هفته گذشته، دور جدیدی از جنگ تجاری آمریکا و چین آغاز شد. چین کنترل‌های صادراتی را بر مجموعه‌ای جدید از مواد خاکی کمیاب و روش‌های فرآوری آن‌ها اعمال کرد که ممکن است بر انواع محصولات و صنایع تأثیر بگذارد. مهم‌تر از آن، چین چارچوب کنترل صادرات خود را فراتر از مواد خام گسترش داد و اکنون به محصولات واقعی و دستگاه‌های پیچیده ساخته شده در خارج از چین نیز می‌رسد. این بدان معناست که محصولی که در هر کجای دنیا تولید شده باشد، اما حاوی مواد خاکی کمیاب از چین باشد، ممکن است مشمول رژیم مجوز صادرات پکن شود، اگر ارزش مواد خاکی کمیاب در این محصول از ۰.۱٪ فراتر رود. آمریکا به سرعت با تعرفه ۱۰۰ درصدی بر محصولات ساخت چین و ممنوعیت ‘نرم‌افزار حیاتی’ برای نهادهای مستقر در چین تلافی کرد.

مواد

از اوایل نوامبر، چین پنج عنصر خاکی کمیاب سنگین را به لیست کنترل‌های صادراتی خود اضافه خواهد کرد، از جمله اربیم، یوروپیم، هولمیم، تولیم و ایتربیم، و همچنین آلیاژها، اکسیدها، ترکیبات و مواد نهایی آن‌ها.

این کنترل‌ها به صراحت پودرهای مغناطیسی، فسفرهای لومینسانس، مواد فیبر نوری، پوشش‌های محافظ حرارتی، ذخیره‌سازی هیدروژن و آلیاژهای مغناطیسی را پوشش می‌دهند. این پنج عنصر و آلیاژهای پایه آن‌ها برای ساخت دستگاه‌هایی مانند نمایشگرها، پیشرانه‌های خودروهای برقی، لیزرها، زیرسیستم‌های مغناطیسی (هارد دیسک‌ها)، زیرساخت‌های نوری و فوتونیک، ماهواره‌ها و موارد دیگر استفاده می‌شوند.

این دور از کنترل‌های صادراتی چین، عناصر خاکی کمیابی را هدف قرار می‌دهد که نور یا مغناطیس را تولید، دستکاری و حس می‌کنند، که برای ده‌ها دستگاه و صنعت بسیار حیاتی هستند. با تشدید کنترل‌های صادراتی بر این مواد، چین نفوذ خود را هم بر عرضه خاک‌های کمیاب و هم بر بلوک‌های ساختمانی اساسی که صنایع محاسبات، دفاع و مخابرات در سراسر جهان به آن‌ها متکی هستند، افزایش می‌دهد.

در حالی که شرکت‌های این صنایع انعطاف‌پذیری برای تغییر از یک تامین‌کننده به تامین‌کننده دیگر را دارند، انجام این کار دشوار و پرهزینه است زیرا آن‌ها شرکای پایین‌دستی دارند که باید تمام اجزای مورد استفاده خود را تأیید و واجد شرایط کنند.

سیاست کنترل صادرات چین از محدود کردن مواد نیمه‌هادی بنیادی مانند آنتیموان، گالیوم و ژرمانیوم (دور اول) به فلزات اتصال پیشرفته (دور دوم)، سپس به خاک‌های کمیاب عملکردی مورد استفاده در ساخت تراشه، مخابرات و دستگاه‌های ذخیره‌سازی (دور سوم، اسکاندیم و دیسپروزیم) تکامل یافته است.

دور اکتبر ۲۰۲۵ این منطق را به لایه نوری و مغناطیسی زنجیره ارزش گسترش می‌دهد و موادی را پوشش می‌دهد که شبکه‌های فیبر نوری، تولید نمایشگر، لیزر و موتورهای خودروهای برقی را فعال می‌کنند. این به وضوح یک حرکت جداگانه نیست، بلکه بخشی از یک برنامه چند مرحله‌ای است که اکنون هر سطح از اکوسیستم الکترونیک و نیمه‌هادی را از زیرلایه‌های ویفر تا فوتونیک و مغناطیس در بر می‌گیرد.

دور چهارم کنترل‌های صادراتی خاک‌های کمیاب، لیست موادی را که اکنون به مجوز صادرات دوگانه از وزارت بازرگانی چین نیاز دارند، گسترش می‌دهد. در حالی که این امر به چندین صنعت آسیب می‌رساند، اما به طور قابل توجهی بیشتر از دورهای قبلی (به ویژه دور آوریل ۲۰۲۵) به آن‌ها آسیب نمی‌رساند، بنابراین می‌توانیم لیست جدید را به عنوان گسترش دور سوم و نه یک دور چهارم کاملاً جدید در نظر بگیریم (جزئیات بیشتر در ادامه)، اگرچه برای سادگی آن را اینگونه می‌نامیم.

