استارگیت) و متا (با برنامههای خوشههای چند گیگاواتی) هستند. این شرکتها همگی سرمایهگذاریهای گستردهای در زیرساختهای هوش مصنوعی با استفاده از پردازندههای گرافیکی انویدیا انجام میدهند. اتکا به این بازیگران بزرگ، نقش محوری انویدیا را در رونق هوش مصنوعی نشان میدهد، اما در عین حال یک چالش استراتژیک برای شرکت محسوب میشود.
