انویدیا گزارشی مبنی بر برنامهریزی برای عرضه واحدهای پردازش زبان (LPU) برای مشتریان چینی تا پایان سال ۲۰۲۶ را رد کرد. سخنگوی انویدیا صراحتاً اعلام کرد که هیچ فروش LPU در بازار چین ندارند و هیچ محصول LPU مخصوص چین در نقشه راهشان نیست. این گزارش از سوی The Information منتشر شده بود که ادعا میکرد تراشه مورد نظر نسخهای از Groq 3 LPU است که با قوانین صادراتی ایالات متحده مطابقت دارد.
این تکذیبیه در حالی است که جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پیشتر نیز گزارشهای مشابه را تکذیب کرده بود. مقامات چینی نیز در گذشته خرید H20 را مسدود کرده و اخیراً اجازه واردات برخی H200ها را دادهاند. این وضعیت رقابت انویدیا با هواوی در بازار تراشههای هوش مصنوعی چین را برجسته میکند، بازاری که هوانگ پیشتر گفته بود انویدیا آن را به هواوی واگذار کرده است. Groq 3 LPU در سهماهه سوم ۲۰۲۶ و رقیب آن، Ascend 950DT هواوی، در سهماهه چهارم ۲۰۲۶ عرضه میشوند.
شرکتهای ByteDance و Tencent اخیراً حدود ۱۰,۰۰۰ شتابدهنده Nvidia H200 را تحویل گرفتهاند که نشاندهنده اولین ورود معنادار این تراشهها به چین پس از تأیید صادرات توسط ترامپ است. با این حال، پکن بیشتر این تراشههای دارای مجوز آمریکا را به هنگکنگ هدایت میکند، در حالی که انویدیا حدود ۵۰۰,۰۰۰ واحد برای مشتریان چینی در اختیار دارد. این تحویلها علیرغم محاصره قبلی چین و کاهش سهم بازار انویدیا در این کشور صورت میگیرد.
مشکل اصلی، عدم وجود زیرساخت کافی در هنگکنگ برای پشتیبانی از این حجم عظیم تراشه است؛ مراکز داده موجود ظرفیت لازم برای مصرف برق بالای H200 را ندارند و پروژههای جدید تا سال ۲۰۲۹ تکمیل نمیشوند. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC) همچنان هر سفارش را کنترل میکند و با هدایت تراشهها به منطقهای بدون زیرساخت، بازار سرزمین اصلی را برای تولیدکنندگان داخلی تراشه حفظ میکند. این وضعیت چالشهای جدی برای استقرار فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی در چین ایجاد کرده است.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، نسبت به تمایل چین برای خرید تراشههای H200 این شرکت، حتی در صورت کاهش محدودیتها، ابراز تردید کرده است، زیرا پکن بر راهحلهای هوش مصنوعی بومی تمرکز دارد. او این اظهارات را پس از دیدار با دونالد ترامپ و بحث درباره کنترلهای صادراتی بیان کرد. دولت بایدن پیش از این صادرات تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی انویدیا، از جمله H200 و سپس H20 را به چین ممنوع کرده بود. این ممنوعیتها به زیان ۵.۵ میلیارد دلاری انویدیا و کاهش سهم بازار آن در چین از ۹۵ درصد به تقریباً صفر انجامید.
در واکنش، چین نیز به شرکتهای داخلی خود دستور توقف خرید H20 را داده و ادعا میکند پردازندههای هوش مصنوعی بومیاش اکنون میتوانند با تراشههای انویدیا مخصوص چین رقابت کنند. با وجود لابیگری هوانگ برای صادرات H200، مقامات واشنگتن همچنان بر این باورند که رقبای چین تنها زمانی میتوانند به تراشههای هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند که منسوخ شده باشند. H200 نیز اکنون با تراشههای جدیدتر B200 جایگزین شده است.
اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا مبنی بر «معتاد کردن» چین به فناوری آمریکایی، خشم پکن را برانگیخته و یادآور «قرن شرم» این کشور شده است. این امر تلاشهای چین برای کاهش وابستگی به تراشههای خارجی، بهویژه انویدیا H20، را تشدید کرده است.
چین به نهادهای نظارتی دستور داده تا شرکتهای داخلی را از خرید H20 دور کنند. رسانههای دولتی H20 را ناامن و منسوخ خوانده و خرید حداقل ۵۰ درصد تراشههای هوش مصنوعی از تولیدکنندگان داخلی را الزامی کردهاند.
