شرکت ژاپنی توتو، معروف به تولید توالتهای پیشرفته، اکنون توسط سرمایهگذاران فعال به عنوان «ذینفع پنهان و مهم در حوزه حافظه هوش مصنوعی» شناخته میشود. این شرکت دهههاست که قطعات سرامیکی دقیق برای ساخت نیمههادیها تولید میکند که در فرآیندهای حساس تولید تراشه نقشی حیاتی دارند. این بخش از کسبوکار توتو، حدود ۴۰ درصد از درآمد عملیاتی آن را تشکیل میدهد و با تقاضای فزاینده مراکز داده هوش مصنوعی برای حافظه، اهمیت استراتژیک یافته است.
سرمایهگذاران توتو را برای معرفی بهتر این بخش سودآور و بهینهسازی تخصیص سرمایه تحت فشار قرار دادهاند. سهام شرکت در سال جاری نزدیک به ۴۰ درصد رشد داشته است. این تحول نشان میدهد که هوش مصنوعی چگونه زنجیرههای تامین و نقش شرکتهای سنتی را در فناوری بازتعریف میکند و حتی تولیدکنندگان توالت را نیز به بازیگران کلیدی صنعت تراشه تبدیل میکند. با این حال، نگرانیهایی در مورد پایداری بازار و «حباب هوش مصنوعی» هست.
کمبود جهانی تراشههای حافظه و ذخیرهسازی که پیش از این قیمت رم، SSD و GPU را افزایش داده بود، اکنون به سایر محصولات نیز سرایت کرده است. Valve اعلام کرده که دسترسی به Steam Deck متناوب شده است. سونی در حال بررسی به تعویق انداختن عرضه پلیاستیشن ۶ تا سالهای ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ است تا از قیمتگذاری مطلوبتری بهرهمند شود. نینتندو نیز ممکن است قیمت Switch 2 را در سال ۲۰۲۶ افزایش دهد تا هزینههای فزاینده تراشهها را جبران کند. این کمبود ناشی از تقاضای بالای مراکز داده و هوش مصنوعی است.
این بحران فراتر از بازار رایانههای شخصی رفته و اکنون کنسولهای بازی و دستگاههای دستی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. پیشبینی میشود که تلفنهای همراه و حتی صنعت خودروسازی نیز به زودی با این مشکل مواجه شوند. با وجود تخمینهایی مبنی بر ادامه این کمبود تا یک دهه، امیدواریهایی وجود دارد که تولیدکنندگان تراشه تا سالهای ۲۰۲۸ یا ۲۰۲۹ به تقاضا رسیدگی کرده و قیمتها را تثبیت کنند.
ولو تأیید کرده است که کنسول دستی استیم دک به دلیل کمبود جهانی تراشههای حافظه و فضای ذخیرهسازی، در برخی مناطق ناموجود شده است. این کمبود عمدتاً ناشی از تقاضای عظیم مراکز داده و ابرمقیاسکنندههای هوش مصنوعی است. مدل OLED استیم دک جدیدترین قربانی این وضعیت است و مدل LCD نیز قبلاً به دلیل عدم سودآوری متوقف شده بود. این وضعیت نشاندهنده تأثیر گسترده رونق هوش مصنوعی بر بازار سختافزار است و پیشبینی میشود قیمت رم و SSD در سال جاری افزایش یابد.
این مشکل تنها به ولو محدود نمیشود؛ شرکتهایی مانند اپل نیز با چالش تأمین حافظه مواجه هستند و حتی عرضه محصولات آینده مانند استیم ماشین نیز به تعویق افتاده است. در صورت ادامه این وضعیت، گیمرها ممکن است مجبور به انتخاب گزینههای گرانتری مانند ایسوس ROG Ally X یا لنوو Legion Go 2 شوند. ولو امیدوار است منبع جایگزینی برای تراشهها بیابد تا تولید و تحویل استیم دک را از سر بگیرد.
یک مهندس هوش مصنوعی، آی میلیوس هاتزیستامو، پس از خرید ماسک خواب هوشمند و مواجهه با مشکلات اتصال، با کمک هوش مصنوعی Claude اقدام به مهندسی معکوس آن کرد. او کشف کرد که برنامه اندروید ماسک دارای اطلاعات کاربری دسترسی به صورت سختکد شده است که در تمامی دستگاهها مشترک بوده و پروتکل ارتباطی آن نیز از استانداردهای معمول پیروی نمیکند. این ضعف امنیتی به او امکان دسترسی ناخواسته به دادههای EEG (امواج مغزی) سایر کاربران ماسک را میداد.