سوال بزرگ این است که آیا صنعت خارج از چین می‌تواند منابع خاک‌های کمیاب جمهوری خلق را به موقع جایگزین کند. در حالی که گفتگوهایی در مورد جایگزینی مواد چینی، از تولید نیمه‌هادی و صنایع گسترده‌تر، وجود داشته است، به نظر می‌رسد محدودیت اصلی، عدم وجود فناوری‌های کارآمد برای فرآوری عناصر خاکی کمیاب است.

ابزارها و روش‌های فرآوری

در دهه‌های اخیر، چین نه تنها استخراج مواد معدنی خاکی کمیاب، بلکه فناوری‌های مورد نیاز برای ابزارها و فرآوری‌های مرتبط را نیز به کمال رسانده است. بنابراین، شرکت‌ها و کشورهایی که قصد دارند از مواد چینی به مواد خودشان روی آورند، باید تجهیزات و فناوری‌ها را از شرکت‌های چینی خریداری کنند. دولت چین اکنون همه چیز را تحت پوشش دارد.

مقررات صادراتی جدید اعمال شده اکنون شامل تجهیزات تولید و فرآوری خاک‌های کمیاب نیز می‌شود که بیش از ۲۰ نوع ماشین‌آلات صنعتی را پوشش می‌دهد. این شامل واحدهای استخراج گریز از مرکز، کوره‌های برشته‌کاری مقاوم در برابر اسید، راکتورهای رسوب‌گذاری و تبلور، کوره‌های الکترولیتی و وکیوم، سیستم‌های ریخته‌گری و تف‌جوشی وکیوم، پرس‌های ایزواستاتیک و مغناطیسی، ماشین‌های لیزر و سنگ‌زنی، و کوره‌های رشد کریستال مورد استفاده برای کریستال‌های خاکی کمیاب با خلوص بالا است.

کوره‌های پیشرفته رشد کریستال به ویژه برای آنتیموان، گالیوم، ژرمانیوم و سایر عناصر خاکی کمیاب مورد استفاده در ساخت نیمه‌هادی‌ها مهم هستند، اگرچه سطوح خلوص و کاربردهای دقیق متفاوت است. مواد با خلوص بالا برای به حداقل رساندن نقص‌ها و اطمینان از خواص الکتریکی ثابت که فناوری‌های فرآیند نیاز دارند، ضروری هستند. در حالی که از نظر تئوری امکان استفاده از راکتورهای تبلور، پرس‌ها و کوره‌های مختلف وجود دارد، ماده نهایی، در حالی که خالص است، با آنچه با استفاده از ابزارهای استاندارد تولید می‌شود، متفاوت خواهد بود.

این ممکن است نیاز به بازتأیید فناوری فرآیند نیمه‌هادی داشته باشد که ممکن است ماه‌ها طول بکشد و هزینه‌های قابل توجهی را به همراه داشته باشد. به همین دلیل، با مقررات جدید، برای شرکت‌های خارجی استخراج و پالایش مواد خاکی کمیاب در خارج از چین دشوار خواهد شد.

علاوه بر این، مقررات جدیدی که هفته گذشته معرفی شد، همان چارچوب قانونی را به معرف‌های استخراج، مواد شیمیایی جداسازی و مواد اولیه معدنی مورد نیاز برای تولید یا پالایش خاک‌های کمیاب گسترش می‌دهد. تا کنون، چین عمدتاً صادرات فلزات و اکسیدهای پالایش شده را تنظیم می‌کرد، در حالی که معرف‌های استخراج و مواد شیمیایی جداسازی به طور خفیف نظارت می‌شدند.

با افزودن این مواد به لیست اقلام کنترل شده، چین گزینه‌ای را برای شرکت‌ها می‌بندد که معرف‌ها یا سنگ‌های معدنی چینی را خریداری کرده و پالایش را در جای دیگری انجام دهند. این بدان معناست که حتی اگر یک پالایشگاه خارجی وجود داشته باشد، بدون مجوز صادرات چینی نمی‌تواند به طور قانونی فعالیت کند، که کنترل چین را نه تنها بر خروجی استخراج شده بلکه بر سخت‌افزار، مواد مصرفی و دانش فنی استخراج و پالایش تقویت می‌کند.

