پکن به شرکتهای فناوری چینی دستور داده است که خرید تراشههای پیشرفته Nvidia H200 را موقتاً متوقف کنند. این اقدام در راستای تلاش دولت چین برای متعادل کردن نیاز به دسترسی به تراشههای قدرتمند آمریکایی برای توسعه هوش مصنوعی و همزمان حمایت از رشد صنعت نیمهرسانای بومی خود است. H200، با وجود نسل قبلی بودن، برای شرکتهای چینی که تراشههای داخلیشان قادر به رقابت با جدیدترین محصولات نیستند، حیاتی است. این تصمیم پس از تأیید صادرات H200 توسط دولت ترامپ با ۲۵ درصد عوارض صورت گرفت.
با وجود دستور توقف، برخی تولیدکنندگان سرور قبلاً سفارشات بزرگی برای ۸۲,۰۰۰ واحد GPU Nvidia ثبت کردهاند که انتظار میرود تا اوایل سال ۲۰۲۶ تحویل داده شوند. این نشاندهنده تقاضای بالای بازار و تمایل شرکتها به پذیرش ریسک است. معمای اصلی برای پکن این است که چگونه میتواند بدون کند کردن پیشرفت هوش مصنوعی، از تولیدکنندگان تراشه داخلی حمایت کند. شرکتهای چینی در انتظار اعلام رسمی پکن در مورد شرایط نهایی خرید GPUهای Nvidia هستند.
انویدیا در حال بررسی افزایش تولید پردازندههای گرافیکی H200 برای مراکز داده است. این تصمیم به دلیل تقاضای شدید مشتریان چینی (علیبابا و بایتدنس) و مجاز شدن صادرات H200 به چین با ۲۵ درصد عوارض توسط آمریکا اتخاذ میشود. انویدیا همزمان بر تولید پردازندههای جدیدتر بلکول و روبین تمرکز دارد که برای منابع پیشرفته TSMC رقابت میکنند. تولید H200 در حال حاضر محدود است، زیرا انویدیا قبلاً محصولات جدیدتر را در اولویت قرار داده بود.
با وجود تایید صادرات آمریکا، مسیر حمل و نقل واقعی نامشخص است؛ رگولاتورهای چینی باید واردات را تایید کنند و پیشنهاداتی برای محدود کردن خرید سختافزار خارجی جهت حمایت از صنعت تراشه داخلی چین مطرح شده است. با این حال، H200 قویترین شتابدهنده هوش مصنوعی قانونی برای شرکتهای چینی است که عملکرد آن ۲ تا ۳ برابر شتابدهندههای داخلی است. انویدیا باید با دقت در مورد افزایش ظرفیت H200 تصمیم بگیرد، زیرا ظرفیت TSMC مورد رقابت شدید است و تغییرات احتمالی در سیاستهای آمریکا و چین میتواند بر این تصمیمگیری تاثیر بگذارد.
وزارت دادگستری آمریکا دو نفر دیگر را به اتهام قاچاق ۱۶۰ میلیون دلار تراشه هوش مصنوعی Nvidia H100 و H200 به چین دستگیر کرد. این افراد با تغییر برچسب محمولهها به نام برند ساختگی «Sandkyan»، کنترلهای صادراتی آمریکا را دور زده بودند. این دستگیریها بخشی از «عملیات نگهبان دروازه» است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از فناوری هوش مصنوعی آمریکا انجام شد. یک تاجر در هیوستون نیز پیشتر در این پرونده اعتراف کرده بود.
همزمان، ایالات متحده محدودیتهای صادراتی خود را بر تراشههای قدیمیتر معماری هاپر (H100 و H200) کاهش داده است، زیرا آنها را در مقایسه با بلکول، «نسل گذشته» میداند. این اقدام، که انویدیا برای آن لابی کرده بود، برای افزایش درآمد شرکت و حفظ برتری فناوری آمریکایی مفید است. با این حال، تقاضای چین برای این تراشهها و پیشرفت فناوریهای هوش مصنوعی بومی این کشور در آینده نزدیک هنوز نامشخص است.
گروهی دوحزبی از سناتورهای آمریکایی، قانون SAFE Chips را پیشنهاد کردهاند تا صادرات جدیدترین شتابدهندههای هوش مصنوعی AMD و Nvidia به چین را برای 30 ماه محدود کنند. این لایحه، در صورت تصویب، فروش تراشههای پیشرفتهتر از کلاس H20/MI308 را تا اواسط 2028 ممنوع میکند. هدف اصلی، حفظ برتری تکنولوژیکی آمریکا در هوش مصنوعی و جلوگیری از دسترسی چین به نیمههادیهای پیشرفته برای کاربردهای نظامی و سایبری است.
