پس از تابستانی پر فراز و نشیب که شاهد ممنوعیت و سپس رفع ممنوعیت فروش تراشه هوش مصنوعی HGX H20 انویدیا مخصوص چین بود، این پردازنده گرافیکی هوش مصنوعی اکنون با آینده‌ای نامشخص روبروست. گزارشی جدید حاکی از توقف ناگهانی تولید HGX H20 توسط انویدیا است که انویدیا در بیانیه‌ای به آن پاسخ داده است. این خبر اندکی پس از گزارش‌های اوایل هفته مبنی بر آماده‌سازی جانشینی برای این تراشه، یعنی B30A مبتنی بر بلک‌ول اولترا، منتشر می‌شود.

گزارشی از The Information ادعا می‌کند که انویدیا از تامین‌کنندگان خواسته است تا تولید کارهای مرتبط با H20 را کاهش دهند. طبق این گزارش، انویدیا این ارتباطات را به شرکت آمکور تکنولوژی که مسئول بسته‌بندی H20 است و سامسونگ الکترونیکس که حافظه با پهنای باند بالا (HBM) را برای تراشه هوش مصنوعی فراهم می‌کند، ارسال کرده است. این می‌تواند به طور بالقوه نشان‌دهنده کاهش تولید H20 باشد، اما سوالات بیشتری را مطرح می‌کند.

هنگامی که از سخنگوی انویدیا در مورد ادامه تولید H20 سوال شد، او گفت: “ما به طور مداوم زنجیره تامین خود را برای پاسخگویی به شرایط بازار مدیریت می‌کنیم.” اگرچه این پاسخ دقیقی به سوال ما در مورد اینکه آیا H20 هنوز در حال تولید است یا خیر نیست، اما نشان می‌دهد که ارتباطات انویدیا با آمکور و سامسونگ تا حدی اعتبار دارد.

پاسخ انویدیا

انویدیا همچنین اصرار دارد که H20 یک ابزار سیاسی نیست و بک‌دور امنیتی ندارد. سخنگوی شرکت اظهار داشت: “همانطور که هر دو دولت اذعان دارند، H20 یک محصول نظامی یا برای زیرساخت‌های دولتی نیست.” امنیت سایبری نیز مورد توجه بود و انویدیا بار دیگر اصرار کرد که H20 هیچ بک‌دور امنیتی ندارد، علیرغم ادعاهای CAC: “انویدیا در تراشه‌های خود ‘بک‌دور’ ندارد که به کسی راه دور برای دسترسی یا کنترل آنها بدهد. بازار می‌تواند با اطمینان از H20 استفاده کند.“

این احساس توسط مدیرعامل جنسن هوانگ نیز تکرار شد، که در تایپه، تایوان با خبرنگاران صحبت کرد: “ما به وضوح اعلام کرده‌ایم و اطمینان داده‌ایم که H20 هیچ بک‌دور امنیتی ندارد، چنین چیزی هرگز وجود نداشته است، و بنابراین امیدواریم پاسخی که به دولت چین داده‌ایم کافی باشد.”

در میان شایعات مبنی بر کاهش تولید H20 و خطر برجسته بک‌دورهای امنیتی، عامل دیگری نیز پدیدار شده است: یک جانشین بالقوه برای خود H20، یک تراشه جدید با قدرت بالا، به طور خاص برای چین.

اوایل این هفته، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه این شرکت در حال کار بر روی جانشین واقعی H20 است که با قوانین کنترل صادرات موجود مطابقت خواهد داشت و می‌تواند در بازار چین فروخته شود. B30A مبتنی بر بلک‌ول اولترا یک تراشه به طور قابل توجهی قدرتمندتر از H20 است که در بسیاری جهات H100 کامل را شکست می‌دهد، اما به طور قابل توجهی کندتر از B300 باقی می‌ماند. انتظار می‌رود نمونه‌ها در سپتامبر عرضه شوند. اما این محصول هنوز توسط دولت ایالات متحده تأیید نشده است. اولین زمانی که واحدهای تجاری می‌توانند ارسال شوند، اواخر سال 2025 تا اوایل سال 2026 خواهد بود.

