کسب‌وکار نیمه‌هادی سامسونگ یک سه‌ماهه دشوار را پشت سر گذاشته است، با کاهش سود تقریباً ۹۴ درصد نسبت به سال قبل. این ضعیف‌ترین عملکرد بخش تراشه در شش سه‌ماهه اخیر است و شناسایی مقصر آن دشوار نیست. بین محدودیت‌های صادراتی ایالات متحده که فروش تراشه‌های پیشرفته به چین را محدود می‌کند، و اصلاحات مداوم موجودی، بخش راه‌حل‌های دستگاه این شرکت تنها ۴۰۰ میلیارد وون (۲۸۷ میلیون دلار) سود در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ ثبت کرد – که سقوط شدیدی از ۶.۵ تریلیون وون (۴.۶۷ میلیارد دلار) در مدت مشابه سال گذشته است. با این حال، سامسونگ به شدت روی هوش مصنوعی شرط بسته است که تا پایان سال این روایت را تغییر خواهد داد.

بازیابی، از دید سامسونگ، در HBM3E نهفته است – جدیدترین نسل حافظه با پهنای باند بالا که برای تغذیه داده‌ها به شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی با سرعت‌های خیره‌کننده استفاده می‌شود. بر اساس گزارش ZDNet کره، این شرکت فعالانه در تلاش است تا هزینه‌های تولید HBM3E را کاهش دهد تا انویدیا را جذب کند، که تاکنون برای زنجیره تامین GPU هوش مصنوعی خود به شدت به SK hynix متکی بوده است.

استراتژی سامسونگ ساده است: حافظه HBM3E را مقرون‌به‌صرفه‌تر و در دسترس‌تر از هر کس دیگری کند و به عنصری ضروری برای آینده محاسبات هوش مصنوعی تبدیل شود. برای درک بهتر، HBM3E (حافظه با پهنای باند بالا نسل 3E) در شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی مدرن حیاتی است، به ویژه برای آموزش مدل‌های زبان بزرگ که در آن گلوگاه‌های پهنای باند و ظرفیت، عملکرد را محدود می‌کنند. این حافظه‌ای است که در GPUهای هوش مصنوعی رده بالای انویدیا مانند B300 یافت می‌شود.

فروش سه‌ماهه بخش حافظه شرکت ۱۱ درصد نسبت به سه‌ماهه اول افزایش یافت و به ۲۱.۲ تریلیون وون (۱۵.۲ میلیارد دلار) رسید، که بخشی از آن به لطف گسترش HBM3E و DDR5 با چگالی بالا برای سرورها بود. موجودی NAND نیز سریع‌تر در حال پاکسازی است و فروش SSDهای سرور در حال افزایش است. برای نیمه دوم سال، سامسونگ قصد دارد تولید DDR5 128 گیگابایتی، GDDR7 24 گیگابیتی و V-NAND نسل هشتم خود را افزایش دهد، به ویژه برای استقرار سرورهای هوش مصنوعی.

افزودن یک تقویت به چشم‌انداز بلندمدت آن، مشارکت ۱۶.۵ میلیارد دلاری تسلا با سامسونگ است که اخیراً تأیید شده و بر اساس آن شرکت کره‌ای تا سال ۲۰۳۳ تراشه‌های AI6 نسل بعدی را در کارخانه خود در تگزاس تولید خواهد کرد. این می‌تواند مقیاس و ثبات مورد نیاز را به عملیات ریخته‌گری سامسونگ تزریق کند، به ویژه در حالی که این شرکت نه تنها با TSMC، بلکه با فشارهای ژئوپلیتیکی نیز رقابت سختی دارد.

همین هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، تعرفه ۱۵ درصدی بر کالاهای کره‌جنوبی اعمال کرد (کاهش یافته از ۲۵ درصد)، که روایت بازیابی نیمه دوم سال را با عدم قطعیت جدیدی مبهم کرد. سامسونگ در حال راه رفتن روی طناب باریک است – روی هوش مصنوعی شرط بسته تا آن را از رکود خارج کند، در حالی که دینامیک‌های تجاری ناپایدار را مدیریت می‌کند و سعی دارد سهم بازار را در کسب‌وکار حافظه رده بالا که به شدت رقابتی است، بازپس گیرد.

اگر سامسونگ بتواند تولید HBM3E ارزان‌تر و با بازده بالا را محقق کند، می‌تواند این روایت را تغییر دهد. بازگرداندن انویدیا، که طبق گزارش‌ها در حال آزمایش HBM3E سامسونگ است اما هنوز نسبت به حرارت و بهره‌وری انرژی آن تردید دارد، نقطه عطفی خواهد بود. و با توجه به اینکه متا، مایکروسافت و آمازون همگی در حال توسعه سیلیکون هوش مصنوعی داخلی خود هستند، تامین‌کنندگان حافظه مانند سامسونگ در یک رقابت جدید برای اثبات نه تنها قابلیت بلکه ارزش هستند.

ما را در اخبار گوگل دنبال کنید تا جدیدترین اخبار، تحلیل‌ها و بررسی‌های ما را در فیدهای خود دریافت کنید. حتماً روی دکمه دنبال کردن کلیک کنید.