سایمون چن (چن لی-بای)، رئیس Adata، طبق گزارشی از Commercial Times، اعلام کرد که کمبود جهانی DRAM برای ده سال دیگر ادامه خواهد داشت و صحبت از حباب هوش مصنوعی زودرس است. چن این اظهارات را پس از کاهش ارزش سهام تایوان در پی نتایج بی‌سابقه سه‌ماهه دوم TSMC بیان کرد؛ کاهشی که نگرانی‌ها را در مورد سرمایه‌گذاری بیش از حد در هوش مصنوعی احیا کرد. همین گزارش پیش‌بینی Adata را نیز شامل می‌شود که قیمت‌های قراردادی DRAM در سه‌ماهه سوم ۲۰ تا ۳۰ درصد و NAND فلش ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد یافت.

چن به Commercial Times گفت که برق، به‌ویژه انرژی سبز، و حافظه، دو منبع کمیاب جهان در دهه آینده خواهند بود. او این استدلال را رد کرد که اجاره ظرفیت محاسباتی اضافی توسط متا و سایر ارائه‌دهندگان ابری، اثبات می‌کند که سرمایه‌گذاری از تقاضا فراتر رفته است. چن در پاسخ گفت که کاربردهای هوش مصنوعی در بازارهای تجاری، دولتی و مصرف‌کننده گسترش خواهد یافت و تحلیلگرانی که چرخه را از هزینه‌های سرمایه‌ای کوتاه‌مدت یا نرخ بهره‌برداری یک شرکت واحد قضاوت می‌کنند، تقاضای بلندمدت را دست‌کم می‌گیرند.

فراتر از مراکز داده، او به ربات‌ها، وسایل نقلیه خودران، کارخانه‌ها و فروشگاه‌های بدون سرنشین، خانه‌های هوشمند و ماهواره‌های مدار پایین زمین اشاره کرد؛ مجموعه‌ای از دستگاه‌های لبه‌ای که به گفته او می‌تواند به ده‌ها میلیارد واحد برسد. او همچنین گفت که صنعت می‌تواند پس از سال ۲۰۳۰ به بحث حباب بازگردد تا «در مورد اینکه آیا حباب هوش مصنوعی در سال ۲۰۴۰ یا ۲۰۵۰ رخ خواهد داد، بحث کند»، طبق گزارش.

در همین حال، تولیدکنندگان حافظه در زمینه ظرفیت ثابت نمانده‌اند. SK Hynix در این ماه با عرضه اولیه سهام خود در ایالات متحده، ۲۶.۵ میلیارد دلار بی‌سابقه برای تامین مالی توسعه تولید HBM جمع‌آوری کرد، Nanya قصد دارد هزینه‌های سرمایه‌ای خود را تا سال ۲۰۲۷ چهار برابر کرده و به ۶.۲ میلیارد دلار برساند، و CXMT چین نیز طبق گزارش‌ها در حال نزدیک شدن به تولید DRAM در مقیاس میکرون در سال جاری است.

چن استدلال می‌کند که هیچ یک از این‌ها بازار را آرام نمی‌کند و سه تامین‌کننده بزرگ از رکودهای گذشته درس گرفته‌اند و به جای تکرار رقابت‌های بی‌نظم ظرفیت که قیمت‌ها را در چرخه‌های قبلی کاهش داد، با احتیاط گسترش خواهند یافت. در عین حال، تولیدکنندگان چینی همچنان به دلیل دسترسی محدود به تجهیزات نیمه‌هادی و زمان‌بندی چند ساله ساخت کارخانه‌ها، محدود هستند. بر این اساس، او گفت که صحبت‌های فعلی در مورد کاهش عرضه و تقاضا پایه محکمی ندارد و انتظار دارد قیمت‌ها و سود تولیدکنندگان ماژول در نیمه دوم سال همچنان افزایش یابد.

پیش‌بینی‌های چن با ترازنامه شرکتش همخوانی دارد. Adata تا اواخر فوریه بیش از ۳۰ میلیارد دلار تایوان موجودی تراشه انباشته کرده بود و از جمله تولیدکنندگان ماژول تایوانی بود که حدود ۸۸۰ میلیون دلار از طریق بدهی و عرضه سهام برای ادامه خرید تراشه جمع‌آوری کردند، بنابراین هر سه‌ماهه افزایش قیمت‌های قراردادی، ارزش آنچه را که قبلاً در اختیار دارد، بالا می‌برد. در اکتبر گذشته، او گفته بود که کمبود همزمان DRAM، NAND، SSD و هارد دیسک اولین موردی بود که در ۳۰ سال فعالیت خود در صنعت دیده بود، و از آن زمان قیمت‌های قراردادی DRAM تا ۱۷۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.