بر اساس گزارش DigiTimes Asia، شرکت SanDisk قیمت قراردادهای فلش NAND خود را برای ماه نوامبر تا ۵۰ درصد افزایش داده است. این اقدام نشان‌دهنده تشدید سریع بازار حافظه است که هم از تقاضای بی‌وقفه مراکز داده هوش مصنوعی و هم از محدودیت شدید عرضه ویفر ناشی می‌شود.

این گزارش به نقل از منابع بازار می‌گوید که به‌روزرسانی قیمت‌گذاری SanDisk شوکی را در زنجیره تامین ذخیره‌سازی ایجاد کرده و تولیدکنندگان ماژول مانند Transcend، Innodisk و Apacer Technology را وادار به توقف ارسال و بازنگری در قیمت‌ها کرده است. Transcend به طور خاص، نقل قول و تحویل را از ۷ نوامبر به حالت تعلیق درآورده و “شرایط مطلوب مداوم بازار” را پیش‌بینی می‌کند. ترجمه: “قیمت‌ها احتمالاً قبل از تثبیت، بالاتر خواهند رفت.”

اگر می‌خواهید تصویری از داغی کسب‌وکار حافظه داشته باشید، به اعداد نگاه کنید:

• Transcend درآمد تلفیقی سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵ را ۴.۱۱ میلیارد دلار تایوان (۱۳۳ میلیون دلار آمریکا) گزارش کرد — که ۲۷ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل و ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است — با حاشیه سود ناخالص ۴۵ درصد. سود خالص ۳۳۴ درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته است.
• Innodisk ظاهراً شاهد افزایش ۶۴ درصدی درآمد سالانه به ۳.۸ میلیارد دلار تایوان (۱۲۳ میلیون دلار آمریکا) بود، با سود خالص تقریباً ۲۵۰ درصد افزایش.
• Apacer Technology نیز عقب نماند و در سه‌ماهه سوم ۳.۲۲ میلیارد دلار تایوان (۱۰۴ میلیون دلار آمریکا) درآمد کسب کرد که ۷۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

هر سه شرکت عملکرد خود را به تمرکز عرضه در کارخانه‌های تولید ویفر نسبت دادند که تولید DRAM با حاشیه سود بالا، مانند DDR5 و HBM (حافظه با پهنای باند بالا)، برای سرورهای هوش مصنوعی و تجهیزات محاسباتی با کارایی بالا را در اولویت قرار داده‌اند. نکته مهم: محصولات قدیمی‌تر DDR4 — که هنوز برای سیستم‌های صنعتی و سازمانی ضروری هستند — اکنون با کمبود عرضه مواجه‌اند و قیمت‌ها را در پایین‌دست بیشتر افزایش می‌دهند.

این همان داستانی است که در تمام طول سال در صنعت تراشه دیده‌ایم: حجم کاری هوش مصنوعی فضای بازار را اشغال می‌کند. کارخانه‌ها خطوط بیشتری را به حافظه‌های پیشرفته برای GPUها و شتاب‌دهنده‌ها اختصاص می‌دهند و بخش‌های کالایی مانند SSDهای مصرف‌کننده، ماژول‌های تعبیه‌شده و DDR4 اصلی را با کمبود مواجه می‌کنند. نتیجه؟ کمبود ساختاری که سود فروشندگان حافظه را افزایش می‌دهد در حالی که OEMها و کاربران نهایی را به تکاپو می‌اندازد. DigiTimes اشاره می‌کند که Transcend انتظار دارد “روند صعودی” در بازار ادامه یابد زیرا شرکت‌ها افزایش قیمت‌ها را با ظرفیت تولید محدود متعادل می‌کنند.

اگر به فکر ارتقاء سیستم خود یا افزایش ظرفیت مرکز داده خود بودید، ممکن است زمان آن رسیده باشد که زودتر اقدام کنید. بین افزایش قیمت فلش NAND SanDisk و کمبودهای مداوم DRAM، قیمت SSDها و ماژول‌های حافظه تنها یک روند را نشان می‌دهند و آن هم کاهش نیست. تاریخ نشان می‌دهد که وقتی تولیدکنندگان حافظه بوی سود را حس می‌کنند، برای افزایش عرضه عجله نمی‌کنند. با توجه به اینکه هوش مصنوعی همچنان هر تراشه اضافی را که صنعت می‌تواند تولید کند مصرف می‌کند، این کمبود می‌تواند تا سال ۲۰۲۶ ادامه یابد — مگر اینکه حباب هوش مصنوعی به طور ناگهانی بترکد، اما در آن صورت اقتصاد ما نگرانی‌های بزرگ‌تری خواهد داشت.

برای دریافت آخرین اخبار، تحلیل‌ها و بررسی‌های ما در فیدهای خود، در Google News دنبال کنید، یا ما را به عنوان منبع ترجیحی خود اضافه کنید.