این هفته Broadcom اعلام کرد که قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار برای تامین سخت‌افزار مرکز داده هوش مصنوعی به یک مشتری نامعلوم امضا کرده است. این سخت‌افزار شامل شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی سفارشی‌سازی شده برای بارهای کاری خاص مشتری، و همچنین سایر تجهیزات از این شرکت است. به طور گسترده‌ای شایعه شده است که مشتری OpenAI است، که طبق گزارش‌ها قصد دارد از این پردازنده‌های هوش مصنوعی برای بارهای کاری استنتاجی استفاده کند، و مقیاس عظیم این سفارش می‌تواند به چندین میلیون پردازنده هوش مصنوعی برسد. 

طبق معمول، Broadcom در مورد مشتری مرموز خود اطلاعاتی فاش نمی‌کند. هاک تان، رئیس و مدیرعامل Broadcom، در کنفرانس تلفنی درآمد شرکت گفت: «در سه ماهه گذشته، یکی از این مشتریان بالقوه سفارش‌های تولیدی را به Broadcom ارائه کرد، و ما بر این اساس آنها را به عنوان یک مشتری واجد شرایط برای XPUها توصیف کرده‌ایم و در واقع، بیش از ۱۰ میلیارد دلار سفارش رک‌های هوش مصنوعی مبتنی بر XPUهای خود را تضمین کرده‌ایم.» 

سخت‌افزار آماده است

در حالی که رقم ۱۰ میلیارد دلار یک معامله بزرگ است، نکات بیشتری در این اعلامیه وجود دارد. Broadcom اظهار داشت که مشتری اکنون ‘واجد شرایط’ است، که تایید می‌کند تراشه و احتمالاً پلتفرم مرتبط، اعتبارسنجی مشتری را پشت سر گذاشته‌اند. این بدان معناست که هر کسی که این مشتری باشد، از عملکرد و کارایی راضی است (و بنابراین طراحی نهایی شده است). در همین حال، عبارت ‘سفارش‌های تولیدی منتشر شده’ به این معنی است که مشتری از مرحله ارزیابی یا نمونه‌سازی به خرید تجاری در مقیاس کامل منتقل شده است، اگرچه Broadcom درآمد را در زمان بعدی، احتمالاً پس از تحویل یا استقرار سخت‌افزار، شناسایی خواهد کرد. 

Broadcom نام مشتریان خود را فاش نمی‌کند، اما اعلام کرد که ‘رک‌های مبتنی بر XPUهای خود’ را در سه ماهه سوم ۲۰۲۶، که در اوایل آگوست ۲۰۲۵ به پایان می‌رسد، تحویل خواهد داد. اگرچه این شرکت محصولات خود را ‘رک’ می‌نامد، اینها رک‌هایی نیستند که توسط شرکت‌هایی مانند دل تامین می‌شوند. آنچه Broadcom قصد دارد به مشتری نامعلوم خود تحویل دهد، شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی سفارشی (XPU) و تراشه‌های شبکه، همراه با پلتفرم‌های رک هوش مصنوعی مرجع است که این اجزا را یکپارچه می‌کنند. اینها سیستم‌های کامل نیستند، بلکه بلوک‌های ساختمانی برای مشتریان بزرگ هستند تا زیرساخت هوش مصنوعی خود را در مقیاس بزرگ مونتاژ کنند. 

به موقع برای استقرار در سال ۲۰۲۶

با فرض اینکه Broadcom سخت‌افزار خود را در ژوئن یا ژوئیه ۲۰۲۶ به مشتری نامعلوم تحویل دهد، آن مشتری قادر خواهد بود آنها را در چند ماه (یعنی در پاییز ۲۰۲۶) مستقر کند، بسته به عوامل مختلف. چنین بازه زمانی با گزارش‌هایی همسو است که نشان می‌دهد اولین استقرار پردازنده‌های هوش مصنوعی سفارشی OpenAI، که با همکاری Broadcom توسعه یافته‌اند، بین اواخر ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ انتظار می‌رفت.

انتظار می‌رود پردازنده هوش مصنوعی سفارشی OpenAI از معماری آرایه سیستولیک — شبکه‌ای از عناصر پردازشی یکسان (PEs) بهینه‌سازی شده برای عملیات ماتریسی و/یا برداری، که در ردیف‌ها و ستون‌ها چیده شده‌اند — استفاده کند، طرحی مشابه سایر شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی. طبق گزارش‌ها، این تراشه دارای حافظه HBM خواهد بود، اگرچه مشخص نیست که HBM3E یا HBM4 را به کار خواهد گرفت، و احتمالاً با فناوری فرآیند سری N3 (کلاس 3 نانومتری) TSMC تولید خواهد شد.

یک معامله عظیم

سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری در سخت‌افزار یک تعهد عظیم برای OpenAI است (به ویژه با توجه به اینکه در یک سه ماهه تحویل داده خواهد شد) و آن را قاطعانه در قلمرو هایپراسکیلرها قرار می‌دهد. برای مقایسه، کل هزینه‌های سرمایه‌ای متا برای سال ۲۰۲۵، ۷۲ میلیارد دلار است و بخش عمده آن طبق گزارش‌ها به سخت‌افزار هوش مصنوعی اختصاص یافته است. AWS و مایکروسافت نیز هر ساله ده‌ها میلیارد دلار در سخت‌افزار هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

با فرض هزینه‌های متوسط ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار برای هر شتاب‌دهنده، ۱۰ میلیارد دلار می‌تواند به ۱ تا ۲ میلیون XPU تبدیل شود که احتمالاً در هزاران رک و ده‌ها هزار گره توزیع شده‌اند. این مقیاس با بسیاری از بزرگترین خوشه‌های استنتاج هوش مصنوعی امروزی (از جمله خوشه عظیم خود OpenAI) رقابت می‌کند یا از آنها فراتر می‌رود، که OpenAI را در موقعیت بسیار رقابتی در آینده قرار خواهد داد.

OpenAI، که از لحاظ تاریخی بارهای کاری خود را بر روی Microsoft Azure با استفاده از GPUهای AMD یا Nvidia اجرا می‌کرد، اکنون به نظر می‌رسد به سمت زیرساخت داخلی با سیلیکون سفارشی Broadcom حرکت می‌کند، یک حرکت استراتژیک که البته با هدف کنترل هزینه و بهینه‌سازی استنتاج است. به عنوان یک مزیت اضافی، ۱۰ میلیارد دلار نه تنها یک میلیون (یا دو میلیون) شتاب‌دهنده هوش مصنوعی سفارشی را خریداری می‌کند، بلکه می‌تواند اهرم قابل توجهی به OpenAI در مذاکره قیمت‌ها با AMD و Nvidia بدهد. البته این به شرطی است که قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با Broadcom واقعاً توسط OpenAI امضا شده باشد. قابل ذکر است که هنوز هیچ تایید رسمی وجود ندارد.