شرکت Biren Technology، تامینکننده چینی شتابدهندههای هوش مصنوعی، در نیمه اول سال ۲۰۲۶ رشد درآمدی نزدیک به ۲۰۰۰ درصد را ثبت کرد. این جهش ناشی از افزایش فروش پردازندههای هوش مصنوعی غیر انویدیا در چین است که پس از توقف عرضه تراشههای هوش مصنوعی توسط شرکتهای آمریکایی به دلیل کنترلهای صادراتی ایالات متحده رخ داد. Biren با ۱۸۳.۹ میلیون دلار درآمد، با وجود سود ناخالص ۷۸.۵۵۲ میلیون دلاری، همچنان ۵۶.۲ میلیون دلار ضرر کرد زیرا به سرمایهگذاری در محصولات جدید ادامه میدهد.
با این حال، Biren هنوز تامینکنندهای کوچک است و محمولههای آن در مقایسه با انویدیا در سال ۲۰۲۵ ناچیز است. تقاضا برای شتابدهندههای داخلی در چین همیشه پایین بوده، زیرا نسخههای انویدیا عملکرد بهتری داشتند. چالش اصلی Biren اکنون تامین ظرفیت تولید کافی از SMIC یا سایر تامینکنندگان برای رقابت با شرکتهای بزرگتر چینی مانند Huawei است تا بتواند سهم بازار خود را افزایش داده و تقاضای مشتری را برآورده سازد.
نماینده کنگره آمریکا، جان مولنار، طی نامهای خواستار اجرای سختگیرانه مقررات کنترل صادرات تراشه شد. این مقررات که در دوران بایدن وضع شده بود، با هدف جلوگیری از دستیابی شرکتهای چینی مانند هواوی به تراشههای پیشرفته تولید شده توسط سازندگانی چون TSMC یا سامسونگ از طریق واسطهها طراحی شده است. کشف شد که تراشههای تولیدی TSMC برای Sophgo چین، در واقع شتابدهندههای هوش مصنوعی Ascend 910B هواوی بودهاند.
با این حال، دولت ترامپ در می ۲۰۲۵ اعلام کرد که این قانون موسوم به “قانون بررسی دقیق ریختهگری” را اجرا نخواهد کرد که ابهاماتی را ایجاد کرد. مولنار معتقد است که وزارت بازرگانی باید با صدور دستورالعمل یا اصلاح قوانین، این ابهامات را برطرف کرده و اجرای الزامات موجود را تقویت کند تا از صادرات تراشههای کنترلشده به شرکتهای غیرمجاز جلوگیری شود.
گزارش مرکز مطالعات استراتژیک لاهه هشدار میدهد که صنعت نیمههادی هلند، بهویژه ASML و NXP، در معرض خطر بسیار بالای دخالت و جاسوسی چین قرار دارد. این خطر، که بالاتر از بخشهای دریایی و هوافضا ارزیابی شده، شامل سرقت دادهها و نفوذ اقتصادی و دیجیتال است. گزارش برای مقابله، خواستار بررسی دقیقتر پرسنل در سایتهای حساس و ایجاد صندوقی برای جایگزینی سختافزارهای خارجی پرخطر با نمونههای اروپایی است.
چالشهایی نظیر قوانین ضد تبعیض هلند و وابستگی ASML به عناصر خاکی کمیاب چین، پیچیدگی اوضاع را افزایش میدهد. اختلافات اخیر مانند پرونده نکسپریا و نگرانیها از اهرم فشار چین در بحرانهای ژئوپلیتیکی، بر لزوم تقویت تابآوری و امنیت زنجیره تامین نیمههادی هلند در برابر تهدیدات خارجی تاکید دارد.
دولت ایالات متحده مجوزهای صادرات سالانه را برای سامسونگ الکترونیکس و SK hynix جهت ارسال تجهیزات ساخت تراشه به چین تا سال ۲۰۲۶ تایید کرد. این اقدام جایگزین سیستم معافیت قبلی شده و کارخانههای خارجی در چین را تحت چارچوب مجوزدهی محدودتر قرار میدهد. این مجوزها برای غولهای کرهای حیاتی هستند، زیرا چین مرکز اصلی تولید حافظه آنهاست و کارخانههای بزرگی برای فلش NAND و DRAM در آنجا دارند که سهم قابل توجهی در تولید جهانی حافظه دارند.
این تاییدیه ها ادامه فعالیت و نگهداری کارخانهها را تضمین میکنند، اما نه گسترش نامحدود. مقامات آمریکایی هدف از کنترلهای صادراتی را جلوگیری از دسترسی چین به قابلیتهای تولید پیشرفته میدانند. با این حال، تغییر به تاییدیه های سالانه، عدم قطعیت جدیدی برای سازندگان تراشه ایجاد میکند. هر تمدید به ایالات متحده اهرم فشاری برای تنظیم شرایط یا توقف کامل تاییدیه ها میدهد که میتواند بر فروش ابزارسازان آمریکایی نیز تأثیر بگذارد.