هاتزیستامو توانست دادههای EEG بلادرنگ از چندین کاربر دیگر را ثبت کند و حتی میتوانست ماسکهای دیگر را از راه دور کنترل کند. او یافتههای خود را به شرکت سازنده اطلاع داد. این رویداد نمونهای هشداردهنده از استانداردهای پایین توسعه نرمافزار در محصولات هوشمند و خطرات جدی آن برای حریم خصوصی و امنیت کاربران اینترنت اشیا (IoT) است.
یک کاربر ردیت با خرید یک مادربرد دست دوم MSI Pro Z690-A WiFi به قیمت ۵۰ دلار که پین خم شده داشت، به گنجینهای از SSD دست یافت. این مادربرد دارای چهار اسلات M.2 بود که زیر هیتسینکهای آنها، ۱۲ ترابایت فضای ذخیرهسازی SSD شامل دو درایو WD Black SN850X 4TB، یک Intel 670p 2TB و یک Corsair Force MP600 2TB پنهان شده بود. ارزش این SSDها در مجموع بیش از ۱۵۰۰ دلار تخمین زده میشود که سود قابل توجهی را برای خریدار به ارمغان آورد.
این کشف نشاندهنده اهمیت دانش فنی و دقت در بررسی قطعات دست دوم است، هرچند نقش شانس را نیز نمیتوان نادیده گرفت. فروشنده مادربرد ظاهراً اطلاعات کمی درباره سختافزار کامپیوتر داشته است. این اتفاق یادآور این نکته است که گاهی اوقات میتوان در بازارهای دست دوم یا حراجیها، معاملات بسیار خوبی را پیدا کرد، اما همیشه باید از منبع و اصالت کالا اطمینان حاصل کرد.
TSMC در راستای توافق تجاری آمریکا و تایوان، در حال بررسی سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری اضافی در کارخانههای آریزونای خود است. این اقدام، که مجموع تعهداتش را به ۲۶۵ میلیارد دلار میرساند، با هدف تقویت تولید تراشه در آمریکا و دور زدن تعرفههای احتمالی صورت میگیرد. این سرمایهگذاری عظیم، TSMC را به یکی از بزرگترین سرمایهگذاران در ایالات متحده تبدیل میکند.
با این حال، ابهامات زیادی پیرامون جزئیات توافق و تأثیر آن بر استراتژی بلندمدت TSMC وجود دارد. تحلیلگران پیشبینی میکنند که پس از سال ۲۰۳۲، TSMC ممکن است برای حفظ معافیت کامل از تعرفهها، نیاز به ساخت کارخانههای بیشتری داشته باشد. پیچیدگی در شناسایی ارزش تراشههای منفرد در کالاهای نهایی، اجرای عملی تعرفهها را دشوار میسازد. با وجود این گسترش، مقیاس عملیات TSMC در آمریکا همچنان کوچکتر از تایوان باقی خواهد ماند.
وسترن دیجیتال، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان هارد دیسک، اعلام کرده است که تمام ظرفیت تولید هارد دیسک خود را برای سال ۲۰۲۶ پیشفروش کرده و حتی قراردادهای بلندمدتی برای سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نیز منعقد نموده است. این خبر در جریان گزارش مالی سهماهه دوم ۲۰۲۶ این شرکت منتشر شد و نشاندهنده تقاضای بیسابقه از سوی مراکز داده و کسبوکارهای ابری است که ۸۹ درصد از درآمد وسترن دیجیتال را تشکیل میدهند. افزایش سرسامآور قیمت SSDها، کارایی هزینه هارد دیسکها را برای مقیاسهای بزرگ بیش از پیش نمایان کرده و شرکت را به سمت تمرکز بر مشتریان سازمانی سوق داده است.
