به گزارش فایننشال تایمز، با استناد به دو منبع آگاه، شرکت‌های ByteDance و Tencent هر کدام در هفته‌های اخیر حدود ۱۰,۰۰۰ شتاب‌دهنده Nvidia H200 را تحویل گرفته‌اند. این تحویل‌ها اولین حرکت معنادار این تراشه‌ها به سرزمین اصلی چین از زمان تأیید صادرات آن‌ها توسط رئیس‌جمهور ترامپ در دسامبر گذشته را نشان می‌دهد.

پکن می‌خواهد بیشتر سهمیه مجاز هر شرکت تحت لیسانس آمریکا، که فایننشال تایمز آن را تا ۱۰۰,۰۰۰ واحد برای هر کدام تخمین می‌زند، از سرزمین اصلی دور نگه داشته شود و رگولاتورها خریداران را به سمت هنگ کنگ هدایت می‌کنند. گزارش شده است که انویدیا حدود ۵۰۰,۰۰۰ تراشه H200 را که عمدتاً برای مشتریان چینی ساخته شده‌اند، در اختیار دارد. ترامپ صادرات H200 را به مشتریان چینی تأیید شده در دسامبر گذشته، در ازای ۲۵ درصد از هر فروش به خزانه‌داری آمریکا، آزاد کرد و واشنگتن تا ماه مه به حدود ۱۰ شرکت از جمله Alibaba، ByteDance، Tencent و JD.com مجوز داده بود.

با این حال، پکن هرگز اجازه نداد سفارش‌ها جریان یابند: هر خرید نیاز به تأیید موردی از کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC) دارد و محاصره حاصل باعث شد جنسن هوانگ به سرمایه‌گذاران بگوید که سهم بازار انویدیا در چین از ۹۵ درصد به صفر کاهش یافته است. تا اواسط ژوئیه، یک مقام تجاری آمریکا در یک جلسه کنگره گفت که تنها مقدار بسیار کمی از تراشه‌ها بر اساس مجوزها ارسال شده است. طبق گزارش فایننشال تایمز، Lenovo و سایر شرکای انویدیا هفته گذشته به مشتریان چینی گفتند که می‌توانند سفارشات سرورهای هوش مصنوعی مبتنی بر H200 را از سر بگیرند، اگرچه هر خرید همچنان به تأیید جداگانه NDRC نیاز دارد.

و صرف اینکه تراشه‌ها در حال حرکت هستند به این معنی نیست که زیرساخت لازم برای پشتیبانی از آن‌ها وجود دارد. H200 تا ۷۰۰ وات مصرف می‌کند و یک سرور HGX H200 با هشت پردازنده گرافیکی کاملاً بارگذاری شده تقریباً ۱۰ کیلووات برق مصرف می‌کند. با این نرخ، سهمیه ۱۰۰,۰۰۰ واحدی یک شرکت به حدود ۱۲,۵۰۰ سرور و ۱۲۵ مگاوات بار IT می‌رسد و ذخیره ۵۰۰,۰۰۰ واحدی گزارش شده انویدیا به تقریباً ۶۲۵ مگاوات تبدیل می‌شود.

طبق گزارش Hong Kong Free Press، کل پایگاه داده‌های هنگ کنگ شامل ۴۷ مرکز داده با مجموع حدود ۵۸۱ مگاوات است و میانگین PUE شهر ۱.۶۲، مصرف واقعی شبکه را بسیار بالاتر از رقم IT می‌برد. یک فرد آشنا با وضعیت به فایننشال تایمز گفت: “این یک معضل است”، زیرا شرکت‌ها نمی‌توانند جایی در این منطقه برای استقرار تراشه‌ها پیدا کنند. خوشه مراکز داده Northern Metropolis که قرار بود این کمبود را برطرف کند و در ماه مارس به Range Intelligent Computing واگذار شد، تا سال ۲۰۲۹ آنلاین نخواهد شد.

آزمایشگاه‌های چینی به طور فزاینده‌ای استنتاج را روی شتاب‌دهنده‌های داخلی اجرا می‌کنند، اما هنوز تصور می‌شود که مدل‌های پیشرفته را روی سخت‌افزار انویدیا آموزش می‌دهند، و تلاش‌های ناموفق DeepSeek برای آموزش مدل R2 خود روی تراشه‌های Huawei Ascend دلیل این امر را نشان می‌دهد.

تحویل‌های ۱۰,۰۰۰ واحدی تقریباً ۲.۵ درصد از بیش از ۴۰۰,۰۰۰ تراشه H200 است که ByteDance، Alibaba و Tencent در ژانویه به طور جمعی برای خرید آن‌ها تأیید شده بودند، اما NDRC همچنان هر سفارش را کنترل می‌کند و هدایت بخش عمده حجم‌های مجاز به منطقه‌ای که نمی‌تواند آن‌ها را جای دهد، بازار سرزمین اصلی را برای سازندگان تراشه داخلی در انحصار نگه می‌دارد.