Nvidia هشدار میدهد که این ممنوعیت، توسعهدهندگان چینی مانند هواوی را تقویت کرده و فناوری آمریکا را از بازار چین خارج میکند، که به رهبری جهانی آمریکا در هوش مصنوعی آسیب میزند. این شرکت معتقد است صادرات کنترلشده، با حفظ وابستگی چین به سختافزار آمریکا، مؤثرتر از ممنوعیت کامل است. لایحه شامل آستانههای عملکردی خاصی برای پردازندههاست و امکان تنظیمات آتی توسط وزارت بازرگانی را با نظارت کنگره فراهم میکند.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، نسبت به تمایل چین برای خرید تراشههای H200 این شرکت، حتی در صورت کاهش محدودیتها، ابراز تردید کرده است، زیرا پکن بر راهحلهای هوش مصنوعی بومی تمرکز دارد. او این اظهارات را پس از دیدار با دونالد ترامپ و بحث درباره کنترلهای صادراتی بیان کرد. دولت بایدن پیش از این صادرات تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی انویدیا، از جمله H200 و سپس H20 را به چین ممنوع کرده بود. این ممنوعیتها به زیان ۵.۵ میلیارد دلاری انویدیا و کاهش سهم بازار آن در چین از ۹۵ درصد به تقریباً صفر انجامید.
در واکنش، چین نیز به شرکتهای داخلی خود دستور توقف خرید H20 را داده و ادعا میکند پردازندههای هوش مصنوعی بومیاش اکنون میتوانند با تراشههای انویدیا مخصوص چین رقابت کنند. با وجود لابیگری هوانگ برای صادرات H200، مقامات واشنگتن همچنان بر این باورند که رقبای چین تنها زمانی میتوانند به تراشههای هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند که منسوخ شده باشند. H200 نیز اکنون با تراشههای جدیدتر B200 جایگزین شده است.
مقامات آمریکایی، از جمله دونالد ترامپ و وزیر خزانهداری اسکات بسنت، اعلام کردهاند که پیشرفتهترین پردازندههای گرافیکی هوش مصنوعی انویدیا، مانند Blackwell، به چین فروخته نخواهند شد. این سیاست نشان میدهد که چین تنها زمانی میتواند به این تراشهها دسترسی یابد که چندین نسل قدیمی شده و کارایی آنها کاهش یافته باشد. این موضعگیری، اگرچه هنوز رسمی نیست، اما احتمالاً سیاستهای آینده آمریکا در زمینه صادرات فناوریهای پیشرفته را شکل داده و بر صنعت نیمههادیها و توسعه هوش مصنوعی جهانی تأثیرگذار خواهد بود.
تکامل فناوری از سرعت مذاکرات پیشی میگیرد و آمریکا قصد دارد پیشرفتهترین محصولات را ابتدا برای مصارف داخلی خود نگه دارد. در حال حاضر، چین از دریافت پردازندههای گرافیکی رده بالای انویدیا منع شده است که منجر به واردات غیرقانونی و تغییرات سختافزاری شده است. با وجود این محدودیتها، پکن همچنان از طریق کانالهای خاکستری به تراشههای Blackwell دسترسی مییابد و همزمان در حال سرمایهگذاری بر روی توسعه تراشههای بومی خود برای استقلال در هوش مصنوعی است.
کاخ سفید در حال بررسی ممنوعیت گسترده صادرات به چین برای تمامی اقلامی است که با نرمافزارهای ساخت آمریکا تولید شدهاند یا حاوی آنها هستند. این اقدام در پاسخ مستقیم به اعلام اخیر چین مبنی بر کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب صورت میگیرد و نشاندهنده تشدید قابل توجهی در جنگ تجاری جاری است. در صورت اجرا، این محدودیت فراتر از نرمافزارهای ساخت تراشه خواهد رفت و شامل سیستمعاملهای مصرفکننده پرکاربرد مانند اندروید، iOS، macOS و ویندوز میشود. این ممنوعیت میتواند تجارت جهانی با چین را متوقف کرده و صنایع مختلف را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
مقامات آمریکایی به دشواریها و پیامدهای ناخواسته این ممنوعیت اذعان دارند، اما وزیر خزانهداری تأیید کرده که “همه گزینهها روی میز است.” این موضع تهاجمی با هدف فشار بر پکن، میتواند توسعه نرمافزارهای بومی چین را تسریع بخشد. با وجود سرمایهگذاری چین روی سیستمعاملهایی مانند هارمونیاواس و اوپنکیلین، ممنوعیت کامل شرکتهای فناوری چینی را مجبور به توسعه سریع جایگزینهای داخلی کرده و به طور بالقوه رهبری فناوری واشنگتن را در بلندمدت به چالش میکشد.
