چین در نیمه اول سال ۲۰۲۶، صادرات مدارهای مجتمع خود را به ۱۷۷.۲۸ میلیارد دلار رساند که رشدی بیش از ۹۶ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. این جهش چشمگیر، نیمههادیها را به محرک اصلی رشد صادرات این کشور تبدیل کرده است. اگرچه گمرک چین این افزایش را به تقاضای جهانی برای سختافزارهای هوش مصنوعی نسبت میدهد، اما تحلیلها نشان میدهد که رونق جهانی قیمت حافظه، به ویژه در تراشههای کالایی، عامل اصلی افزایش ارزش صادرات بوده است. این رشد ارزش، بسیار بیشتر از رشد حجم محمولهها است.
این افزایش قیمتها ناشی از تغییر تمرکز تولیدکنندگان بزرگ حافظه به سمت HBM برای هوش مصنوعی و کاهش تولید DDR4 است که عرضه حافظههای معمولی را محدود کرده است. این وضعیت به نفع تولیدکنندگان چینی بوده است. با این حال، بخش قابل توجهی از این صادرات شامل تراشههای وارداتی است که در چین بستهبندی و مجدداً صادر میشوند، که ارقام را گمراهکننده میسازد. همزمان، سیاستهای ایالات متحده نیز با بررسی دقیقتر مجوزهای صادراتی تراشههای پیشرفته به چین، در حال تغییر است.
بر اساس گزارش SEMI، فروش جهانی تجهیزات تولید نیمهرسانا تا سال ۲۰۲۷ به ۱۵۶ میلیارد دلار خواهد رسید. این رشد چشمگیر عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده بخش هوش مصنوعی و تلاش چین برای خودکفایی در نیمهرسانا است. SEMI پیشبینیهای خود را به دلیل فروش قویتر از حد انتظار شتابدهندههای هوش مصنوعی بازنگری کرده است. بخشهای فرانتاند (شامل تجهیزات ساخت ویفر، DRAM و HBM) و بکاند (تجهیزات تست و مونتاژ) هر دو رشد قابل توجهی را تجربه خواهند کرد. شرکتهایی نظیر اینتل، سامسونگ و TSMC در حال سرمایهگذاری گسترده در ظرفیتهای تولید پیشرفته برای تراشههای منطقی، هوش مصنوعی و HPC هستند.
بازار حافظه، به ویژه DRAM و 3D NAND، با وجود تردید اولیه، رونق قوی را پیشبینی میکند. رشد بخش بکاند نیز به دلیل پیچیدگی معماری دستگاهها و نیازهای عملکردی بالای پردازندههای هوش مصنوعی و پشتههای HBM ادامه مییابد. از نظر جغرافیایی، چین، تایوان و کره جنوبی بزرگترین بازارهای تجهیزات نیمهرسانا باقی میمانند که سرمایهگذاریهای داخلی و فناوریهای پیشرفته محرک اصلی این رشد هستند.
مدیرعامل فایسون الکترونیکس پیشبینی کرده است که کمبود فلش NAND از سال ۲۰۲۶ آغاز شده و تا یک دهه ادامه خواهد یافت. این پیشبینی، که فراتر از تخمینهای قبلی است، عمدتاً ناشی از رونق بیسابقه مراکز داده هوش مصنوعی و افزایش تقاضا برای ذخیرهسازی است. به گفته وی، صنعت حافظه در آستانه یک «ابرچرخه» قرار دارد، زیرا شرکتها پس از سالها سرمایهگذاری ناکافی در فلش و تمرکز بر HBM، اکنون با نیاز مبرم به ذخیرهسازی دادههای هوش مصنوعی مواجه هستند. این تغییر تمرکز از آموزش مدلها به استنتاج، نیاز به فلش را به شدت افزایش داده است.
پوآ خین-سنگ همچنین اشاره میکند که SSDها در آینده نزدیک از نظر قیمت با HDDها برابر شده و به استاندارد ذخیرهسازی انبوه در مراکز داده تبدیل خواهند شد. این امر تقاضا برای فلش را بیش از پیش تقویت میکند و بانک مورگان استنلی نیز این «ابرچرخه حافظه» را تأیید کرده است. این وضعیت نشاندهنده یک تغییر بنیادین در بازار حافظه و ذخیرهسازی است.