فراتر از مرزهای خود

محدودیت‌های صادراتی جدید بر پنج عنصر خاکی کمیاب، ابزارهای استخراج و پالایش، و مواد شیمیایی مورد استفاده برای استخراج و پالایش آن‌ها، به وضوح کنترل چین را بر عرضه خاک‌های کمیاب گسترش می‌دهد و سهم بازار این کشور را تثبیت می‌کند، مجموعه نهایی محدودیت‌ها کاملاً بی‌سابقه است زیرا کنترل‌های صادراتی را فراتر از مرزهای چین گسترش می‌دهند.

از اول دسامبر، چین از شرکت‌های خارجی می‌خواهد که اگر محصولاتشان حاوی مواد خاکی کمیاب با منشأ چینی (≥ ۰.۱٪ از نظر ارزش) باشد یا با استفاده از فناوری‌های استخراج، پالایش یا تولید آهنربا چینی ساخته شده باشند، مجوز صادرات دوگانه چینی را دریافت کنند. این قانون بدون توجه به موقعیت جغرافیایی، برای همه شرکت‌ها اعمال می‌شود.

این مقررات به صراحت صادرات به کاربران نظامی، به نهادهای فهرست شده در لیست کنترل صادرات یا لیست‌های نظارتی چین (و به شرکت‌های تابعه آن‌ها با ۵۰٪ یا بیشتر مالکیت)، برای استفاده‌های نهایی شامل سلاح‌های کشتار جمعی و تروریسم را ممنوع می‌کند، که امری قابل انتظار است.

با این حال، دردناک‌ترین بخش این است که وزارت بازرگانی چین درخواست‌های مجوز صادرات مربوط به تولید یا تحقیق در زمینه منطق پیشرفته (۱۴ نانومتر و پایین‌تر)، یا ۳D NAND (تراشه‌های حافظه ۲۵۶ لایه و بالاتر)، و همچنین فناوری‌های هوش مصنوعی با کاربردهای نظامی بالقوه را بررسی خواهد کرد. این بدان معناست که وزارت چین ممکن است از تامین مواد به هر سازنده تراشه در جهان، چه TSMC که پردازنده‌های هوش مصنوعی برای Nvidia تولید می‌کند، یا Micron که حافظه ۳D NAND برای جدیدترین SSD خود تولید می‌کند، خودداری کند.

چه خواهد شد؟

از منظر استراتژیک، دور چهارم محدودیت‌های صادراتی مواد خاکی کمیاب چین، تغییر چین را از بزرگترین تامین‌کننده خاک‌های کمیاب جهان به ناظر جهانی بر مواد و محصولات خاکی کمیاب نشان می‌دهد. علاوه بر محدود کردن حمل و نقل ۲۰ فلز از چین، این کشور اکنون صادرات تجهیزات و مواد شیمیایی فرآوری را کنترل می‌کند. این کشور همچنین نحوه استفاده از مواد خاکی کمیاب و دانش استخراج و پالایش چین را در سراسر جهان مدیریت خواهد کرد. در نتیجه، پکن مجموعه‌ای از ابزارهای قدرتمند کنترل صنعتی و ژئوپلیتیکی را به دست آورده است.

آخرین اعلامیه چین ممکن است آخرین ضربه به تجارت جهانی نیمه‌هادی نباشد. با این حال، کنترل‌های صادراتی بیشتر به اندازه پیشنهادات اعلام شده در مورد مواد خاکی کمیاب تأثیر نخواهند داشت.

چین قبلاً صادرات مواد بنیادی مانند آنتیموان، گالیوم، ژرمانیوم، و همچنین بیسموت، ایندیم، مولیبدن و تنگستن را کنترل می‌کند. این کشور می‌تواند لیست عناصر کنترل شده را بیشتر گسترش دهد، اگرچه نه به طور قابل توجهی. به عنوان مثال، چین می‌تواند کنترل‌های صادراتی را بر موادی مانند نئودیمیم (مورد استفاده در HDDها و لیزرهای حالت جامد) یا پراسئودیمیم (مورد استفاده در موتورهای الکتریکی) اعمال کند تا صنایع هوافضا، انرژی و ذخیره‌سازی را هدف قرار دهد.

علاوه بر این، اکنون که چین قصد دارد ابزارهای استخراج و پالایش خاک‌های کمیاب، و همچنین کاربردهایی که از فلزات خاکی کمیاب استفاده می‌کنند را کنترل کند، گام بعدی می‌تواند کنترل کاربر نهایی خاص محصولات نهایی باشد، درست مانند اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده که کاربران نهایی محصولات ساخته شده با استفاده از فناوری‌های آمریکایی را کنترل می‌کند.

این امر به یک سیستم ردیابی جهانی برای شناسایی محتوای خاکی کمیاب چینی در سراسر زنجیره تامین نیاز دارد، اما نزاع جاری بین چین و ایالات متحده نشان داده است که هر دو کشور مایلند برای حفاظت از منافع ملی خود تلاش‌های زیادی انجام دهند.