شرکت فناوری‌های حافظه چانگ‌شین (CXMT)، بزرگترین تولیدکننده DRAM چین، در مسیر دستیابی به ظرفیت تولید میکرون در سال ۲۰۲۶ قرار دارد، اگر مدل‌های پیش‌بینی Citrini Research صحیح باشند. در صورت تحقق این امر، چین در سال‌های آتی به دومین پایگاه بزرگ تولید DRAM در جهان تبدیل خواهد شد.

مدل پایین به بالا تخمین می‌زند که CXMT سال ۲۰۲۶ را با ظرفیت تولید DRAM تقریباً ۳۵۰,۰۰۰ ویفر در ماه (WSPM) به پایان خواهد رساند که تنها ۲۵,۰۰۰ WPM کمتر از میکرون است. طبق این تحلیل، دولت فدرال CXMT را تحت فشار قرار داده تا فناوری DRAM خود را با JHICC، Swaysure و XMC (زیرمجموعه YMTC) به اشتراک بگذارد تا کمبودهای داخلی را کاهش دهد. این گزارش ادعا می‌کند که هر سه شرکت یا قبلاً ظرفیت تولید DRAM را ایجاد کرده‌اند یا در آینده نزدیک این کار را انجام خواهند داد.

Swaysure ساخت یک کارخانه ۱۴۰,۰۰۰ WSPM در شنژن را به پایان رسانده است، در حالی که مجتمع Jinjiang شرکت JHICC فضای اتاق تمیز کافی برای ۱۲۰,۰۰۰ WSPM را دارد و انتظار می‌رود فاز اولیه ۶۰,۰۰۰ WSPM تا پایان سال ۲۰۲۶ تجهیزات خود را دریافت کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود YMTC حدود ۵۰,۰۰۰ WSPM تولید DRAM را در کارخانه ۳ ووهان راه‌اندازی کند. اگر همه این تأسیسات در سال‌های آتی شروع به کار کنند، چین ظرفیت کلی DRAM معادل ۶۰۰,۰۰۰ WSPM خواهد داشت (بدون احتساب کارخانه‌های سامسونگ و SK Hynix در چین)، که در مقایسه با کره جنوبی به طور چشمگیری کمتر است، اما از ژاپن، تایوان و ایالات متحده در مجموع پیشی می‌گیرد.

اما چین قصد ندارد توسعه صنعت DRAM خود را متوقف کند و طبق گفته Citrini، تا سال ۲۰۳۰، ظرفیت کلی آن به حدود ۱.۴۱ میلیون WSPM افزایش خواهد یافت. تنها CXMT پیش‌بینی می‌شود که ظرفیت‌های تولید جدیدی در پکن، هفئی و شانگهای ایجاد کند تا توانایی تولید خود را در سال ۲۰۳۰ به ۹۵۰,۰۰۰ WSPM برساند، با فرض اینکه همه چیز طبق برنامه پیش برود.

مدل عرضه فرض می‌کند که حدود ۴۰۰,۰۰۰ WSPM از خروجی CXMT بر روی D1a باقی خواهد ماند، ۴۰۰,۰۰۰ WSPM دیگر به D1b منتقل خواهد شد و تقریباً ۱۵۰,۰۰۰ WPM دستگاه‌های D1c را تولید خواهد کرد.

ابزارهای ساخت کافی؟

Citrini اذعان می‌کند که پیش‌بینی چشم‌انداز چین به طور قابل توجهی دشوارتر از پیش‌بینی توسعه تولیدکنندگان تثبیت‌شده DRAM است. از یک سو، زیرساخت‌های ساخت به سرعت در چین در حال گسترش است، تأمین مالی دولتی فراوان وجود دارد و انتقال فناوری تحت هدایت دولت صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، در میان محدودیت‌های کلیدی کوتاه‌مدت، در دسترس بودن تجهیزات لیتوگرافی باقی می‌ماند، به ویژه اگر قانون پیشنهادی MATCH فروش ابزارهای پیشرفته DUV غوطه‌وری را به شرکت‌های چینی منتخب محدود کند.

