شرکتهای ByteDance و Tencent اخیراً حدود ۱۰,۰۰۰ شتابدهنده Nvidia H200 را تحویل گرفتهاند که نشاندهنده اولین ورود معنادار این تراشهها به چین پس از تأیید صادرات توسط ترامپ است. با این حال، پکن بیشتر این تراشههای دارای مجوز آمریکا را به هنگکنگ هدایت میکند، در حالی که انویدیا حدود ۵۰۰,۰۰۰ واحد برای مشتریان چینی در اختیار دارد. این تحویلها علیرغم محاصره قبلی چین و کاهش سهم بازار انویدیا در این کشور صورت میگیرد.
مشکل اصلی، عدم وجود زیرساخت کافی در هنگکنگ برای پشتیبانی از این حجم عظیم تراشه است؛ مراکز داده موجود ظرفیت لازم برای مصرف برق بالای H200 را ندارند و پروژههای جدید تا سال ۲۰۲۹ تکمیل نمیشوند. کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین (NDRC) همچنان هر سفارش را کنترل میکند و با هدایت تراشهها به منطقهای بدون زیرساخت، بازار سرزمین اصلی را برای تولیدکنندگان داخلی تراشه حفظ میکند. این وضعیت چالشهای جدی برای استقرار فناوریهای پیشرفته هوش مصنوعی در چین ایجاد کرده است.
انویدیا در حال بررسی افزایش تولید پردازندههای گرافیکی H200 برای مراکز داده است. این تصمیم به دلیل تقاضای شدید مشتریان چینی (علیبابا و بایتدنس) و مجاز شدن صادرات H200 به چین با ۲۵ درصد عوارض توسط آمریکا اتخاذ میشود. انویدیا همزمان بر تولید پردازندههای جدیدتر بلکول و روبین تمرکز دارد که برای منابع پیشرفته TSMC رقابت میکنند. تولید H200 در حال حاضر محدود است، زیرا انویدیا قبلاً محصولات جدیدتر را در اولویت قرار داده بود.
با وجود تایید صادرات آمریکا، مسیر حمل و نقل واقعی نامشخص است؛ رگولاتورهای چینی باید واردات را تایید کنند و پیشنهاداتی برای محدود کردن خرید سختافزار خارجی جهت حمایت از صنعت تراشه داخلی چین مطرح شده است. با این حال، H200 قویترین شتابدهنده هوش مصنوعی قانونی برای شرکتهای چینی است که عملکرد آن ۲ تا ۳ برابر شتابدهندههای داخلی است. انویدیا باید با دقت در مورد افزایش ظرفیت H200 تصمیم بگیرد، زیرا ظرفیت TSMC مورد رقابت شدید است و تغییرات احتمالی در سیاستهای آمریکا و چین میتواند بر این تصمیمگیری تاثیر بگذارد.
گزارشهای جدیدی ادعا میکنند که شرکت هوش مصنوعی چینی DeepSeek درگیر یک حلقه قاچاق پیچیده برای دستیابی به هزاران پردازنده گرافیکی Blackwell انویدیا است. این شرکت متهم است که با استفاده از مراکز داده جعلی در جنوب شرق آسیا، تحریمهای ایالات متحده بر تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی را دور زده است. انویدیا این گزارشها را “دور از ذهن” خوانده اما پیگیری سرنخها را تأیید کرده است. DeepSeek به شدت به پردازندههای گرافیکی انویدیا برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی خود وابسته است، زیرا جایگزینهای داخلی مانند Ascend هواوی نتوانستهاند نیازهای آموزشی آن را برآورده کنند.
در همین حال، دولت ترامپ قصد دارد محدودیتهای H200 انویدیا در چین را بردارد. این تغییر سیاست، با هدف کاهش انگیزه چین برای توسعه رقبای داخلی و مقابله با پیشرفتهای هواوی، نشاندهنده یک تغییر عمده در “جنگ تراشه” بین پکن و واشنگتن است. این رویکرد جدید به دنبال اشباع نیازهای فناوری چین و کند کردن توسعه داخلیاش است، اما دسترسی به Blackwell نامشخص است.
