تنشها بین تراشهساز هلندی Nexperia و شرکت مادر چینی Wingtech Technology، به اوج خود رسیده است. Wingtech دفتر هلندی را به فریب، کارشکنی و تعلیق ارسال ویفر متهم کرده و مدعی قطع دسترسی کارمندان چینی از سیستمهای IT داخلی است. این درگیری، که از سال ۲۰۱۹ آغاز شده، جریان ویفر را مختل کرده و نگرانیهایی را در میان مشتریان اصلی خودروسازی و صنعتی ایجاد کرده است. Wingtech خواستار بازگرداندن کنترل قانونی خود است و Nexperia را به تلاش برای ایجاد یک «زنجیره تامین غیرچینی» متهم میکند.
Nexperia هلند این ادعاها را رد کرده و بر تلاشهای مکرر برای تعامل تأکید دارد، ضمن دفاع از سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیون دلاری در مالزی که Nexperia چین آن را تلاشی برای انتقال تولید به خارج میداند. این اختلاف به حدی بالا گرفته که وزیر بازرگانی چین با مقامات آلمانی و اروپایی گفتگو کرده و بر لزوم از سرگیری مذاکرات داخلی برای یافتن راهحلی بلندمدت توافق شده است. این بنبست بر حاکمیت، کنترل عملیاتی و آینده جغرافیای تولید Nexperia متمرکز است و میتواند به یک شوک گستردهتر در زنجیره تامین جهانی تبدیل شود.
چین به طور موقت ممنوعیت صادرات گالیوم، ژرمانیوم و آنتیموان به ایالات متحده را لغو کرده است. این تصمیم که از ۹ نوامبر اجرایی شده و تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۶ اعتبار دارد، بخشی از توافق کاهش تنش بین روسای جمهور شی و ترامپ است. این مواد برای تولید نیمهرساناها، الکترونیک قدرت و فرکانس رادیویی حیاتی هستند و محدودیتهای قبلی چین که از اوت ۲۰۲۳ اعمال شده بود، باعث افزایش شدید قیمتها و تلاش برای یافتن منابع جایگزین شده بود.
با این حال، الزامات مجوز صادرات همچنان پابرجا هستند و پکن اهرم فشار خود را بر زنجیرههای تأمین حفظ میکند. چین تأمینکننده اصلی این مواد در جهان است و تلاشهای غرب برای تنوعبخشی منابع، سالها با نتیجهگیری فاصله دارد. این وقفه یک ساله، فرصت تنفسی برای تولیدکنندگان فراهم میکند، اما بعید است که به طور کامل قیمتها را بازنشانی کند یا اعتماد خریداران را بازگرداند و آینده آن به روابط سیاسی بین واشنگتن و پکن بستگی دارد.
سرمایهگذاری دولت ایالات متحده در اینتل در اواخر اوت، با خرید ۱۰ درصد سهام، به عنوان یک موفقیت بزرگ برای اینتل و آمریکا تلقی شد. این معامله ارزش بازار اینتل را از ۱۰۷ میلیارد دلار به ۱۸۱ میلیارد دلار رساند و میلیاردها دلار برای هر دو طرف به ارمغان آورد. دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق، ادعا کرد که آمریکا ۴۰ میلیارد دلار از این معامله سود کرده است. این سرمایهگذاری در شرایطی انجام شد که اینتل با زیانهای متوالی و شهرت آسیبدیده مواجه بود.
با وجود چالشها، اینتل از روندهای 5G، ابری و HPC بهرهبرداری کرده و در حال توسعه فناوری 18A برای تولید انبوه است. همچنین، با انویدیا قراردادی استراتژیک برای تامین پردازندههای مرکزی مراکز داده امضا کرده است. حمایت از اینتل برای دولت آمریکا از منظر امنیت ملی و حاکمیت صنعتی حیاتی است، زیرا اینتل تنها شرکت آمریکایی تولیدکننده تراشههای پیشرفته است. این اقدام به تضمین تولید تراشه داخلی و کاهش وابستگی به آسیا کمک میکند.
گزارشها حاکی از آن است که میکرون در حال آمادهسازی برای خروج کامل از بازار حافظه مراکز داده چین است، زیرا نتوانسته از ممنوعیت امنیت سایبری سال ۲۰۲۳ پکن بهبود یابد. این عقبنشینی قابل توجه از یک بازار به سرعت در حال رشد به این معنی است که میکرون عرضه DRAM سرور را به مراکز داده چینی متوقف خواهد کرد، اگرچه همچنان به تامین قطعات برای بخشهای خودرو و گوشیهای هوشمند و برخی مشتریان بینالمللی ادامه خواهد داد. این ممنوعیت که با توجیه امنیت ملی اعمال شد، به عنوان پاسخی به محدودیتهای صادرات تراشه آمریکا تلقی میشد و عملاً میکرون را از پروژههای مراکز داده دولتی کنار گذاشت.
