بر اساس گزارشی از بلومبرگ که به نقل از افراد مطلع منتشر شده است، متا در حال راه‌اندازی یک کسب‌وکار ابری برای فروش ظرفیت محاسباتی هوش مصنوعی مازاد خود است. این شرکت ظاهراً در حال بررسی دو مدل خدماتی است: فروش دسترسی توسعه‌دهندگان به مدل‌های هوش مصنوعی میزبانی شده بر روی زیرساخت‌های خود، از جمله مدل Muse Spark با وزن بسته، در ترتیبی مشابه با سرویس Bedrock آمازون وب سرویسز، یا فروش ظرفیت محاسباتی خام به همان شیوه‌ای که ارائه‌دهندگان نئوکلود مانند CoreWeave انجام می‌دهند.

این ابتکار ظاهراً «متا کامپیوت» نام گرفته و توسط سانتوش جاناردان، رئیس زیرساخت، دانیل گراس، رهبر آزمایشگاه‌های هوش فوق‌العاده متا، و دینا پاول مک‌کورمیک، رئیس شرکت، هدایت می‌شود. هر یک از این مسیرها متا را در رقابت مستقیم با AWS، گوگل کلود و مایکروسافت آژور قرار خواهد داد. با این حال، با قضاوت از معاملات روز چهارشنبه، بازار معتقد است که هایپراسکیلرها بیشترین ضرر را نخواهند دید.

متا یکی از مهم‌ترین مشتریان بخش نئوکلود بوده است. این شرکت در ماه آوریل قرارداد رایانش ابری خود با CoreWeave را به ۲۱ میلیارد دلار افزایش داد و قراردادهایی به ارزش ۲۷ میلیارد دلار با Nebius امضا کرده است؛ در مجموع حدود ۴۸ میلیارد دلار برای اجاره GPUهای شرکت‌های دیگر متعهد شده است، زیرا توسعه زیرساخت‌های خودش نتوانست با تقاضا همگام شود.

سرمایه‌گذاران ظرف چند ساعت پس از گزارش بلومبرگ، این رابطه را بازنگری کردند. سهام متا بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش یک روزه سهام در بیش از پنج ماه گذشته بود، پس از سالی که تقریباً ۱۵ درصد کاهش یافته و از S&P 500 عقب مانده بود. CoreWeave ۱۰.۸ درصد و Nebius ۱۲.۴ درصد کاهش یافتند.

گیل لوریا، مدیر عامل D.A. Davidson، به رویترز گفت: «تأثیر افزودن ظرفیت متا به بازار، بیشتر بر نئوکلودها خواهد بود تا هایپراسکیلرهای بزرگ. شرکت‌هایی مانند CoreWeave و Nebius برای رشد خود به متا وابسته هستند و متا ممکن است دیگر به آن‌ها نیازی نداشته باشد.»

این گزارش بی‌مقدمه نبود. در جلسه سهامداران متا در ماه می، مارک زاکربرگ، مدیرعامل، گفت که ورود به رایانش ابری «قطعاً در دستور کار است» و افزود که شرکت‌ها «تقریباً هر هفته» به متا مراجعه می‌کنند تا دسترسی به مدل‌های هوش مصنوعی یا قدرت محاسباتی مازاد آن را خریداری کنند.

متا در ماه آوریل پیش‌بینی هزینه‌های سرمایه‌ای (capex) خود را برای سال کامل ۲۰۲۶ به بین ۱۲۵ میلیارد تا ۱۴۵ میلیارد دلار افزایش داد، با اشاره به قیمت‌گذاری بالاتر قطعات و رقابت برای زمین، برق و نیروی کار ساختمانی. در همان هفته، زاکربرگ به کارمندان گفت که تقریباً ۸۰۰۰ اخراج برنامه‌ریزی شده نتیجه مستقیم بودجه زیرساختی شرکت بوده است.

این بودجه یک ناوگان ناهمگون را تأمین می‌کند. متا در ماه فوریه یک قرارداد ۶ گیگاواتی و ۱۰۰ میلیارد دلاری با AMD امضا کرد، قراردادهای GPU با AMD و Nvidia به ارزش تقریبی ۱۱۰ میلیارد دلار دارد، چهار نسل از سیلیکون استنتاجی MTIA خود را معرفی کرده و یک قرارداد چند میلیارد دلاری Graviton با آمازون برای پوشش کمبودهای CPU عمومی منعقد کرده است. پردیس‌های Prometheus و Hyperion آن به ترتیب برای مقیاس‌پذیری تا ۱ گیگاوات و تا ۵ گیگاوات طراحی شده‌اند.

ظرفیت در این مقیاس در افزایش‌های بزرگ و غیرقابل تقسیم و متناسب با پیش‌بینی‌های تقاضا ارائه می‌شود، به همین دلیل شرکتی که دسترسی به Gemini توسط گوگل برایش سهمیه‌بندی شده بود و ده‌ها میلیارد دلار به نئوکلودها برای زمان GPU پرداخت کرده بود، می‌تواند به طور همزمان خود را با ظرفیت محاسباتی مازاد قابل فروش بیابد.

داستان مشابهی را با اسپیس‌ایکس دیده‌ایم. پس از زیرساخت xAI، این شرکت کل ظرفیت مرکز داده Colossus 1 در ممفیس، بیش از ۳۰۰ مگاوات، را تا می ۲۰۲۹ به Anthropic با حدود ۱.۲۵ میلیارد دلار در ماه اجاره داد و متعاقباً موافقت کرد که ظرفیت را با حدود ۹۲۰ میلیون دلار در ماه به گوگل اجاره دهد. بلومبرگ اینتلیجنس تخمین می‌زند که این ترتیبات می‌تواند تا سال ۲۰۲۸ بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد کند.