با این حال، به دلیل پشته فناوری پیشرفته انویدیا، بعید است که این غول هوش مصنوعی به زودی توسط رقبای داخلی چین مانند هواوی جایگزین شود، زیرا شرکتهای چینی در فاصله گرفتن کامل از آن مردد هستند.
کسبوکار نیمههادی سامسونگ سهماهه دشواری را پشت سر گذاشته و سود آن ۹۴ درصد کاهش یافته است، که ناشی از محدودیتهای صادراتی آمریکا و اصلاحات موجودی است. در واکنش، سامسونگ به شدت روی هوش مصنوعی و حافظه HBM3E شرط بسته است.
استراتژی اصلی سامسونگ، کاهش هزینههای تولید HBM3E برای جذب انویدیا است که تاکنون به SK hynix متکی بوده است. HBM3E برای شتابدهندههای هوش مصنوعی مدرن، به ویژه در آموزش مدلهای زبان بزرگ، حیاتی است و سامسونگ میخواهد با ارائه آن با قیمت رقابتی، به عنصری ضروری در محاسبات هوش مصنوعی تبدیل شود.
با وجود چالشها، فروش سهماهه بخش حافظه سامسونگ ۱۱ درصد افزایش یافته و مشارکت ۱۶.۵ میلیارد دلاری با تسلا برای تولید تراشههای AI6 تا سال ۲۰۳۳، میتواند ثبات قابل توجهی به عملیات ریختهگری سامسونگ ببخشد. با این حال، این شرکت همچنان با رقابت شدید از سوی TSMC و فشارهای ژئوپلیتیکی، از جمله تعرفه ۱۵ درصدی جدید ایالات متحده، مواجه است.
نقطه عطف برای سامسونگ، موفقیت در جلب اعتماد انویدیا خواهد بود که در حال آزمایش HBM3E سامسونگ است اما نسبت به مسائل حرارتی و بهرهوری انرژی آن تردید دارد. در حالی که شرکتهایی مانند متا، مایکروسافت و آمازون در حال توسعه سیلیکون هوش مصنوعی داخلی خود هستند، تامینکنندگان حافظه مانند سامسونگ در یک رقابت جدید برای اثبات نه تنها قابلیتهای فنی، بلکه ارزش اقتصادی محصولات خود قرار گرفتهاند.
چین نگرانیهای امنیتی را در مورد تراشههای H20 انویدیا مطرح کرده و ادعا میکند که این سختافزار ممکن است دادههای کاربران را افشا کند یا حاوی عملکردهای ردیابی پنهان باشد. این اقدام در حالی صورت میگیرد که انویدیا اجازه یافته است پردازندههای گرافیکی H20 HGX خود را بدون نیاز به مجوز صادرات اجباری ایالات متحده به نهادهای چینی بفروشد. اداره فضای مجازی چین (CAC) انویدیا را برای توضیح آسیبپذیریهای امنیتی احتمالی در H20 احضار کرده است.
این نگرانیها پاسخی به پیشنهاد قانونی ایالات متحده است که شتابدهندههای هوش مصنوعی با محدودیت صادرات را ملزم به داشتن ویژگیهای ردیابی میکند. با این حال، پردازنده گرافیکی H20 که نسخهای کاهشیافته از H100 و سفارشی برای بازار چین است، فاقد هرگونه دستگاه ردیابی است. تحلیلگران معتقدند که نگرانیهای CAC ممکن است بیشتر به برنامههای دولت چین برای محدود کردن فروش پردازندههای گرافیکی آمریکایی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی مانند Cambricon، Biren و Huawei مرتبط باشد.
با وجود افزایش اعتماد پکن به قابلیتهای تراشه داخلی خود، چین همچنان برای کاربردهای کلیدی به سختافزار انویدیا وابسته است، به ویژه به دلیل اتکای گسترده به پشته نرمافزاری CUDA انویدیا. کارشناسان بر این باورند که این هشدار بیشتر یک اقدام متقابل نمادین در برابر خواستههای ایالات متحده است تا تلاشی جدی برای ممنوعیت کامل تجارت انویدیا. چین پیش از این نیز شرکتهای فناوری آمریکایی مانند مایکرون و اینتل را به خطرات امنیتی متهم کرده بود. با وجود بررسیهای مداوم، انتظار ممنوعیت کامل سختافزار انویدیا در چین نمیرود.