این خروج میتواند موقعیت سامسونگ و SK Hynix را تقویت کند، با وجود محدودیتهای احتمالی آمریکا، و همچنین به شرکتهای محلی چینی مانند YMTC و CXMT در تلاش برای خودکفایی نیمههادی کمک کند. خروج میکرون، به دنبال محدودیتهای مشابه برای انویدیا، اینتل و AMD، حضور غربیها را در اکوسیستم محاسبات پیشرفته چین بیشتر کاهش میدهد و بازار را به طور فزایندهای در اختیار تامینکنندگان کرهای و داخلی قرار میدهد.
دونالد ترامپ در واکنش به محدودیتهای صادراتی چین بر مواد خاکی کمیاب، تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و ممنوعیت «نرمافزارهای حیاتی» را اعمال کرده است. این اقدام از اول نوامبر آغاز شده و تشدید عمده تنشهای تجاری و فناوری آمریکا و چین. سیاست جدید چین در مورد مواد خاکی کمیاب، که برای صنایع خودروسازی، الکترونیک و تراشهسازی حیاتیاند، نگرانی جهانی برانگیخته.
محدودیتهای نرمافزاری، که تعریف دقیقی ندارد، میتواند ابزارهای طراحی تراشه، چارچوبهای توسعه هوش مصنوعی، نرمافزارهای آموزش توزیعشده، کامپایلرها و فریمورها را شامل شود. این اقدامات توانایی چین را برای توسعه سیستمهای پیشرفته هوش مصنوعی و تولید و زیرساختهای فناوری آن را محدود میکند. این تحریمها شرکتهای چینی، آمریکایی و اروپایی فعال در چین را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات عملیاتی جدیدی ایجاد میکند.
آمریکا طرحی برای تولید ۵۰/۵۰ نیمههادی با تایوان پیشنهاد کرده تا وابستگی خود را کاهش داده و تولید داخلی تراشه را تقویت کند. این طرح، با هدف افزایش سهم آمریکا در تولید جهانی، با تردیدهایی از سوی تایوان و تحلیلگران مواجه است. آنها این پیشنهاد را فاقد تعریف روشن، نادیدهگیرنده وضعیت صنعت آمریکا و پیچیدگیهای زنجیره تامین جهانی میدانند. دولت آمریکا با تعرفهها و تشویق سرمایهگذاری TSMC، به دنبال تقویت امنیت ملی و کاهش آسیبپذیریهاست.
با وجود سرمایهگذاریهای TSMC در آمریکا، شکاف عظیمی در قابلیتهای تولید تراشههای پیشرفته بین دو کشور وجود دارد. چالشهای اصلی شامل کمبود نیروی کار ماهر، وابستگی به مواد اولیه ژاپنی و تجهیزات اروپایی، و هزینههای بالاتر تولید است. اگرچه تولید داخلی از نظر مالی ناکارآمد است و به افزایش قیمت منجر میشود، اما از منظر امنیت و تابآوری استراتژیک، این اقدام حیاتی تلقی میگردد. خودمختاری واقعی نیازمند زنجیره تامین کاملاً یکپارچه است که ساخت آن سالها زمان میبرد.
تایوان مدل “تایوان” را به عنوان یک اتحاد استراتژیک فناوری با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. این طرح با هدف تسهیل سرمایهگذاری شرکتهای تایوانی در آمریکا، به اشتراکگذاری تجربه ساخت پارکهای علمی و دریافت حمایتهایی نظیر زمین، ویزا و مقررات بهبود یافته از واشنگتن طراحی شده است. این پیشنهاد در پی مذاکرات تجاری طولانیمدت و در راستای ایجاد تعادل بین حفظ تولید داخلی تراشه تایوان و نفوذ خارجی مطرح شده است. تایوان به صراحت با انتقال ۵۰ درصد از تولید تراشههای خود به آمریکا مخالفت کرده و بر حفظ تولید پیشرفتهترین نیمههادیها در داخل مرزهای خود تاکید دارد.
این تحولات در بحبوحه رونق هوش مصنوعی و تلاشهای آمریکا برای تقویت تولید داخلی تراشه، از جمله قوانین تعرفهای، اهمیت زیادی دارد. تایوان با وجود سرمایهگذاریهای TSMC در آریزونا، به دلیل نگرانیهای ژئوپلیتیکی (مانند تهدید چین)، بر حفظ تولید پیشرفته در کشور خود اصرار دارد. این مدل پیشنهادی میتواند به کاهش ریسک سرمایهگذاری برای کسبوکارهای تایوانی در آمریکا کمک کند و به دنبال کاهش تعرفهها و تسهیل ویزا است. این مذاکرات پیچیدگیهای روابط اقتصادی و فناوری در صنعت جهانی نیمههادیها را نشان میدهد.