هوانگ بیشتر تاکید کرد: “ارائه یک محصول جدید به چین برای مراکز داده، مراکز داده هوش مصنوعی، یعنی جانشین H20، تصمیم ما نیست. این البته به دولت ایالات متحده بستگی دارد و ما با آنها در حال گفتگو هستیم، اما هنوز برای دانستن زود است.”

انویدیا بین دو ابرقدرت جهانی گرفتار شده است: دولت ایالات متحده و جمهوری خلق چین. این وضعیتی ناخوشایند است، با عوامل پیچیده‌ای در بازی، از جمله رقابت برای توسعه پیشرفته‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی و ساخت محلی. چین در حال حرکت برای کاهش وابستگی به سخت‌افزارهای ایالات متحده با یک اتحاد استراتژیک جدید برای کاهش پراکندگی، و منبع باز کردن CANN، در تلاشی برای کاهش وابستگی به CUDA انویدیا است.

HGX H20 انویدیا مدت‌هاست که نقطه اختلاف برای این شرکت، دولت ایالات متحده و جمهوری خلق چین بوده است. از آنجایی که H20 معمولاً برای توسعه برنامه‌های هوش مصنوعی در چین استفاده می‌شود، تراشه‌های انویدیا احتمالاً برای آموزش مدل‌های پیشرو هوش مصنوعی مانند DeepSeek R2 استفاده می‌شوند.

خود HGX H20 نسخه به طور قابل توجهی کوچک‌شده‌ای از پردازنده گرافیکی H100 انویدیا است که تقریباً 3.3 تا 6.6 برابر سریع‌تر از H20 است. چین به سخت‌افزارهای سریعی مانند CloudMatrix 384 هواوی در مقیاس رک دسترسی دارد، اما وابستگی به انحصار CUDA انویدیا مانعی برای آرزوهای هوش مصنوعی چین ایجاد کرده است.

علیرغم تلاش‌ها برای تغییر به پلتفرم‌های هواوی برای آموزش مدل جدید DeepSeek R2، این شرکت طبق گزارش‌ها اکنون به استفاده از سخت‌افزار انویدیا بازگشته است، که اهمیت استراتژیک سخت‌افزار هوش مصنوعی قدرتمند را برجسته می‌کند. با این حال، در آوریل 2025، فروش H20 به چین ممنوع شد، که باعث شد انویدیا 5.5 میلیارد دلار موجودی را از دست بدهد.

این تصمیم بعداً در اواسط ژوئیه 2025 لغو شد. دسترسی چین به تراشه‌های H20 انویدیا دیگر با مانع روبرو نبود. با باز شدن سدها، موجودی سهام H20 موجود به سرعت محدود شد. بنابراین، انویدیا طبق گزارش‌ها در اواخر ژوئیه سفارش 300,000 پردازنده گرافیکی هوش مصنوعی را به TSMC داد. اعتقاد بر این است که این معامله حدود 3.9 میلیارد دلار ارزش دارد، اگر هر پردازنده گرافیکی H20 بین 12,000 تا 14,000 دلار در هر واحد (از طریق رویترز) ارزش داشته باشد.

سپس، ایالات متحده سهمی از این کیک را می‌خواست، با درخواست دولت مبنی بر اینکه 15 درصد از هر پردازنده گرافیکی فروخته شده به چین به خزانه‌های فدرال واریز شود. چند روز بعد، اداره فضای مجازی چین (CAC) از شرکت‌های بزرگ خواست تا خریدهای جدید H20 را متوقف کنند، زیرا در حال بررسی خطرات امنیتی احتمالی بود، ادعایی که انویدیا از آن زمان رد کرده است.

اینکه تلاش‌های چین موفق خواهد بود یا خیر، هنوز مشخص نیست. با این حال، یک چیز واضح است. تقاضا برای تراشه‌های قدرتمند همچنان قوی است، اما اینکه آیا انویدیا قادر به تأمین آنها برای مشتریان چینی خواهد بود یا خیر، سوالی است که تنها دولت ایالات متحده می‌تواند به آن پاسخ دهد.