بر اساس گزارش‌های Digitimes و Nikkei Asia، TSMC دیگر از تجهیزات ساخت چین در خطوط تولید تراشه 2 نانومتری خود استفاده نخواهد کرد. این تغییر در حالی رخ می‌دهد که قانون‌گذاران آمریکایی در حال پیشبرد قانون Chip EQUIP هستند؛ پیشنهادی که شرکت‌های دریافت‌کننده یارانه آمریکایی را از خرید ابزار از «نهادهای خارجی نگران‌کننده»، از جمله شرکت‌های چینی مانند AMEC و Mattson Technology، منع می‌کند.

Nikkei Asia می‌نویسد که در حالی که تجهیزات چینی در کارخانه‌های پیشرفته قبلی TSMC حضور داشتند، این شرکت تصمیم گرفته است که تنها ابزارهای ژاپنی، آمریکایی و اروپایی را برای افزایش تولید 2 نانومتری در هسینچو و کائوسیونگ، و سپس آریزونا، تایید کند. این امر تضمین می‌کند که پیشرفته‌ترین کارخانه‌های آن در برابر محدودیت‌های احتمالی آمریکا محافظت می‌شوند، در زمانی که مشوق‌های فدرال عامل حیاتی در گسترش جهانی هستند.

2 نانومتر: یک گذار بزرگ برای TSMC

فرآیند 2 نانومتری (N2) آینده، لحظه‌ای حیاتی برای بزرگترین تولیدکننده قراردادی تراشه در جهان است. این اولین فناوری تولیدی TSMC خواهد بود که از ترانزیستورهای Gate-All-Around (GAA) بهره می‌برد، که اولین تغییر ساختاری قابل توجه در صنعت تراشه از زمان FinFETها است و انتظار می‌رود ظرف چند ماه آینده وارد مرحله تولید شود.

به گفته TSMC، فرآیند 2 نانومتری «بهبودهای کامل گره» را به ارمغان می‌آورد، از جمله افزایش 10 تا 15 درصدی عملکرد و کاهش 25 تا 30 درصدی مصرف انرژی. با توجه به اهمیت این گذار، انتخاب تامین‌کنندگان تجهیزات توسط TSMC قبلاً تأثیر زیادی بر عواملی مانند بازدهی داشته است، اما اکنون این شرکت باید این موضوع را با حفظ دسترسی به بازار آمریکا و اطمینان دادن به مشتریانی مانند اپل و انویدیا مبنی بر اینکه تولید توسط سیاست مختل نخواهد شد، متعادل کند.

اما در حالی که Nikkei Asia بر حذف تجهیزات چینی تاکید می‌کند، Digitimes تصویری از نگرانی گسترده‌تر تامین‌کنندگان را ترسیم می‌کند. این نشریه گزارش می‌دهد که TSMC شروع به حسابرسی از تامین‌کنندگان تجهیزات و مواد تایوانی کرده و بر حاشیه سود و میزان وابستگی آنها به چین تمرکز دارد.

فروشندگانی که حاشیه سود ناخالص آنها به طور قابل توجهی بالاتر از معیار 58 درصدی TSMC است، یا وابستگی زیادی به فروش در چین دارند، ممکن است از لیست تامین‌کنندگان تایید شده در سال 2026 حذف شوند. به گفته Digitimes، برخی شرکت‌ها قبلاً سفارشات خود را از دست داده‌اند. این امر این احتمال را افزایش می‌دهد که TSMC از این لحظه ژئوپلیتیکی برای همسویی با سیاست آمریکا و همچنین تشدید کنترل بر هزینه‌های تامین‌کنندگان و پروفایل‌های ریسک استفاده می‌کند.

بازآرایی زنجیره تامین

در مجموع، این دو گزارش نشان می‌دهند که بازآرایی زنجیره تامین در دو جبهه در حال وقوع است. از یک سو، TSMC در حال قطع ارتباط با ابزارهای چینی است تا محدودیت‌های واشنگتن را پیش‌بینی کند و واجد شرایط دریافت یارانه‌ها باقی بماند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که از همین فرصت برای بازسازی زنجیره تامین محلی خود استفاده می‌کند و به نفع فروشندگانی عمل می‌کند که با استراتژی مالی و ژئوپلیتیکی آن همسو هستند.

این نشان می‌دهد که جدایی TSMC از تامین‌کنندگان کاملاً مربوط به سیاست نیست، بلکه راهی برای شرکت است تا نفوذ خود را بر تامین‌کنندگان تثبیت کند. با اعمال انضباط در حاشیه سود و کاهش وابستگی به شرکت‌های چینی، TSMC به شرکای خود کمک می‌کند تا بدون به خطر انداختن موقعیت نظارتی خود، رقابتی باقی بمانند. خطر این است که برخی شرکت‌های تایوانی ممکن است بیشتر به سمت چین متمایل شوند و شکافی را که TSMC در تلاش برای مدیریت آن است، عمیق‌تر کنند.

در نهایت، رقابت برای 2 نانومتر به همان اندازه که توسط فیزیک ترانزیستور شکل می‌گیرد، توسط سیاست و اقتصاد نیز شکل می‌گیرد. ما همچنان تراشه‌های سریع‌تر و کارآمدتر را طبق برنامه دریافت خواهیم کرد (به امید خدا)، اما زنجیره تامین در حال محدود شدن به گروه کوچک‌تری از بازیگران قابل قبول سیاسی است.