این وضعیت، خبر بدی برای کاربران خانگی و علاقهمندان به سختافزار است، زیرا با وجود ترجیح SSD برای بسیاری از کاربردها، بازار قابل توجهی برای هارد دیسکهای مصرفکننده، بهویژه برای سیستمهای NAS و ذخیرهسازی طولانیمدت داده وجود دارد. تقاضای عظیم ناشی از توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی، کمبود این قطعات را تشدید کرده و منجر به افزایش ۴۶ درصدی قیمت هارد دیسکها از سپتامبر ۲۰۲۵ شده است. این کمبودها بخشی از یک روند گستردهتر در صنعت سختافزار است که از تراشههای حافظه و ذخیرهسازی آغاز شده و اکنون به کارتهای گرافیک و هارد دیسکها نیز سرایت کرده است.
کمبود مکهای اپل با حافظه یکپارچه بالا، زمان تحویل را برای مشتریان تا شش هفته افزایش داده است، خصوصاً برای مدلهای پیشرفته. این وضعیت عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده برای اجرای عوامل هوش مصنوعی محلی مانند OpenClaw است. مدلهای هوش مصنوعی بزرگ به حافظه زیادی (حدود ۱۴۰ گیگابایت) نیاز دارند که کارتهای گرافیک سنتی نمیتوانند آن را تامین کنند و با گلوگاههای PCIe مواجه میشوند.
معماری حافظه یکپارچه اپل، با به اشتراکگذاری حافظه بین CPU، GPU و NPU، این مشکل را حل کرده و گلوگاههای PCIe را از بین میبرد. این مزیت، کاربران را به خرید مکهای با حافظه بالا برای هوش مصنوعی محلی سوق داده است. تیم کوک، مدیرعامل اپل، کمبود حافظه را به تقاضای عمومی نسبت داده، اما فشار مصرفکنندگان برای هوش مصنوعی، این کمبود را تشدید کرده و به چالشهای تامین تراشههای حافظه توسط هایپراسکیلرها و خریداران سازمانی میافزاید.
مصطفی سلیمان، مدیرعامل بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، پیشبینی میکند هوش مصنوعی ظرف ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده جایگزین اکثر مشاغل یقه سفید شود. او معتقد است هوش مصنوعی به عملکردی در سطح انسان در وظایف حرفهای دست مییابد و اصطلاح «هوش مصنوعی توانمند» را معرفی کرده است. این دیدگاه توسط مدیران عامل دیگر شرکتها نیز تکرار شده و تحقیقات نشان میدهد هوش مصنوعی میتواند درصد قابل توجهی از کارگران را در صنایع مختلف جایگزین کند، که نگرانیهای جدی در مورد آینده نیروی کار ایجاد کرده است.
در مقابل، برخی نسبت به این پیشبینیها بدبین هستند. تحقیقات نشان میدهد اخراجهای منتسب به هوش مصنوعی ممکن است ناشی از عملکرد ضعیف کسبوکارها باشد، نه قابلیتهای اغراقآمیز هوش مصنوعی. مطالعاتی نیز حاکی از آن است که هوش مصنوعی مولد تأثیر قابل اندازهگیری بر سود نداشته و بسیاری از مدیران سودی از آن ندیدهاند. با وجود این تردیدها، سلیمان همچنان به پتانسیل هوش مصنوعی در کاربردهای گسترده و ایجاد «میلیاردها ذهن دیجیتال» اطمینان کامل دارد.
شرکت Backblaze گزارش سالانه قابلیت اطمینان هارد دیسکهای خود را منتشر کرده که نشان میدهد نرخ خرابی سالانه (AFR) کلی در سال ۲۰۲۵ به ۱.۳۶٪ کاهش یافته است، بهترین نتیجه از سال ۲۰۲۲. این گزارش بر اساس دادههای بیش از ۳۴۴ هزار درایو است. درایوهای Seagate ST16000NM002J 16TB و Western Digital WUH722626ALE6L4 26TB با تنها یک خرابی در طول سال عملکرد بسیار خوبی داشتند.
در مقابل، مدلهایی مانند HGST HUH728080ALE600 8TB (۱۰.۲۹٪) و Seagate ST10000NM0086 10TB (۵.۲۳٪) نرخ خرابی بالایی در سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ داشتند. Backblaze علت خرابی بالای HGST را لرزش و عمر درایوها میداند. نرخ خرابی Toshiba MG08ACA16TEY 16TB نیز با بهروزرسانی فریمور بهبود یافته است. با وجود پیشرفت فناوری و افزایش ظرفیت درایوها، قیمت هارد دیسکها اخیراً حدود ۴۶٪ افزایش یافته است.