دولت ترامپ در حال تدوین سیاستی است که شرکتهای نیمههادی را ملزم میکند به ازای هر تراشه وارداتی به ایالات متحده، یک تراشه در داخل کشور تولید کنند. این طرح با هدف تقویت تولید داخلی و تغییر شکل زنجیرههای تامین جهانی، در صورت عدم رعایت نسبت ۱:۱، میتواند منجر به اعمال تعرفههای وارداتی تا ۱۰۰ درصد شود. این پیشنهاد، که به عنوان مسئله امنیت اقتصادی ملی مطرح شده، معافیتهای تعرفهای را مستقیماً به حجم تولید داخلی گره میزند.
اجرای این سیاست با چالشهای بزرگی روبرو است، از جمله پیچیدگی شمارش تراشهها (به دلیل تفاوت در ارزش و عملکرد) و دشواری ردیابی منشاء قطعات در زنجیرههای تامین جهانی. شرکتهایی مانند اپل و سامسونگ که به واردات گسترده متکی هستند، با موانع بزرگی مواجه خواهند شد. در صورت تصویب، این طرح میتواند به سازندگان تراشهای مانند اینتل و TSMC که در حال گسترش فعالیت در آمریکا هستند، سود برساند. کاخ سفید هنوز این طرح را تایید نکرده و آن را گمانهزنی میداند.
دولت آمریکا معافیتهای موقت صادرات ابزارهای پیشرفته ساخت تراشه به چین را برای اینتل، سامسونگ و اسکی هاینیکس لغو کرده است. این شرکتها اکنون ۱۲۰ روز فرصت دارند تا مجوزهای رسمی را دریافت کنند، اما هیچ تضمینی برای تأیید آنها وجود ندارد که این امر عدم قطعیت قابل توجهی را ایجاد میکند.
این تغییر سیاست به ویژه بر سامسونگ و اسکی هاینیکس تأثیر میگذارد، زیرا آنها تأسیسات بزرگ تولید 3D NAND و DRAM را در چین اداره میکنند. این اقدام میتواند زنجیرههای تأمین جهانی حافظه را مختل کرده و انتقال تولیدات با فناوری بالا را از چین تسریع کند. اینتل نیز در عملیات مونتاژ، آزمایش و تحقیق و توسعه خود در چین به ابزارهای آمریکایی وابسته است. محدودیتهای جدید، شرکتها را مجبور به آمادهسازی برای قطع احتمالی دسترسی به تجهیزات ضروری میکنند و آنها را در برابر تصمیمات دولت آمریکا آسیبپذیر میسازد. این تصمیم در پی کنترلهای صادراتی قبلی در اکتبر ۲۰۲۲ اتخاذ شده بود. قابل ذکر است که شرکتهایی مانند مایکرون و TSMC همچنان معافیتهای خود را برای تأسیسات پیشرفتهشان در چین حفظ کردهاند.
دولت آمریکا در حال بررسی تغییر رویکرد خود در قبال قانون CHIPS است؛ به جای اعطای کمکهای مالی، به دنبال خرید سهام در شرکتهای تولیدکننده نیمههادی است. این تغییر استراتژی که توسط وزیر بازرگانی، هاوارد لوتنیک، مطرح شده، با هدف کاهش وابستگی به تولید تراشه در خارج از کشور، به ویژه تایوان، و تضمین بازدهی برای مالیاتدهندگان آمریکایی صورت میگیرد. اینتل، که اخیراً کمکهای مالی قابل توجهی دریافت کرده و با چالشهایی روبروست، میتواند اولین شرکتی باشد که دولت آمریکا در آن سهام خریداری میکند.
با این حال، اجرای این طرح با پیچیدگیهای زیادی همراه است، به خصوص در مورد شرکتهای بزرگ بینالمللی مانند سامسونگ و TSMC که دارای سهامداران و منافع ملی متعددی هستند. این اقدام میتواند به آمریکا کمک کند تا در رقابت با چین در صنعت نیمههادی پیشتاز شود، اما هنوز مشخص نیست که آیا این استراتژی واقعاً مؤثر خواهد بود یا صرفاً یک رجزخوانی سیاسی است.
در نهایت، این رویکرد جدید، چالشهای مشترکی را برای آمریکا و چین برجسته میکند: هیچکدام در حال حاضر قادر به تولید تراشههای پیشرفته در سطح TSMC تایوان نیستند و هر دو کشور به دنبال کاهش وابستگی خود به تولیدات خارجی در این صنعت حیاتی هستند.