با این حال، نویسنده انتظار دارد که اسکنرهای DUV غوطه‌وری داخلی SMEE پس از آزمایش بتا، حدود اواخر سال ۲۰۲۶ یا اوایل سال ۲۰۲۷ وارد تولید انبوه شوند، و همچنین SiCarrier/Yuliangsheng پلتفرم DUV آماده تولید خود را در سال ۲۰۲۸ معرفی کند. شاید کمی خوش‌بینانه، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در دسترس بودن ابزارهای لیتوگرافی انتظار نمی‌رود تولید چین را فراتر از سال ۲۰۲۸، حداقل برای گره‌های منطقی و DRAM بالغ، محدود کند. با این حال، به دلایل واضح، اگر قانون MATCH طبق برنامه عمل کند و عرضه ابزارهای پیشرفته DUV غوطه‌وری به تولیدکنندگان DRAM را مختل کند، گسترش ظرفیت تولید در چند سال آینده رخ نخواهد داد، این گزارش نشان می‌دهد.

با این حال، هم SMEE و هم SiCarrier برای افزایش تولید سیستم‌های لیتوگرافی خود به زمان نیاز خواهند داشت، در حالی که تولیدکنندگان DRAM باید نحوه استفاده کارآمد از آنها را بیاموزند، بنابراین ما به اندازه نویسندگان خوش‌بین نخواهیم بود و انتظار نداریم ابزارهای چینی قبل از اوایل دهه ۲۰۳۰ حجم قابل توجهی از DRAM را تولید کنند. با این وجود، نکته کلیدی در اینجا این است که چین در مسیر تبدیل شدن به یک تولیدکننده بزرگ DRAM قرار دارد، زودتر از آنچه دیرتر.

تقاضای بی‌سابقه

Citrini Research پیش‌بینی می‌کند که کل تقاضای DRAM تا سال ۲۰۳۰ به ۱۵۷.۵ اگزابایت (EB) در سال برسد، شامل ۷۵ EB DRAM معمولی برای CPUهای هوش مصنوعی عامل، ۲۵ EB DRAM معمولی برای سرورهای ابری سنتی، ۲۰ EB DRAM معمولی برای دستگاه‌های مشتری، و ۳۷.۵ EB HBM4E و HBM5 برای شتاب‌دهنده‌های هوش مصنوعی (به ترتیب ۱۵ EB و ۲۲.۵ EB).

در همین حال، Citrini انتظار دارد که کل صنعت تنها حدود ۳۷.۵ EB حافظه HBM4E/HBM4 (عمدتاً توسط میکرون، سامسونگ و SK Hynix) و ۹۱.۳ EB DRAM معمولی (شامل تولید در چین) را در سال ۲۰۳۰ تولید کند که کسری ۲۸.۷ EB یا تقریباً ۲۵ درصدی را به همراه خواهد داشت.

با این حال، تحلیلگران Citrini معتقدند که گسترش سریع تولید DRAM در چین می‌تواند بهترین امید صنعت برای حفظ قیمت‌های نسبتاً پایین حافظه باشد، چیزی که به ویژه برای بازار دستگاه‌های مصرف‌کننده که به قیمت حافظه حساس هستند، مفید خواهد بود. با این وجود، نویسنده استدلال می‌کند که بیشتر این ظرفیت جدید، تقاضای داخلی چین را برآورده خواهد کرد تا اینکه کمبود جهانی را از بین ببرد. علاوه بر این، طبق گفته Citrini، حتی اگر شرکت‌هایی مانند CXMT بتوانند کارخانه‌های خود را سریع‌تر گسترش دهند، این ظرفیت اضافی عمدتاً توسط نیازهای داخلی مصرف خواهد شد.

لازم به ذکر است که برای تولید حافظه بیشتر، تولیدکنندگان DRAM به ابزارهای ساخت بیشتری، عمدتاً اسکنرهای غوطه‌وری ۱۹۳ نانومتری، نیاز دارند. با این حال، شرکت‌هایی مانند ASML، Canon و Nikon نمی‌توانند خروجی سیستم‌های DUV غوطه‌وری را به سرعت افزایش دهند، زیرا اینها ماشین‌های فوق‌العاده پیچیده‌ای هستند که شامل ده‌ها هزار قطعه می‌شوند. در حالی که شرکت‌های حافظه چینی قطعاً امید خود را به تولیدکنندگان محلی مانند SMEE و SiCarrier بسته‌اند، هیچ یک از آنها یک سیستم غوطه‌وری تجاری واحدی را تحویل نداده‌اند، و پس از انجام این کار، سال‌ها طول خواهد کشید تا تولید چنین ابزارهایی را افزایش دهند.