شایام سانکار، مدیر ارشد فناوری پالانتیر، بر لزوم پایان دادن به وابستگی ایالات متحده به چین تاکید کرده و وضعیت کنونی را یک جنگ اقتصادی میداند. او کسانی را که «شاهینهای چین» را محکوم میکنند، «احمقهای مفید» دانسته و پذیرش وابستگی به چین را اولین گام برای رهایی میداند. سانکار به طور ضمنی از جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، که با کنترلهای صادراتی مخالف است، انتقاد میکند. هوانگ معتقد است این کنترلها نتیجه معکوس دارند و به چین اجازه میدهند استانداردهای جهانی را تعیین کنند.
سانکار استدلال میکند که چین از شرکتهای خارجی برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند تا رقبای داخلی توسعه دهد و سپس دسترسی آنها را محدود کند. او شرکتهای آمریکایی را نیز به دلیل سرمایهگذاری در چین، شریک میداند. سانکار از آمریکا میخواهد پایگاه صنعتی خود را بازسازی کرده و زنجیرههای تامین جایگزین ایجاد کند تا از وابستگی به پکن رهایی یابد و هشدار میدهد عدم اقدام، وضعیت را بدتر خواهد کرد.
گزارشها حاکی از آن است که میکرون در حال آمادهسازی برای خروج کامل از بازار حافظه مراکز داده چین است، زیرا نتوانسته از ممنوعیت امنیت سایبری سال ۲۰۲۳ پکن بهبود یابد. این عقبنشینی قابل توجه از یک بازار به سرعت در حال رشد به این معنی است که میکرون عرضه DRAM سرور را به مراکز داده چینی متوقف خواهد کرد، اگرچه همچنان به تامین قطعات برای بخشهای خودرو و گوشیهای هوشمند و برخی مشتریان بینالمللی ادامه خواهد داد. این ممنوعیت که با توجیه امنیت ملی اعمال شد، به عنوان پاسخی به محدودیتهای صادرات تراشه آمریکا تلقی میشد و عملاً میکرون را از پروژههای مراکز داده دولتی کنار گذاشت.
این خروج میتواند موقعیت سامسونگ و SK Hynix را تقویت کند، با وجود محدودیتهای احتمالی آمریکا، و همچنین به شرکتهای محلی چینی مانند YMTC و CXMT در تلاش برای خودکفایی نیمههادی کمک کند. خروج میکرون، به دنبال محدودیتهای مشابه برای انویدیا، اینتل و AMD، حضور غربیها را در اکوسیستم محاسبات پیشرفته چین بیشتر کاهش میدهد و بازار را به طور فزایندهای در اختیار تامینکنندگان کرهای و داخلی قرار میدهد.
دونالد ترامپ در واکنش به محدودیتهای صادراتی چین بر مواد خاکی کمیاب، تعرفههای ۱۰۰ درصدی بر کالاهای چینی و ممنوعیت «نرمافزارهای حیاتی» را اعمال کرده است. این اقدام از اول نوامبر آغاز شده و تشدید عمده تنشهای تجاری و فناوری آمریکا و چین. سیاست جدید چین در مورد مواد خاکی کمیاب، که برای صنایع خودروسازی، الکترونیک و تراشهسازی حیاتیاند، نگرانی جهانی برانگیخته.
محدودیتهای نرمافزاری، که تعریف دقیقی ندارد، میتواند ابزارهای طراحی تراشه، چارچوبهای توسعه هوش مصنوعی، نرمافزارهای آموزش توزیعشده، کامپایلرها و فریمورها را شامل شود. این اقدامات توانایی چین را برای توسعه سیستمهای پیشرفته هوش مصنوعی و تولید و زیرساختهای فناوری آن را محدود میکند. این تحریمها شرکتهای چینی، آمریکایی و اروپایی فعال در چین را تحت تأثیر قرار داده و مشکلات عملیاتی جدیدی ایجاد میکند.
